巴斯夫不可抗力落地，海外唯二供给侧皆有扰动。巴斯夫VE产能（折粉）约为4万吨/年，约占全球供应13%；巴斯夫VA产能约为1.4万吨/年（折50万IU/g），约占全球供应25%。前期帝斯曼宣布剥离动物营养板块，涉及VE产能（折粉）欧洲+益特曼（4+3万吨），VA产能7500吨。其实无论是巴斯夫还是帝斯曼，其维生素装置都比较老，巴斯夫VE装置本就有供应问题，在市场上的影响力逐步减小，此次事件更加催化将相关情绪。

指数继续阴跌，今天小票跌幅大于权重，市场大方向走的是逆指数的医药，医药龙头核心是香雪医药核心分支是维生素，核心个股是浙江医药。

内需方向集体大涨：旅游、白酒、猪肉、影视、地产。

1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕；

2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。

3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。

3）标的：白酒（今世缘/山西汾酒）；影视（唐德影视/百纳千成/幸福蓝海，弹性20cm）；猪肉（神农集团/温氏股份/正虹科技）；旅游（云南旅游/长白山/峨眉山A）。

个股讯息：（市场开启电风扇模式，小作文濒临消失）

华懋科技：

 西安旅游：

润达医疗：

焦点访谈丨从“养老”到“享老” 探索多样化的养老新业态https://baijiahao.baidu.com/s、id=1806735840734958159&wfr=spider&for=pc昨晚焦点访谈吹养老，促消费里养老地位也放在餐饮之后。明天上午国新办促销费发布会  也有民政部出席，大概率说养老消费。

悦心健康：公司养老业务以医养结合为核心，专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时加强养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。

华东数控：

不做个股推荐，只做信息的搬运工！

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