液冷关键零组件UQD快速接头供不应求，市场出现扫货潮
Kyren
2024-08-13 09:56:45 上海市
12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报)
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快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺
英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服务器出货在即。这就对关键零部件快换接头（UQD）的需求一下子出现了井喷的局面。但是，快换接头厂商往往具有专利保护，从生产到供货，往往还要经历包括OCP认证、客户端批准在内的重重验证，而既有厂商的扩产意愿又较低，这就导致该零组件的整体供货周期较长。
快换接头（UQD）出现严重短缺的情况，进而导致英伟达的AI服务器出现出货紧张的局面。
据TrendForce集邦咨询最新研究显示，今年上半年AI服务器订单需求稳健增长，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器也将于第三季度进入量产出货阶段。预期GB200及B100等产品将于今年第四季度至2025年第一季度正式放量。
财通证券表示，传统风冷无法满足AI计算的散热需求，预估到2027年全球液冷相关产品市场规模有望达数千亿元，快换接头（UQD）的市场也将达到数百亿的规模。
快换接头（UQD）上市公司仅三家
高澜股份：有投资者向高澜股份提问： 作为多年的关注者，想请问公司是否生产液冷服务器的快速连接器（UQD）？公司回答表示，服务器液冷系统及相关产品公司均有研发、设计、生产和销售。高澜股份致力于服务器液冷业务，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件等，客户主要为头部互联网厂商。公司服务器液冷业务目前拥有两种解决方案：冷板式液冷解决方案和浸没式液冷解决方案，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK 和换热单元等。公司将全面布局液冷数据中心市场，打造全链条、一站式整体解决方案，可以根据客户的不同需求进行定制化服务。
强瑞技术：强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中，公司表示，公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价格根据功能需求差异，价格在20-50万不等。公司除了向客户提供测试设备以外，在产线上还配套快速接头、上下料等产品。
英维克：英维克的液冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等已规模商用，其中冷板及相关模组是应用于服务器。
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