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7月23日，星期二，每天盘前60秒看财讯

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-07-23 08:13:57 山东省

今天就不按照以前的模式写了，简单的说说

高股息股集体领跌

包括石油、煤炭、银行和电力股等等，一方面某队现在已经没有护盘的理由和动力了，另一方面，石油和煤炭目前的消息面是偏利空的，比如懂王上台要加大美国的石油开发，那么石油价格肯定是跌的，所以利空石油。

铜互连

可能是资金博弈安费诺的财报，才走强的，相对来说胜宏的走强更健康，板块大跌之后，一定要重视领涨股，之前光模块跌完了，领涨股是新易盛，后面看新易盛弹性最大，获利空间最多，

涨价概念

维生素D3上周五价格为185元，今天上午11点贸易商报价为为235元，涨幅27%，但是百川的报价显示今天维生素D3报价为195元，涨幅为5.4%。

百川资讯今天在市场点评中说的【业内部分预期厂家新出报价有上调至300-350元/公斤的可能】，其实已经开始了。

结论：个人看好维生素涨价，预计本周维生素D3会出现一次跳涨；同时预计后面维生素E和维生素A会跟涨。VD3涨价利好花园生物和新和成，VE涨价利好浙江医药和新和成，VA涨价利好花园生物和浙江医药，所以目前我们拿着花园生物和浙江医药是比较稳的两个标的。

黄金与有色金属

重点跟踪纽约金期货的赱势；建议回避有色金属（尤其是铜和铝）。

强烈建议回避出海股，如果特朗普当选，有可能对中国出口的商品加征100-300%的关税，而不是原来说的60%，对目前大部分出海股都是利空。

最后警惕科技股里面的苹果链和AI分支，位置偏高了，没有性价比。

无人驾驶：

马斯克：特斯拉明年将小规模生产人形机器人供内部使用，后年实现大规模量产，提供给外部企业；

此前614特斯拉股东大会马斯克宣称25年小批量生产人形机器人，预计将有1000台甚至小几千台Optimus在特斯拉工作，当时市场多反映1k到小几千的量级低于预期。今日信息面更新点在于明确26年Optimus大规模外售。

26年外售背后的意义是Optimus性能和价格达标，大规模外售才是真正意义上人形机器人兑现，我们认为此进展更新超预期（市场预期可参考OpenAI研究员的展望）。

节水方面有政策:

提到两方面1.推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。2.全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，合理确定阶梯水量。

都是老套路，节约什么就给什么涨价，利好相关的水企。

养殖方面:

立华股份也发布预增利好，公司预计上半年扣非净利润为5.15亿元至5.65亿元，同增182.91%至190.96%。主要由于黄羽肉鸡出栏量增长10.69%及养殖成本回落，生猪行情回暖，肉猪出栏量和销售均价同比增长，养殖成本逐月下降。

养殖企业也该反转了吧,蹲的我腿都麻了

PCB：

今天网传的B20，可能会对PCB带来影响，关注相关的PCB，如沪电股份、胜宏科技高等

无人配送车：

这个关注一下，有逻辑

伯克希尔再度减持比亚迪H股股份持股比例已不足5%，低于5%，后面可能就直接清仓了

美股收盘：科技巨头引领市场反弹三大指数集体收涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%；

其他：

文远知行试水美股IP0“Robotaxi第一股”或定档8月底。

长江存储已在加州北区对美光提起诉讼(通过Blocks&Files)，指控这家美国公司侵犯了其11项专利，涉及3D NA操作的各个方面。

百川股份：公司回应厂房失火：两条TMA产线中的一条失火，可能要一到两个月才能恢复

麦格米特：目前已明确进入全球唯4的供应商list、无需再给NV送样，打样成功后将直接给整机厂送样（预计Q3开始，顺利情况下Q4或明年Q1获得结果），通过后即可进行商务谈判；24H1有望开始小批量/批量出货。

今日部分投资者通过产业链渠道验证到上述情况（整体研发及预期送样进展较为顺利），公司AI业务置信度增强。

此外，今日路透社称英伟达将与中国经销商伙伴合作推出“B20”芯片。预计该芯片主要面向大陆市场，由浪潮等内资厂组装；麦米已经过NV背书且明年或稳定出货，内资厂商在选择电源供应商时有望将其纳入优先考虑范围并给予主要份额。

致力于每天提供最有价值的财讯，让投资更简单！——修仙小锦鲤

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