【中信建投电新·锂电】政策跟踪：以旧换新政策加码，单车补贴翻倍至1.5-2万元
夜长梦山
2024-07-26 08:50:45 山西省
🚀事件：
两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中锂电相关：
#新增3个： ⚡老旧营运船舶：报废+更新燃油/新能源船舶，补贴1500-3200元/总吨；仅新建新能源船舶，补贴1000-2200元/总吨；仅报废，补贴1000元/总吨。
⚡老旧营运车辆：报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车，补贴8万元/辆；仅购置，补贴3.5万元/辆；仅报废，补贴3万元/辆。
⚡新能源公交车及动力电池：更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池，补贴6万元/辆。
#加码1个 ⚡乘用车报废更新：报废国三及以下的燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车补贴2万元（此前1万元），购买2.0L及以下燃油乘用车补贴1.5万元（此前0.7万元）。
🚀分析： #资金支持：安排3000亿元左右超长期特别国债资金，按照9:1的原则实行央地共担。
#商用车补贴落地超预期。货车方面，国内国三及以下柴油货车保有量约15-20万辆，换新率预计较高，且无报废仅购买也可补贴3.5万元，价格覆盖度10%-20%，预计全年有望提振20万货车销量。客车方面，国内车龄8年以上的新能源公交车保有量预计15-20万辆，从补贴额度来看预计以置换电池为主，全年有望提振25-30GWh电池需求。
#乘用车补贴加码刺激作用边际提升。此前0.7-1万元补贴的表观效果一般，主要系正规报废点价格较低、地方政策落地时滞、申请周期较长导致，此次补贴金额翻倍，且央地资金也已明确划分归属，此前政策可提振50-100万辆销量的预期兑现度进一步提升。
🚀推荐方向：预期上修进一步明确，政策提振下全年新能源车销量有望突破1200万辆，建议关注整车（商用车）及锂电产业链，推荐车企及【宁德时代】（商用车占动力10%）、【亿纬锂能】（商用车占动力20-30%）；以及业绩确定性较强或龙头优势相对明显的【尚太、中伟、科达利、天赐、铁锂龙头】等。
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