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瀚星
2025-02-20 18:53:09
全志科技——小米AI生态升级核心受益企业,机器人芯片被严重低估
结论放在前面: 1、小米AIOT核心SoC:全志自2022年起和小米合作,2023、2024年为小米全球核心供应商,系上市SoC中唯一。小米智能生态2000+SKU作为最大端侧入口,雷军力推全面AI化,全志科技显著受益! 2、宇树&小米机器人:全志多款芯片帮助宇树实现智能语音多模态交互能力、并提供低功耗、高并发的运动控制方案。全志通过投资基金间接持有宇树科技股权。小米机器人同样搭载全志芯片方案,而小米机器人市场预期差较大,可能会重现腾讯+Deepseek般的“后发”优势(今日小米召开人形机器人业
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全志科技
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瑞芯微
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瀚星
2025-02-16 20:11:18
值得买——腾讯电商深度合作,微信AI商业化落地重要场景
核心观点: 一、公司从电商导购服务商全面践行AI化转型,全面 AI 战略,构建了 “1 个大模型、2 个数据库、3 个引擎、4 类应用” 的 AI 产品矩阵,全面接入Deepseek+混元+Kimi+智谱等顶级大模型,AI Agent“小值”已入驻腾讯元宝的“智能体品牌专区”,成为智能体生态中的一员。 二、电商为腾讯微信AI商业化落地重要场景,结合腾讯2024年以来在电商领域的诸多动作(淘宝互通合作、微信蓝宝等),通过AI搜索将倒流更多消费需求,通过电商领域变现将为重要场景。 三、值得买早已开始
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值得买
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瀚星
2025-02-12 22:23:15
南兴股份:华为云战略合作伙伴,稀缺第三方IDC+云计算服务商+AI Agent
亮点总结: 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴,阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手,企业Agent业务受益推理成本降低 注:唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,在粤港澳大湾区核心区域拥有志享(华南)数据中心和东莞沙田数据中心,并与三大运营商深度合作,在全国建立及运营5000多个机柜,80多个数据中心节点,覆盖30多个省市,拥有100+全球POP点
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南兴股份
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瀚星
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湘油泵:比亚迪系隐形冠军,激光雷达电机+sls机器人+智驾
结论:柴油泵收益AIDC量价齐升,车用电子泵+EPS电机受益新能源智驾平权,SLS机器人总成业务期权锦上添花。稍有各条业务都有边际巨大变化的低市值+低估值(仅60亿,2025年PE不到20倍)企业,第一目标看120+亿翻倍空间。 ①传统柴油机泵:商用车稳固基本盘,AIDC带来景气周期 公司为传统商用柴油车机油泵龙头,全球市占率约40%-50%。同时,柴油发电机组是高等级数据中心必备的后备电源,目前康明斯、MTU、三菱、卡特彼勒等行业龙头在AIDC需求带动下,产能基本已经打满,市场开始短缺;公司柴
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湘油泵
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瀚星
2025-01-16 14:45:43
小红书“洋悟”运动之下,入境游旅行社可能存在巨大预期差
计算器放前面: 按每年5000万海外游客计算(欧洲数个国家年均游客1亿人以上),其中50%为跟团游旅客,按客单价旅游产品(机酒门票)8000元计算,入境游服务市场空间具备2000亿的远期市场空间。保守按照旅行社5%利润率计算,入境服务利润市场空间可达100亿级别。 1、免签范围扩大再扩大,China Travel形成浪潮 过往受制于官方对外媒体资源限制,且常遭抹黑污名化,导致东大在海外形象未能体现旅游优势。过去一年来,上层推动免签范围持续扩容(扩大免签国家+延长入境时长),在Youtube等平台
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众信旅游
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中青旅
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瀚星
2024-11-14 11:08:48
因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户覆盖游戏、工具应用、电商、金融等行业,长期服务阿里、京东、美团、快手等国内厂商,已获得Go
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因赛集团
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瀚星
2024-11-11 09:10:19
弘信电子——被忽视的自主可控算力服务器,董事长包揽定增暗示算力+FPC业务即将双线爆发
核心逻辑: 燧原系AI芯片服务器算力平台,摩尔线程+英伟达GPU合作,自建算力中心为智谱华章等大模型提供运算推理服务; FPC业务国内第一,华为供应商+折叠屏10倍用量提升+小米机器人+ARVR适配; 实控人包揽定增,公司确认“FPC业务好转+算力业务下半年环比增长”,明年估值仅20倍; 摩尔线程完成股改引发市场热议,另一自主可控独角兽存在预期差:上海扶持的AI芯片公司燧原科技(号称“小寒武纪”)估值160亿于今年8月完成申报IPO有望现行上市,投资方包括国家大基金、腾讯、美图、真格基金、红点中
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弘信电子
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东山精密
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瀚星
2024-10-17 13:01:45
智微智能——mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安
核心逻辑: Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; 公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 鸿蒙作为超级大题材,能够承载足够的市场容量及上涨空间,如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王,那么这一轮鸿蒙IT(软件+硬件)一
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智微智能
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瀚星
2024-08-14 13:27:14
光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠
本人长期多年观察AR技术发展,可参考过往发文 光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星 下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 ,除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士,真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用,这将开启下一个消费电子大时代。 真正的AR商用 一定是轻量化+现实增强成像,而光峰科技的demo方案,是目前最贴近于笔者期待的商用展现。 复制下之前帖子的逻辑,还是适用: 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是
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光峰科技
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瀚星
2024-08-13 09:56:45
液冷关键零组件UQD快速接头供不应求,市场出现扫货潮
12日讯,AI服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,市场出现扫货潮,买家愿意出高价包下产能,使得快速接头单价开始水涨船高,从原先单价40美元飙升至60美元,甚至喊出“一切只要有料,价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价 今天8月13日淘宝查到的报价 快换接头(UQD)液冷服务器关键零部件,市场严重短缺 英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片,包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货,AI服
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强瑞技术
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高澜股份
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瀚星
2023-09-05 13:15:06
全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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赛伍技术
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瀚星
2023-08-10 12:54:58
英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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瀚星
2023-08-09 13:04:12
双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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瀚星
2023-04-12 09:41:17
严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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瀚星
2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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南威软件
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全志科技——小米AI生态升级核心受益企业,机器人芯片被严重低估
结论放在前面: 1、小米AIOT核心SoC:全志自2022年起和小米合作,2023、2024年为小米全球核心供应商,系上市SoC中唯一。小米智能生态2000+SKU作为最大端侧入口,雷军力推全面AI化,全志科技显著受益! 2、宇树&小米机器人:全志多款芯片帮助宇树实现智能语音多模态交互能力、并提供低功耗、高并发的运动控制方案。全志通过投资基金间接持有宇树科技股权。小米机器人同样搭载全志芯片方案,而小米机器人市场预期差较大,可能会重现腾讯+Deepseek般的“后发”优势(今日小米召开人形机器人业
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值得买——腾讯电商深度合作,微信AI商业化落地重要场景
核心观点: 一、公司从电商导购服务商全面践行AI化转型,全面 AI 战略,构建了 “1 个大模型、2 个数据库、3 个引擎、4 类应用” 的 AI 产品矩阵,全面接入Deepseek+混元+Kimi+智谱等顶级大模型,AI Agent“小值”已入驻腾讯元宝的“智能体品牌专区”,成为智能体生态中的一员。 二、电商为腾讯微信AI商业化落地重要场景,结合腾讯2024年以来在电商领域的诸多动作(淘宝互通合作、微信蓝宝等),通过AI搜索将倒流更多消费需求,通过电商领域变现将为重要场景。 三、值得买早已开始
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南兴股份:华为云战略合作伙伴,稀缺第三方IDC+云计算服务商+AI Agent
亮点总结: 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴,阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手,企业Agent业务受益推理成本降低 注:唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,在粤港澳大湾区核心区域拥有志享(华南)数据中心和东莞沙田数据中心,并与三大运营商深度合作,在全国建立及运营5000多个机柜,80多个数据中心节点,覆盖30多个省市,拥有100+全球POP点
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湘油泵:比亚迪系隐形冠军,激光雷达电机+sls机器人+智驾
结论:柴油泵收益AIDC量价齐升,车用电子泵+EPS电机受益新能源智驾平权,SLS机器人总成业务期权锦上添花。稍有各条业务都有边际巨大变化的低市值+低估值(仅60亿,2025年PE不到20倍)企业,第一目标看120+亿翻倍空间。 ①传统柴油机泵:商用车稳固基本盘,AIDC带来景气周期 公司为传统商用柴油车机油泵龙头,全球市占率约40%-50%。同时,柴油发电机组是高等级数据中心必备的后备电源,目前康明斯、MTU、三菱、卡特彼勒等行业龙头在AIDC需求带动下,产能基本已经打满,市场开始短缺;公司柴
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小红书“洋悟”运动之下,入境游旅行社可能存在巨大预期差
计算器放前面: 按每年5000万海外游客计算(欧洲数个国家年均游客1亿人以上),其中50%为跟团游旅客,按客单价旅游产品(机酒门票)8000元计算,入境游服务市场空间具备2000亿的远期市场空间。保守按照旅行社5%利润率计算,入境服务利润市场空间可达100亿级别。 1、免签范围扩大再扩大,China Travel形成浪潮 过往受制于官方对外媒体资源限制,且常遭抹黑污名化,导致东大在海外形象未能体现旅游优势。过去一年来,上层推动免签范围持续扩容(扩大免签国家+延长入境时长),在Youtube等平台
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因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户覆盖游戏、工具应用、电商、金融等行业,长期服务阿里、京东、美团、快手等国内厂商,已获得Go
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弘信电子——被忽视的自主可控算力服务器,董事长包揽定增暗示算力+FPC业务即将双线爆发
核心逻辑: 燧原系AI芯片服务器算力平台,摩尔线程+英伟达GPU合作,自建算力中心为智谱华章等大模型提供运算推理服务; FPC业务国内第一,华为供应商+折叠屏10倍用量提升+小米机器人+ARVR适配; 实控人包揽定增,公司确认“FPC业务好转+算力业务下半年环比增长”,明年估值仅20倍; 摩尔线程完成股改引发市场热议,另一自主可控独角兽存在预期差:上海扶持的AI芯片公司燧原科技(号称“小寒武纪”)估值160亿于今年8月完成申报IPO有望现行上市,投资方包括国家大基金、腾讯、美图、真格基金、红点中
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智微智能——mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安
核心逻辑: Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; 公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 鸿蒙作为超级大题材,能够承载足够的市场容量及上涨空间,如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王,那么这一轮鸿蒙IT(软件+硬件)一
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光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠
本人长期多年观察AR技术发展,可参考过往发文 光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星 下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 ,除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士,真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用,这将开启下一个消费电子大时代。 真正的AR商用 一定是轻量化+现实增强成像,而光峰科技的demo方案,是目前最贴近于笔者期待的商用展现。 复制下之前帖子的逻辑,还是适用: 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是
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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求,市场出现扫货潮
12日讯,AI服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,市场出现扫货潮,买家愿意出高价包下产能,使得快速接头单价开始水涨船高,从原先单价40美元飙升至60美元,甚至喊出“一切只要有料,价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价 今天8月13日淘宝查到的报价 快换接头(UQD)液冷服务器关键零部件,市场严重短缺 英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片,包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货,AI服
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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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全志科技——小米AI生态升级核心受益企业,机器人芯片被严重低估
结论放在前面: 1、小米AIOT核心SoC:全志自2022年起和小米合作,2023、2024年为小米全球核心供应商,系上市SoC中唯一。小米智能生态2000+SKU作为最大端侧入口,雷军力推全面AI化,全志科技显著受益! 2、宇树&小米机器人:全志多款芯片帮助宇树实现智能语音多模态交互能力、并提供低功耗、高并发的运动控制方案。全志通过投资基金间接持有宇树科技股权。小米机器人同样搭载全志芯片方案,而小米机器人市场预期差较大,可能会重现腾讯+Deepseek般的“后发”优势(今日小米召开人形机器人业
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值得买——腾讯电商深度合作,微信AI商业化落地重要场景
核心观点: 一、公司从电商导购服务商全面践行AI化转型,全面 AI 战略,构建了 “1 个大模型、2 个数据库、3 个引擎、4 类应用” 的 AI 产品矩阵,全面接入Deepseek+混元+Kimi+智谱等顶级大模型,AI Agent“小值”已入驻腾讯元宝的“智能体品牌专区”,成为智能体生态中的一员。 二、电商为腾讯微信AI商业化落地重要场景,结合腾讯2024年以来在电商领域的诸多动作(淘宝互通合作、微信蓝宝等),通过AI搜索将倒流更多消费需求,通过电商领域变现将为重要场景。 三、值得买早已开始
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值得买
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瀚星
2025-02-12 22:23:15
南兴股份:华为云战略合作伙伴,稀缺第三方IDC+云计算服务商+AI Agent
亮点总结: 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴,阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手,企业Agent业务受益推理成本降低 注:唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,在粤港澳大湾区核心区域拥有志享(华南)数据中心和东莞沙田数据中心,并与三大运营商深度合作,在全国建立及运营5000多个机柜,80多个数据中心节点,覆盖30多个省市,拥有100+全球POP点
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南兴股份
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湘油泵:比亚迪系隐形冠军,激光雷达电机+sls机器人+智驾
结论:柴油泵收益AIDC量价齐升,车用电子泵+EPS电机受益新能源智驾平权,SLS机器人总成业务期权锦上添花。稍有各条业务都有边际巨大变化的低市值+低估值(仅60亿,2025年PE不到20倍)企业,第一目标看120+亿翻倍空间。 ①传统柴油机泵:商用车稳固基本盘,AIDC带来景气周期 公司为传统商用柴油车机油泵龙头,全球市占率约40%-50%。同时,柴油发电机组是高等级数据中心必备的后备电源,目前康明斯、MTU、三菱、卡特彼勒等行业龙头在AIDC需求带动下,产能基本已经打满,市场开始短缺;公司柴
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湘油泵
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小红书“洋悟”运动之下,入境游旅行社可能存在巨大预期差
计算器放前面: 按每年5000万海外游客计算(欧洲数个国家年均游客1亿人以上),其中50%为跟团游旅客,按客单价旅游产品(机酒门票)8000元计算,入境游服务市场空间具备2000亿的远期市场空间。保守按照旅行社5%利润率计算,入境服务利润市场空间可达100亿级别。 1、免签范围扩大再扩大,China Travel形成浪潮 过往受制于官方对外媒体资源限制,且常遭抹黑污名化,导致东大在海外形象未能体现旅游优势。过去一年来,上层推动免签范围持续扩容(扩大免签国家+延长入境时长),在Youtube等平台
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因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户覆盖游戏、工具应用、电商、金融等行业,长期服务阿里、京东、美团、快手等国内厂商,已获得Go
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弘信电子——被忽视的自主可控算力服务器,董事长包揽定增暗示算力+FPC业务即将双线爆发
核心逻辑: 燧原系AI芯片服务器算力平台,摩尔线程+英伟达GPU合作,自建算力中心为智谱华章等大模型提供运算推理服务; FPC业务国内第一,华为供应商+折叠屏10倍用量提升+小米机器人+ARVR适配; 实控人包揽定增,公司确认“FPC业务好转+算力业务下半年环比增长”,明年估值仅20倍; 摩尔线程完成股改引发市场热议,另一自主可控独角兽存在预期差:上海扶持的AI芯片公司燧原科技(号称“小寒武纪”)估值160亿于今年8月完成申报IPO有望现行上市,投资方包括国家大基金、腾讯、美图、真格基金、红点中
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弘信电子
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智微智能——mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安
核心逻辑: Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; 公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 鸿蒙作为超级大题材,能够承载足够的市场容量及上涨空间,如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王,那么这一轮鸿蒙IT(软件+硬件)一
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智微智能
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2024-08-14 13:27:14
光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠
本人长期多年观察AR技术发展,可参考过往发文 光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星 下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 ,除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士,真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用,这将开启下一个消费电子大时代。 真正的AR商用 一定是轻量化+现实增强成像,而光峰科技的demo方案,是目前最贴近于笔者期待的商用展现。 复制下之前帖子的逻辑,还是适用: 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是
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光峰科技
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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求,市场出现扫货潮
12日讯,AI服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,市场出现扫货潮,买家愿意出高价包下产能,使得快速接头单价开始水涨船高,从原先单价40美元飙升至60美元,甚至喊出“一切只要有料,价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价 今天8月13日淘宝查到的报价 快换接头(UQD)液冷服务器关键零部件,市场严重短缺 英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片,包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货,AI服
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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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赛伍技术
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英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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2023-04-12 09:41:17
严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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瀚星
2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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南威软件
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全志科技——小米AI生态升级核心受益企业,机器人芯片被严重低估
结论放在前面: 1、小米AIOT核心SoC:全志自2022年起和小米合作,2023、2024年为小米全球核心供应商,系上市SoC中唯一。小米智能生态2000+SKU作为最大端侧入口,雷军力推全面AI化,全志科技显著受益! 2、宇树&小米机器人:全志多款芯片帮助宇树实现智能语音多模态交互能力、并提供低功耗、高并发的运动控制方案。全志通过投资基金间接持有宇树科技股权。小米机器人同样搭载全志芯片方案,而小米机器人市场预期差较大,可能会重现腾讯+Deepseek般的“后发”优势(今日小米召开人形机器人业
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值得买——腾讯电商深度合作,微信AI商业化落地重要场景
核心观点: 一、公司从电商导购服务商全面践行AI化转型,全面 AI 战略,构建了 “1 个大模型、2 个数据库、3 个引擎、4 类应用” 的 AI 产品矩阵,全面接入Deepseek+混元+Kimi+智谱等顶级大模型,AI Agent“小值”已入驻腾讯元宝的“智能体品牌专区”,成为智能体生态中的一员。 二、电商为腾讯微信AI商业化落地重要场景,结合腾讯2024年以来在电商领域的诸多动作(淘宝互通合作、微信蓝宝等),通过AI搜索将倒流更多消费需求,通过电商领域变现将为重要场景。 三、值得买早已开始
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南兴股份:华为云战略合作伙伴,稀缺第三方IDC+云计算服务商+AI Agent
亮点总结: 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴,阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手,企业Agent业务受益推理成本降低 注:唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,在粤港澳大湾区核心区域拥有志享(华南)数据中心和东莞沙田数据中心,并与三大运营商深度合作,在全国建立及运营5000多个机柜,80多个数据中心节点,覆盖30多个省市,拥有100+全球POP点
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湘油泵:比亚迪系隐形冠军,激光雷达电机+sls机器人+智驾
结论:柴油泵收益AIDC量价齐升,车用电子泵+EPS电机受益新能源智驾平权,SLS机器人总成业务期权锦上添花。稍有各条业务都有边际巨大变化的低市值+低估值(仅60亿,2025年PE不到20倍)企业,第一目标看120+亿翻倍空间。 ①传统柴油机泵:商用车稳固基本盘,AIDC带来景气周期 公司为传统商用柴油车机油泵龙头,全球市占率约40%-50%。同时,柴油发电机组是高等级数据中心必备的后备电源,目前康明斯、MTU、三菱、卡特彼勒等行业龙头在AIDC需求带动下,产能基本已经打满,市场开始短缺;公司柴
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小红书“洋悟”运动之下,入境游旅行社可能存在巨大预期差
计算器放前面: 按每年5000万海外游客计算(欧洲数个国家年均游客1亿人以上),其中50%为跟团游旅客,按客单价旅游产品(机酒门票)8000元计算,入境游服务市场空间具备2000亿的远期市场空间。保守按照旅行社5%利润率计算,入境服务利润市场空间可达100亿级别。 1、免签范围扩大再扩大,China Travel形成浪潮 过往受制于官方对外媒体资源限制,且常遭抹黑污名化,导致东大在海外形象未能体现旅游优势。过去一年来,上层推动免签范围持续扩容(扩大免签国家+延长入境时长),在Youtube等平台
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因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户覆盖游戏、工具应用、电商、金融等行业,长期服务阿里、京东、美团、快手等国内厂商,已获得Go
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弘信电子——被忽视的自主可控算力服务器,董事长包揽定增暗示算力+FPC业务即将双线爆发
核心逻辑: 燧原系AI芯片服务器算力平台,摩尔线程+英伟达GPU合作,自建算力中心为智谱华章等大模型提供运算推理服务; FPC业务国内第一,华为供应商+折叠屏10倍用量提升+小米机器人+ARVR适配; 实控人包揽定增,公司确认“FPC业务好转+算力业务下半年环比增长”,明年估值仅20倍; 摩尔线程完成股改引发市场热议,另一自主可控独角兽存在预期差:上海扶持的AI芯片公司燧原科技(号称“小寒武纪”)估值160亿于今年8月完成申报IPO有望现行上市,投资方包括国家大基金、腾讯、美图、真格基金、红点中
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智微智能——mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安
核心逻辑: Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; 公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 鸿蒙作为超级大题材,能够承载足够的市场容量及上涨空间,如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王,那么这一轮鸿蒙IT(软件+硬件)一
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光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠
本人长期多年观察AR技术发展,可参考过往发文 光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星 下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 ,除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士,真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用,这将开启下一个消费电子大时代。 真正的AR商用 一定是轻量化+现实增强成像,而光峰科技的demo方案,是目前最贴近于笔者期待的商用展现。 复制下之前帖子的逻辑,还是适用: 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是
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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求,市场出现扫货潮
12日讯,AI服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,市场出现扫货潮,买家愿意出高价包下产能,使得快速接头单价开始水涨船高,从原先单价40美元飙升至60美元,甚至喊出“一切只要有料,价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价 今天8月13日淘宝查到的报价 快换接头(UQD)液冷服务器关键零部件,市场严重短缺 英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片,包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货,AI服
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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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全志科技——小米AI生态升级核心受益企业,机器人芯片被严重低估
结论放在前面: 1、小米AIOT核心SoC:全志自2022年起和小米合作,2023、2024年为小米全球核心供应商,系上市SoC中唯一。小米智能生态2000+SKU作为最大端侧入口,雷军力推全面AI化,全志科技显著受益! 2、宇树&小米机器人:全志多款芯片帮助宇树实现智能语音多模态交互能力、并提供低功耗、高并发的运动控制方案。全志通过投资基金间接持有宇树科技股权。小米机器人同样搭载全志芯片方案,而小米机器人市场预期差较大,可能会重现腾讯+Deepseek般的“后发”优势(今日小米召开人形机器人业
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值得买——腾讯电商深度合作,微信AI商业化落地重要场景
核心观点: 一、公司从电商导购服务商全面践行AI化转型,全面 AI 战略,构建了 “1 个大模型、2 个数据库、3 个引擎、4 类应用” 的 AI 产品矩阵,全面接入Deepseek+混元+Kimi+智谱等顶级大模型,AI Agent“小值”已入驻腾讯元宝的“智能体品牌专区”,成为智能体生态中的一员。 二、电商为腾讯微信AI商业化落地重要场景,结合腾讯2024年以来在电商领域的诸多动作(淘宝互通合作、微信蓝宝等),通过AI搜索将倒流更多消费需求,通过电商领域变现将为重要场景。 三、值得买早已开始
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南兴股份:华为云战略合作伙伴,稀缺第三方IDC+云计算服务商+AI Agent
亮点总结: 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴,阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手,企业Agent业务受益推理成本降低 注:唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,在粤港澳大湾区核心区域拥有志享(华南)数据中心和东莞沙田数据中心,并与三大运营商深度合作,在全国建立及运营5000多个机柜,80多个数据中心节点,覆盖30多个省市,拥有100+全球POP点
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南兴股份
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瀚星
2025-02-06 23:46:50
湘油泵:比亚迪系隐形冠军,激光雷达电机+sls机器人+智驾
结论:柴油泵收益AIDC量价齐升,车用电子泵+EPS电机受益新能源智驾平权,SLS机器人总成业务期权锦上添花。稍有各条业务都有边际巨大变化的低市值+低估值(仅60亿,2025年PE不到20倍)企业,第一目标看120+亿翻倍空间。 ①传统柴油机泵:商用车稳固基本盘,AIDC带来景气周期 公司为传统商用柴油车机油泵龙头,全球市占率约40%-50%。同时,柴油发电机组是高等级数据中心必备的后备电源,目前康明斯、MTU、三菱、卡特彼勒等行业龙头在AIDC需求带动下,产能基本已经打满,市场开始短缺;公司柴
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湘油泵
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瀚星
2025-01-16 14:45:43
小红书“洋悟”运动之下,入境游旅行社可能存在巨大预期差
计算器放前面: 按每年5000万海外游客计算(欧洲数个国家年均游客1亿人以上),其中50%为跟团游旅客,按客单价旅游产品(机酒门票)8000元计算,入境游服务市场空间具备2000亿的远期市场空间。保守按照旅行社5%利润率计算,入境服务利润市场空间可达100亿级别。 1、免签范围扩大再扩大,China Travel形成浪潮 过往受制于官方对外媒体资源限制,且常遭抹黑污名化,导致东大在海外形象未能体现旅游优势。过去一年来,上层推动免签范围持续扩容(扩大免签国家+延长入境时长),在Youtube等平台
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众信旅游
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中青旅
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瀚星
2024-11-14 11:08:48
因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户覆盖游戏、工具应用、电商、金融等行业,长期服务阿里、京东、美团、快手等国内厂商,已获得Go
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因赛集团
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省广集团
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值得买
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瀚星
2024-11-11 09:10:19
弘信电子——被忽视的自主可控算力服务器,董事长包揽定增暗示算力+FPC业务即将双线爆发
核心逻辑: 燧原系AI芯片服务器算力平台,摩尔线程+英伟达GPU合作,自建算力中心为智谱华章等大模型提供运算推理服务; FPC业务国内第一,华为供应商+折叠屏10倍用量提升+小米机器人+ARVR适配; 实控人包揽定增,公司确认“FPC业务好转+算力业务下半年环比增长”,明年估值仅20倍; 摩尔线程完成股改引发市场热议,另一自主可控独角兽存在预期差:上海扶持的AI芯片公司燧原科技(号称“小寒武纪”)估值160亿于今年8月完成申报IPO有望现行上市,投资方包括国家大基金、腾讯、美图、真格基金、红点中
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弘信电子
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和而泰
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东山精密
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瀚星
2024-10-17 13:01:45
智微智能——mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安
核心逻辑: Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; 公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 鸿蒙作为超级大题材,能够承载足够的市场容量及上涨空间,如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王,那么这一轮鸿蒙IT(软件+硬件)一
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智微智能
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瀚星
2024-08-14 13:27:14
光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠
本人长期多年观察AR技术发展,可参考过往发文 光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星 下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 ,除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士,真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用,这将开启下一个消费电子大时代。 真正的AR商用 一定是轻量化+现实增强成像,而光峰科技的demo方案,是目前最贴近于笔者期待的商用展现。 复制下之前帖子的逻辑,还是适用: 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是
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光峰科技
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瀚星
2024-08-13 09:56:45
液冷关键零组件UQD快速接头供不应求,市场出现扫货潮
12日讯,AI服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,市场出现扫货潮,买家愿意出高价包下产能,使得快速接头单价开始水涨船高,从原先单价40美元飙升至60美元,甚至喊出“一切只要有料,价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价 今天8月13日淘宝查到的报价 快换接头(UQD)液冷服务器关键零部件,市场严重短缺 英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片,包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货,AI服
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强瑞技术
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高澜股份
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瀚星
2023-09-05 13:15:06
全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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赛伍技术
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瀚星
2023-08-10 12:54:58
英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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瀚星
2023-08-09 13:04:12
双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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瀚星
2023-04-12 09:41:17
严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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瀚星
2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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南威软件
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