-近期黄仁勋在交流会上频繁强调Blackwell需求强劲;预计主权AI收入到2025年1月将达到低两位数(LDD)十亿美元;NVIDIA在2025年之后的增长可能由前沿模型+强化学习驱动。 

2024年诺贝尔化学奖授予了在蛋白质结构预测方面做出突出贡献的科学家。其中，戴密斯·哈萨比斯和约翰·M·詹伯因构建AlphaFold荣获诺奖，AlphaFold是DeepMind团队开发的一项基于深度学习和神经网络技术的算法，它可以从蛋白质的氨基酸序列预测蛋白质的三维结构。

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AI端侧/应用层：中科创达、恒玄科技（电子覆盖）、漫步者、天健股份、乐鑫科技（电子覆盖）、瑞芯微、值得买。

AI产业链上游

1、AI服务器：AI 服务器作为承载和支持人工智能的关键设备，其需求将受到算力需求的拉动大幅增长。

相关企业：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联、烽火通信、共进股份、中贝通信

2、AI芯片：用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。

国内 AI 芯片以寒武纪思元系列、华为昇腾系列等为代表，其余企业包括景嘉微、龙芯中科、海光信息等。

3、交换机：交换机是为接入网络节点提供独享电信号通路的网络设备，随着算力需求大增。

锐捷网络：2022年数据中心交换机市场占比16.8%，排第三

菲菱科思：交换机ODM 供应商，新华三为公司第一大客户

共进股份：2022年园区交换机产品收入增幅超过30%

紫光股份：近三年中国以太网交换机市场份额排名第二

裕太微：国内极少数实现千兆高端以太网物理层芯片大规模销售的企业

盛科通信：次新股，国内领先的以太网交换芯片设计企业

4、光模块/CPO：光模块用于服务器与交换机、交换机与交换机等之间的连接。

AI 快速发展，对800G光模块需求量快速增长。

相关企业：

剑桥科技: 800G光模块产品已实现小批量发货

中际旭创：光模块行业龙头，800G 产品已实现批量出货

新易盛：800G 相关光模块产品已实现批量出货，泰国工厂预计 Q2 量产

天孚通信：提供光器件一站式解决方案，激光雷达市场启动第二增长曲线

仕佳光子：多款光芯片及器件已实现批量出货

德科立：100G-400G 中长距离光模块产品处于领先水平

华工科技：数据中心光模块全系列产品已具备批量发货能力

光库科技：超高速调制器芯片和模块领先企业

光迅科技：2022 年公司全球光器件行业排名第四

博创科技：400GDR4 硅光模块已实现量产出货

源杰科技（688498.SH）：国内领先的光芯片厂商，100G 光芯片产品研发顺利

长光华芯（688048.SH）：激光芯片国产替代龙头企业，发布 56G PAM4 EML 光通信芯片

华西股份（000936.SZ）：索尔思 800G 光模块产品已经实现小批量交付

5、数据中心：数据中心（IDC）算力需求的持续扩大需要相关硬件的完善，需要建立大量的数据中心。

相关企业：

奥飞数据：为阿里巴巴、百度、网易、快手等互联网巨头提供数据服务

优刻得：公司的IDC已经部署了一定数量的A100、V100等高性能GPU。

润泽科技：润泽科技的下游客户为互联网大厂。

6、液冷设备：解决数据中心服务器散热问题。

液冷相关企业：中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、英维克、佳力图、科创新源、曙光数创、润泽科技、高澜股份。

7、数据相关企业：

海天瑞声：公司是国内高质量的数据服务供应商，提供AI算法模型开发所需的专业数据集。

中国科传：公司持有万方数据15%股份，为国内最大的综合性科技出版机构。

中科信息：拥有统计局、烟草、油气等核心数据使用权。

拓尔思：公司具备数据获取、数据治理、数据检索和数据分析的技术能力，积累了大量高质量的数据资产。

同方股份：公司运营的中国知网收录的学术文献种类与数量、期刊数量以及独家期刊的数量和质量方面等位于行业头部。

恒为科技、浩瀚深度：网络可视化企业，为运营商网络等企业提供业界先进的产品和解决方案，为数据上游公司提供服务。

上海钢联、生意宝、卓创资讯：金融、大宗商品交易相关数据。

久远银海：医疗社保数据。

德生科技：数据面向人社、就业、金融、医疗、大数据等领域。

英伟达核心供应商及产业链

英伟达作为AI龙头企业，其供应商和合作商非常受市场关注。

相关企业：鸿博股份、胜宏股份、金百泽、天孚通信、沪电股份、中际旭创、工业富联、精研科技。