恒帅股份robotaxi最核心龙头公司
银河小健
中线波段的公社达人
2024-09-26 12:56:20 []
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恒帅股份
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- 【中信汽车】恒帅股份——汽车清洗系统龙头，ADAS清洗有望作为robotaxi刚需 公司成立之初专注于各类车用微电机，随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展，目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等，客户结构优质、丰富 两大主业持续增长
清洗业务：
1）从供应零部件（清洗泵12元）到供应整套清洗系统（60元），配套价值量有望成倍提升
2）前瞻性地在美国、泰国设厂，今年产能陆续释放，全球份额提升
微电机业务：
1）车用微电机品类的持续拓展，新客户中份额的爬升带来增量
2）谐波磁场电机技术、自产磁材带来的产品降本增效带来的竞争力提升 [太阳]ADAS清洗系统是未来看点：
随着ADAS系统向高等级发展，催生传感器清洗需求，ADAS清洗系统未来有望成为robotaxi刚需，单车价值量是传统清洗系统的十几倍以上，2023年公司已与部分客户签订主动感知清洗泵的小批量定点项目，预计2024年会有更多新车型进入定点环节 [玫瑰]预计2024年归母净利润2.59亿元，当前股价对应18倍PE，看好公司主业稳健增长，以及ADAS发展下催生ADAS清洗系统需求带来的增量需求，维持“买入”评级，持续推荐 欢迎交流！
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