建材近期基本面和主题逻辑汇总（国君建材鲍雁辛花健祎）2024
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2024-10-18 03:54:51 北京市
建材近期基本面和主题逻辑汇总（国君建材鲍雁辛花健祎）20241016住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作：本周初市场对住建部政策有一定预期，昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作，近年地产领域跨部门合作相对较为罕见，后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。基本面预期逻辑看好权重标的：权重标的最受益于资金增配和格局优势，持续推荐300和A500等权重标的，包括海螺水泥，东方雨虹，北新建材，中国巨石，福耀玻璃，福莱特，光威复材，伟星新材，中材科技，三棵树，菲利华，科达制造，旗滨集团，石英股份，鸿路钢构，坚朗五金，金博股份等。同步还包括华新水泥，天山股份，兔宝宝，塔牌集团，中复神鹰，金隅集团等。主题投资市场关注水利+川渝开发：近日主题情绪提升显著，建材板块水利管网投资+川渝开发是核心关注，相关标有：青龙管业（工程管有基本面），韩建河山（工程管），龙泉股份（工程管），东宏股份（工程管有基本面），国统股份（工程管）；西部建设（成都混凝土有基本面），四川金顶（四川水泥），四川双马（四川水泥），四方新材（重庆混凝土），渝三峡（重庆涂料），ST三圣（重庆混凝土）。另雨虹科顺等工抵酒店资产基本在川渝为主。
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