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Kyren

2024-10-17 13:01:45

智微智能——mini版软通，鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安

核心逻辑： Mini版软通，鸿蒙体系软硬件一把抓；先后和深开鸿、中软国际战略合作，鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一；公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作，英特尔事件加速国产信创大替代进程布局国产算力和AI服务器，目前大型云计算服务商合作，应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。同时公司也有网安主板及服务器业务，契合目前自主可控大趋势！鸿蒙作为超级大题材，能够承载足够的市场容量及上涨空间，如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王，那么这一轮鸿蒙IT（软件+硬件）一

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智微智能

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Kyren

2024-08-14 13:27:14

光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠

本人长期多年观察AR技术发展，可参考过往发文光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜，除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士，真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用，这将开启下一个消费电子大时代。真正的AR商用一定是轻量化+现实增强成像，而光峰科技的demo方案，是目前最贴近于笔者期待的商用展现。复制下之前帖子的逻辑，还是适用：老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是

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光峰科技

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Kyren

2024-08-13 09:56:45

液冷关键零组件UQD快速接头供不应求，市场出现扫货潮

12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价今天8月13日淘宝查到的报价快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服

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强瑞技术
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高澜股份

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Kyren

2023-09-05 13:15:06

全市场独家XBC电池材料——赛伍技术

简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术的电池焊带胶带！摘自赛伍技术半年报，白纸黑字写着“市场上独有” （3）组件其他材料围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略，公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大，但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高，随着这类产品的销售比例的提升，将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展，针对目前市场上传统的丁基

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赛伍技术

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Kyren

2023-08-10 12:54:58

英华特——欧洲热泵核心压缩机供应，欧洲天然气涨价实际受益！

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑： 1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替代天然气？——核心是产热效率高，能够替代传统天然气制热　许多地方冬季都需要采暖，采暖市场需求量很大，然而之前大家普遍用的天然气取暖，随着燃气费用的上涨，天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下

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英华特

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Kyren

2023-08-09 13:04:12

双成药业——减肥药多肽业务傍身，下午会否成妖？

减肥药国外几千亿龙头大幅上涨，核心在于多肽类药物。双成药业主营即有多肽类原料药，上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件，下午一旦拉板，医药板块妖王登基！ 6 .对未来的研发方向和投入有何计划？答:尊敬的投资者您好，公司对未来的研发方向有以下几方面： 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术，成为多肽原料药生产科学技术的领先者。 2、制剂方面，聚焦于高端复杂制剂的研发，特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种，形成独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽，建立复杂多肽制剂技术

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双成药业

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严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技

一句话逻辑，AR眼镜是下一代智能硬件，难度方面成像>语音，ai技术可以赋能应用场景，但显示-识别-成像是一切交互的前提！光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等，在成像方面的技术积累在全球前列！基于公司的技术平台延伸，公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组，根据发布会的相关信息，公司完全自研的AR眼镜模组，大幅刷新了全球相关产品的技术参数！（后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO） AR眼镜实景视频截图此外，公司原有的IMAX影

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光峰科技

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Kyren

2023-02-28 10:05:15

南威软件——华润数科入主，数字政务建设最大受益者之一！

盘中码字，简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布，将会极大提高各级政府/国企的行动力； 2、在实际应用端，数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点； 3、在对外合作的对象选择中，国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单，而南威软件作为兼具民营技术实力（原管理层班底）+国企控股背书（华润数科——华润旗下唯一数字平台），将显著受益于数字中国浪潮新机遇！公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国

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南威软件

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Kyren

2023-02-17 09:30:27

永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸？

先说结论： 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资，覆盖范围其实相当有限（饮料成分、包装材料的境内上市公司），笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环！ 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料，是其发家之本，重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加，即将带来数倍用量需求； 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头，作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念，长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率，入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料

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永安药业

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Kyren

2023-02-13 10:00:56

纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体，背靠三峡，底部良机！

简单三句话总结逻辑： 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场，尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同，漂浮类海上项目最重要的区别（增量）便是怎么让项目平稳浮于海面，即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料（使项目平稳露出海面，相当于支架对于地面项目的重要意义）2、锚固系统（让项目不被海洋流冲走） 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红，HDPE是浮体材料最佳路线，30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股，底部迎来重要炒作良机！ “双碳”背景下，沿海地

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纳川股份

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Kyren

2023-01-30 10:13:58

博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源

●博俊科技关键要点： ●袖珍流通市值：总市值仅40亿，流通市值仅10亿； ●业绩历史新高：22Q4单季业绩4600万~7200万，创公司单季业绩历史新高； ●一体化压铸业务：子公司成都博俊开展一体化压铸业务，已取得客户订单，业绩即将释放； ●服务新能源及新势力客户：公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户；江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2011 年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体，车身模块化产品，仪表台骨架

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博俊科技

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Kyren

2022-11-03 11:06:22

德力股份——26亿光伏辅材遗珠，深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产

核心逻辑： 1、光伏上游降价、下游装机增速提高，辅材公司收益量价提升； 2、德力股份——正宗光伏玻璃股，深度绑定隆基； 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求，市场已把相关隆基合作公司爆拉； 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产；正文：光伏板块作为明年成长最确定的行业之一，在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌，叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑，辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节，已经到底盈利底部回升的机会，最近也是受到券商重点推荐！而纵览光伏辅材板块正宗个

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德力股份

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Kyren

2022-08-09 10:14:47

华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股！

盘中发文，随便摘要一下，后面有时间再详细补充。只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝，充满想象空间华光新材接待调研时表示，目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。同时公司在电动车领域有钎焊业务，发展势头迅猛！在新能源汽车领域快速发展的背景下，客户对钎焊材料的需求快速提升，2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售

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华光新材

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Kyren

2022-08-05 12:12:08

40亿低市值，股价绝对低位，看看市场会不会炒作了

@Kyren：万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+1

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Kyren

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万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+15%、东土+6%）、CPU（龙芯中科、中科曙光）、银行it软件（京北方涨停、长亮18CM）等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时，对于国产的软件/系统进行博弈。而当上述“对抗”还处于朦胧预期时

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万兴科技

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智微智能——mini版软通，鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安

核心逻辑： Mini版软通，鸿蒙体系软硬件一把抓；先后和深开鸿、中软国际战略合作，鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一；公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作，英特尔事件加速国产信创大替代进程布局国产算力和AI服务器，目前大型云计算服务商合作，应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。同时公司也有网安主板及服务器业务，契合目前自主可控大趋势！鸿蒙作为超级大题材，能够承载足够的市场容量及上涨空间，如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王，那么这一轮鸿蒙IT（软件+硬件）一

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光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠

本人长期多年观察AR技术发展，可参考过往发文光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜，除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士，真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用，这将开启下一个消费电子大时代。真正的AR商用一定是轻量化+现实增强成像，而光峰科技的demo方案，是目前最贴近于笔者期待的商用展现。复制下之前帖子的逻辑，还是适用：老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是

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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求，市场出现扫货潮

12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价今天8月13日淘宝查到的报价快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服

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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术

简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术的电池焊带胶带！摘自赛伍技术半年报，白纸黑字写着“市场上独有” （3）组件其他材料围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略，公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大，但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高，随着这类产品的销售比例的提升，将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展，针对目前市场上传统的丁基

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英华特——欧洲热泵核心压缩机供应，欧洲天然气涨价实际受益！

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑： 1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替代天然气？——核心是产热效率高，能够替代传统天然气制热　许多地方冬季都需要采暖，采暖市场需求量很大，然而之前大家普遍用的天然气取暖，随着燃气费用的上涨，天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下

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双成药业——减肥药多肽业务傍身，下午会否成妖？

减肥药国外几千亿龙头大幅上涨，核心在于多肽类药物。双成药业主营即有多肽类原料药，上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件，下午一旦拉板，医药板块妖王登基！ 6 .对未来的研发方向和投入有何计划？答:尊敬的投资者您好，公司对未来的研发方向有以下几方面： 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术，成为多肽原料药生产科学技术的领先者。 2、制剂方面，聚焦于高端复杂制剂的研发，特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种，形成独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽，建立复杂多肽制剂技术

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严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技

一句话逻辑，AR眼镜是下一代智能硬件，难度方面成像>语音，ai技术可以赋能应用场景，但显示-识别-成像是一切交互的前提！光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等，在成像方面的技术积累在全球前列！基于公司的技术平台延伸，公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组，根据发布会的相关信息，公司完全自研的AR眼镜模组，大幅刷新了全球相关产品的技术参数！（后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO） AR眼镜实景视频截图此外，公司原有的IMAX影

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南威软件——华润数科入主，数字政务建设最大受益者之一！

盘中码字，简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布，将会极大提高各级政府/国企的行动力； 2、在实际应用端，数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点； 3、在对外合作的对象选择中，国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单，而南威软件作为兼具民营技术实力（原管理层班底）+国企控股背书（华润数科——华润旗下唯一数字平台），将显著受益于数字中国浪潮新机遇！公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国

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永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸？

先说结论： 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资，覆盖范围其实相当有限（饮料成分、包装材料的境内上市公司），笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环！ 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料，是其发家之本，重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加，即将带来数倍用量需求； 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头，作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念，长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率，入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料

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纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体，背靠三峡，底部良机！

简单三句话总结逻辑： 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场，尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同，漂浮类海上项目最重要的区别（增量）便是怎么让项目平稳浮于海面，即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料（使项目平稳露出海面，相当于支架对于地面项目的重要意义）2、锚固系统（让项目不被海洋流冲走） 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红，HDPE是浮体材料最佳路线，30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股，底部迎来重要炒作良机！ “双碳”背景下，沿海地

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博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源

●博俊科技关键要点： ●袖珍流通市值：总市值仅40亿，流通市值仅10亿； ●业绩历史新高：22Q4单季业绩4600万~7200万，创公司单季业绩历史新高； ●一体化压铸业务：子公司成都博俊开展一体化压铸业务，已取得客户订单，业绩即将释放； ●服务新能源及新势力客户：公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户；江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2011 年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体，车身模块化产品，仪表台骨架

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德力股份——26亿光伏辅材遗珠，深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产

核心逻辑： 1、光伏上游降价、下游装机增速提高，辅材公司收益量价提升； 2、德力股份——正宗光伏玻璃股，深度绑定隆基； 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求，市场已把相关隆基合作公司爆拉； 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产；正文：光伏板块作为明年成长最确定的行业之一，在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌，叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑，辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节，已经到底盈利底部回升的机会，最近也是受到券商重点推荐！而纵览光伏辅材板块正宗个

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华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股！

盘中发文，随便摘要一下，后面有时间再详细补充。只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝，充满想象空间华光新材接待调研时表示，目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。同时公司在电动车领域有钎焊业务，发展势头迅猛！在新能源汽车领域快速发展的背景下，客户对钎焊材料的需求快速提升，2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售

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40亿低市值，股价绝对低位，看看市场会不会炒作了

@Kyren：万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+1

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万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+15%、东土+6%）、CPU（龙芯中科、中科曙光）、银行it软件（京北方涨停、长亮18CM）等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时，对于国产的软件/系统进行博弈。而当上述“对抗”还处于朦胧预期时

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智微智能——mini版软通，鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安

核心逻辑： Mini版软通，鸿蒙体系软硬件一把抓；先后和深开鸿、中软国际战略合作，鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一；公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作，英特尔事件加速国产信创大替代进程布局国产算力和AI服务器，目前大型云计算服务商合作，应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。同时公司也有网安主板及服务器业务，契合目前自主可控大趋势！鸿蒙作为超级大题材，能够承载足够的市场容量及上涨空间，如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王，那么这一轮鸿蒙IT（软件+硬件）一

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光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠

本人长期多年观察AR技术发展，可参考过往发文光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜，除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士，真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用，这将开启下一个消费电子大时代。真正的AR商用一定是轻量化+现实增强成像，而光峰科技的demo方案，是目前最贴近于笔者期待的商用展现。复制下之前帖子的逻辑，还是适用：老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是

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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求，市场出现扫货潮

12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价今天8月13日淘宝查到的报价快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服

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强瑞技术
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高澜股份

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Kyren

2023-09-05 13:15:06

全市场独家XBC电池材料——赛伍技术

简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术的电池焊带胶带！摘自赛伍技术半年报，白纸黑字写着“市场上独有” （3）组件其他材料围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略，公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大，但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高，随着这类产品的销售比例的提升，将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展，针对目前市场上传统的丁基

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赛伍技术

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Kyren

2023-08-10 12:54:58

英华特——欧洲热泵核心压缩机供应，欧洲天然气涨价实际受益！

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑： 1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替代天然气？——核心是产热效率高，能够替代传统天然气制热　许多地方冬季都需要采暖，采暖市场需求量很大，然而之前大家普遍用的天然气取暖，随着燃气费用的上涨，天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下

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英华特

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Kyren

2023-08-09 13:04:12

双成药业——减肥药多肽业务傍身，下午会否成妖？

减肥药国外几千亿龙头大幅上涨，核心在于多肽类药物。双成药业主营即有多肽类原料药，上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件，下午一旦拉板，医药板块妖王登基！ 6 .对未来的研发方向和投入有何计划？答:尊敬的投资者您好，公司对未来的研发方向有以下几方面： 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术，成为多肽原料药生产科学技术的领先者。 2、制剂方面，聚焦于高端复杂制剂的研发，特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种，形成独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽，建立复杂多肽制剂技术

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双成药业

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2023-04-12 09:41:17

严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技

一句话逻辑，AR眼镜是下一代智能硬件，难度方面成像>语音，ai技术可以赋能应用场景，但显示-识别-成像是一切交互的前提！光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等，在成像方面的技术积累在全球前列！基于公司的技术平台延伸，公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组，根据发布会的相关信息，公司完全自研的AR眼镜模组，大幅刷新了全球相关产品的技术参数！（后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO） AR眼镜实景视频截图此外，公司原有的IMAX影

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光峰科技

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Kyren

2023-02-28 10:05:15

南威软件——华润数科入主，数字政务建设最大受益者之一！

盘中码字，简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布，将会极大提高各级政府/国企的行动力； 2、在实际应用端，数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点； 3、在对外合作的对象选择中，国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单，而南威软件作为兼具民营技术实力（原管理层班底）+国企控股背书（华润数科——华润旗下唯一数字平台），将显著受益于数字中国浪潮新机遇！公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国

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南威软件

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Kyren

2023-02-17 09:30:27

永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸？

先说结论： 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资，覆盖范围其实相当有限（饮料成分、包装材料的境内上市公司），笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环！ 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料，是其发家之本，重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加，即将带来数倍用量需求； 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头，作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念，长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率，入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料

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永安药业

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Kyren

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纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体，背靠三峡，底部良机！

简单三句话总结逻辑： 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场，尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同，漂浮类海上项目最重要的区别（增量）便是怎么让项目平稳浮于海面，即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料（使项目平稳露出海面，相当于支架对于地面项目的重要意义）2、锚固系统（让项目不被海洋流冲走） 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红，HDPE是浮体材料最佳路线，30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股，底部迎来重要炒作良机！ “双碳”背景下，沿海地

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纳川股份

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Kyren

2023-01-30 10:13:58

博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源

●博俊科技关键要点： ●袖珍流通市值：总市值仅40亿，流通市值仅10亿； ●业绩历史新高：22Q4单季业绩4600万~7200万，创公司单季业绩历史新高； ●一体化压铸业务：子公司成都博俊开展一体化压铸业务，已取得客户订单，业绩即将释放； ●服务新能源及新势力客户：公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户；江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2011 年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体，车身模块化产品，仪表台骨架

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博俊科技

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Kyren

2022-11-03 11:06:22

德力股份——26亿光伏辅材遗珠，深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产

核心逻辑： 1、光伏上游降价、下游装机增速提高，辅材公司收益量价提升； 2、德力股份——正宗光伏玻璃股，深度绑定隆基； 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求，市场已把相关隆基合作公司爆拉； 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产；正文：光伏板块作为明年成长最确定的行业之一，在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌，叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑，辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节，已经到底盈利底部回升的机会，最近也是受到券商重点推荐！而纵览光伏辅材板块正宗个

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德力股份

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2022-08-09 10:14:47

华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股！

盘中发文，随便摘要一下，后面有时间再详细补充。只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝，充满想象空间华光新材接待调研时表示，目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。同时公司在电动车领域有钎焊业务，发展势头迅猛！在新能源汽车领域快速发展的背景下，客户对钎焊材料的需求快速提升，2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售

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华光新材

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Kyren

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40亿低市值，股价绝对低位，看看市场会不会炒作了

@Kyren：万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+1

9 赞同-12 评论

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Kyren

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万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+15%、东土+6%）、CPU（龙芯中科、中科曙光）、银行it软件（京北方涨停、长亮18CM）等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时，对于国产的软件/系统进行博弈。而当上述“对抗”还处于朦胧预期时

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万兴科技

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2024-10-17 13:01:45

智微智能——mini版软通，鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安

核心逻辑： Mini版软通，鸿蒙体系软硬件一把抓；先后和深开鸿、中软国际战略合作，鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一；公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作，英特尔事件加速国产信创大替代进程布局国产算力和AI服务器，目前大型云计算服务商合作，应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。同时公司也有网安主板及服务器业务，契合目前自主可控大趋势！鸿蒙作为超级大题材，能够承载足够的市场容量及上涨空间，如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王，那么这一轮鸿蒙IT（软件+硬件）一

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智微智能

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2024-08-14 13:27:14

光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠

本人长期多年观察AR技术发展，可参考过往发文光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜，除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士，真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用，这将开启下一个消费电子大时代。真正的AR商用一定是轻量化+现实增强成像，而光峰科技的demo方案，是目前最贴近于笔者期待的商用展现。复制下之前帖子的逻辑，还是适用：老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是

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光峰科技

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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求，市场出现扫货潮

12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价今天8月13日淘宝查到的报价快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服

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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术

简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术的电池焊带胶带！摘自赛伍技术半年报，白纸黑字写着“市场上独有” （3）组件其他材料围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略，公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大，但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高，随着这类产品的销售比例的提升，将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展，针对目前市场上传统的丁基

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英华特——欧洲热泵核心压缩机供应，欧洲天然气涨价实际受益！

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑： 1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替代天然气？——核心是产热效率高，能够替代传统天然气制热　许多地方冬季都需要采暖，采暖市场需求量很大，然而之前大家普遍用的天然气取暖，随着燃气费用的上涨，天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下

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双成药业——减肥药多肽业务傍身，下午会否成妖？

减肥药国外几千亿龙头大幅上涨，核心在于多肽类药物。双成药业主营即有多肽类原料药，上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件，下午一旦拉板，医药板块妖王登基！ 6 .对未来的研发方向和投入有何计划？答:尊敬的投资者您好，公司对未来的研发方向有以下几方面： 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术，成为多肽原料药生产科学技术的领先者。 2、制剂方面，聚焦于高端复杂制剂的研发，特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种，形成独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽，建立复杂多肽制剂技术

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严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技

一句话逻辑，AR眼镜是下一代智能硬件，难度方面成像>语音，ai技术可以赋能应用场景，但显示-识别-成像是一切交互的前提！光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等，在成像方面的技术积累在全球前列！基于公司的技术平台延伸，公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组，根据发布会的相关信息，公司完全自研的AR眼镜模组，大幅刷新了全球相关产品的技术参数！（后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO） AR眼镜实景视频截图此外，公司原有的IMAX影

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南威软件——华润数科入主，数字政务建设最大受益者之一！

盘中码字，简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布，将会极大提高各级政府/国企的行动力； 2、在实际应用端，数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点； 3、在对外合作的对象选择中，国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单，而南威软件作为兼具民营技术实力（原管理层班底）+国企控股背书（华润数科——华润旗下唯一数字平台），将显著受益于数字中国浪潮新机遇！公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国

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永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸？

先说结论： 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资，覆盖范围其实相当有限（饮料成分、包装材料的境内上市公司），笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环！ 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料，是其发家之本，重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加，即将带来数倍用量需求； 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头，作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念，长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率，入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料

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纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体，背靠三峡，底部良机！

简单三句话总结逻辑： 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场，尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同，漂浮类海上项目最重要的区别（增量）便是怎么让项目平稳浮于海面，即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料（使项目平稳露出海面，相当于支架对于地面项目的重要意义）2、锚固系统（让项目不被海洋流冲走） 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红，HDPE是浮体材料最佳路线，30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股，底部迎来重要炒作良机！ “双碳”背景下，沿海地

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博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源

●博俊科技关键要点： ●袖珍流通市值：总市值仅40亿，流通市值仅10亿； ●业绩历史新高：22Q4单季业绩4600万~7200万，创公司单季业绩历史新高； ●一体化压铸业务：子公司成都博俊开展一体化压铸业务，已取得客户订单，业绩即将释放； ●服务新能源及新势力客户：公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户；江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2011 年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体，车身模块化产品，仪表台骨架

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德力股份——26亿光伏辅材遗珠，深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产

核心逻辑： 1、光伏上游降价、下游装机增速提高，辅材公司收益量价提升； 2、德力股份——正宗光伏玻璃股，深度绑定隆基； 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求，市场已把相关隆基合作公司爆拉； 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产；正文：光伏板块作为明年成长最确定的行业之一，在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌，叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑，辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节，已经到底盈利底部回升的机会，最近也是受到券商重点推荐！而纵览光伏辅材板块正宗个

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华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股！

盘中发文，随便摘要一下，后面有时间再详细补充。只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝，充满想象空间华光新材接待调研时表示，目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。同时公司在电动车领域有钎焊业务，发展势头迅猛！在新能源汽车领域快速发展的背景下，客户对钎焊材料的需求快速提升，2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售

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40亿低市值，股价绝对低位，看看市场会不会炒作了

@Kyren：万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+1

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万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+15%、东土+6%）、CPU（龙芯中科、中科曙光）、银行it软件（京北方涨停、长亮18CM）等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时，对于国产的软件/系统进行博弈。而当上述“对抗”还处于朦胧预期时

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智微智能——mini版软通，鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+AI算力服务器+网安

核心逻辑： Mini版软通，鸿蒙体系软硬件一把抓；先后和深开鸿、中软国际战略合作，鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一；公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作，英特尔事件加速国产信创大替代进程布局国产算力和AI服务器，目前大型云计算服务商合作，应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。同时公司也有网安主板及服务器业务，契合目前自主可控大趋势！鸿蒙作为超级大题材，能够承载足够的市场容量及上涨空间，如果说上一轮牛市还是金融IT股票成为涨幅王，那么这一轮鸿蒙IT（软件+硬件）一

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光峰科技——AR眼镜正统核心标的遗珠

本人长期多年观察AR技术发展，可参考过往发文光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜，除了之前炒作过的pancake和现在炒的博士，真正笔者期待的是光学投影巨头光峰科技AR投影模组的真正商用，这将开启下一个消费电子大时代。真正的AR商用一定是轻量化+现实增强成像，而光峰科技的demo方案，是目前最贴近于笔者期待的商用展现。复制下之前帖子的逻辑，还是适用：老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是

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液冷关键零组件UQD快速接头供不应求，市场出现扫货潮

12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报) 7月24日微博别人查到的报价今天8月13日淘宝查到的报价快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服

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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术

简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术的电池焊带胶带！摘自赛伍技术半年报，白纸黑字写着“市场上独有” （3）组件其他材料围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略，公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大，但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高，随着这类产品的销售比例的提升，将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展，针对目前市场上传统的丁基

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2023-08-10 12:54:58

英华特——欧洲热泵核心压缩机供应，欧洲天然气涨价实际受益！

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑： 1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替代天然气？——核心是产热效率高，能够替代传统天然气制热　许多地方冬季都需要采暖，采暖市场需求量很大，然而之前大家普遍用的天然气取暖，随着燃气费用的上涨，天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下

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英华特

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Kyren

2023-08-09 13:04:12

双成药业——减肥药多肽业务傍身，下午会否成妖？

减肥药国外几千亿龙头大幅上涨，核心在于多肽类药物。双成药业主营即有多肽类原料药，上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件，下午一旦拉板，医药板块妖王登基！ 6 .对未来的研发方向和投入有何计划？答:尊敬的投资者您好，公司对未来的研发方向有以下几方面： 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术，成为多肽原料药生产科学技术的领先者。 2、制剂方面，聚焦于高端复杂制剂的研发，特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种，形成独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽，建立复杂多肽制剂技术

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双成药业

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Kyren

2023-04-12 09:41:17

严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技

一句话逻辑，AR眼镜是下一代智能硬件，难度方面成像>语音，ai技术可以赋能应用场景，但显示-识别-成像是一切交互的前提！光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等，在成像方面的技术积累在全球前列！基于公司的技术平台延伸，公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组，根据发布会的相关信息，公司完全自研的AR眼镜模组，大幅刷新了全球相关产品的技术参数！（后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO） AR眼镜实景视频截图此外，公司原有的IMAX影

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光峰科技

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Kyren

2023-02-28 10:05:15

南威软件——华润数科入主，数字政务建设最大受益者之一！

盘中码字，简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布，将会极大提高各级政府/国企的行动力； 2、在实际应用端，数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点； 3、在对外合作的对象选择中，国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单，而南威软件作为兼具民营技术实力（原管理层班底）+国企控股背书（华润数科——华润旗下唯一数字平台），将显著受益于数字中国浪潮新机遇！公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国

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南威软件

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Kyren

2023-02-17 09:30:27

永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸？

先说结论： 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资，覆盖范围其实相当有限（饮料成分、包装材料的境内上市公司），笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环！ 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料，是其发家之本，重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加，即将带来数倍用量需求； 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头，作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念，长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率，入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料

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永安药业

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Kyren

2023-02-13 10:00:56

纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体，背靠三峡，底部良机！

简单三句话总结逻辑： 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场，尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同，漂浮类海上项目最重要的区别（增量）便是怎么让项目平稳浮于海面，即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料（使项目平稳露出海面，相当于支架对于地面项目的重要意义）2、锚固系统（让项目不被海洋流冲走） 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红，HDPE是浮体材料最佳路线，30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股，底部迎来重要炒作良机！ “双碳”背景下，沿海地

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纳川股份

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Kyren

2023-01-30 10:13:58

博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源

●博俊科技关键要点： ●袖珍流通市值：总市值仅40亿，流通市值仅10亿； ●业绩历史新高：22Q4单季业绩4600万~7200万，创公司单季业绩历史新高； ●一体化压铸业务：子公司成都博俊开展一体化压铸业务，已取得客户订单，业绩即将释放； ●服务新能源及新势力客户：公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户；江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2011 年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体，车身模块化产品，仪表台骨架

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博俊科技

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Kyren

2022-11-03 11:06:22

德力股份——26亿光伏辅材遗珠，深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产

核心逻辑： 1、光伏上游降价、下游装机增速提高，辅材公司收益量价提升； 2、德力股份——正宗光伏玻璃股，深度绑定隆基； 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求，市场已把相关隆基合作公司爆拉； 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产；正文：光伏板块作为明年成长最确定的行业之一，在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌，叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑，辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节，已经到底盈利底部回升的机会，最近也是受到券商重点推荐！而纵览光伏辅材板块正宗个

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德力股份

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Kyren

2022-08-09 10:14:47

华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股！

盘中发文，随便摘要一下，后面有时间再详细补充。只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝，充满想象空间华光新材接待调研时表示，目前公司银浆产品快速增长，2021实现超2000万销售收入，2022年1-6月实现收入已近2021年全年，未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。同时公司在电动车领域有钎焊业务，发展势头迅猛！在新能源汽车领域快速发展的背景下，客户对钎焊材料的需求快速提升，2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售

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华光新材

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Kyren

2022-08-05 12:12:08

40亿低市值，股价绝对低位，看看市场会不会炒作了

@Kyren：万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+1

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Kyren

2022-08-05 11:05:52

万兴科技：成功反制美国Figma制裁，仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe

盘中来不及码字，粗略整理一下，有时间再补充详细逻辑这几天的发酵逻辑已经比较明显了：中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时，国产软件这条线也浮出水面，比如国产的办公软件（金山办公+7%、福昕13cm）、工业软件（中望+15%、东土+6%）、CPU（龙芯中科、中科曙光）、银行it软件（京北方涨停、长亮18CM）等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时，对于国产的软件/系统进行博弈。而当上述“对抗”还处于朦胧预期时

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万兴科技

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