接着昨日的文章，讲讲同惠电子的几个预期差！

1、当下环境预期差在北交所，明日金融街专题论坛

2、金融和地产歇歇脚，华为鸿蒙软件切华为硬件！

3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起

4、半导体收购标的如火如荼

5、同惠核心逻辑有三，对标半导体测试巨头Keysight

一、Keysight服务于台积电和英伟达，同惠服务华为和新凯来

Keysight(是德科技，国际半导体测试龙头）-> 台积电、英伟达

同惠电子 -> 华为海思、深圳新凯来

二、北所天马新材已成为继艾融软件后第二个龙头，半导体材料领域龙头，那么前台积电大佬吴梓豪判断最稀缺的“量测设备”有谁呢？

三、北所唯二供货华为半导体之一：同惠电子（另一是晶赛科技）

具体论证：

来看东吴研报：

要点：

1、目前公司高端产品性能已达到国际先进水平，与是德科技等国际巨头直面竞争

2、2021年5月，公司成功推出TH2851-130 精密阻抗分析仪，其主要性能指标超越了电子测试仪器行业的龙头——是德科技的 E4990A 系列，实现了元器件参数测试仪器领域的重大突破。2022年6月，公司推出TH510 系列半导体器件 C-V 特性分析仪，创新性地采用了双CPU架构、Linux底层系统等新一代技术，成功突破半导体测量领域

首先当下的大环境在北郊，毋庸置疑：看指数即可

而明日有金融街论坛的北交所专题论坛！

其次除了金融科技（含券商、互金和跨境支付）、房地产（含化债、四川、环保基建）外

华为鸿蒙是近期表现最强的板块，然而随着

常山、润和等一众鸿蒙标的逐步走高后，盘面隐隐有软件切硬件的可能

关键信号在于：

深圳华强和一众华为海思半导体标的又轮动起来了！

【华为海思板块两大龙头】

前龙头 深圳华强！会否突破前高形成大二波预期？

新容量中军：四川长虹，突破了2023年10月19日一年以来的新高度！

而近期无论是二波新高的双成药业、光智科技、还是复牌不久的富乐德、文一科技，涨的都是《半导体并购重组》

所以【华为】+【半导体】本身符合当下市场环境的预期！

加上几点助攻：

1、美官员要求对华为和其他相关公司的半导体进行限制，类似去年雷蒙多的关键助攻

2、半导体大佬吴梓豪（前台积电Fab3工程师）在最新的分析中表示：

“国内不缺1980i光刻机，真正缺乏的是先进的配套设备，如量测设备！”

3、同惠电子的关键业务是

给半导体等客户供应包括半导体测量设备在内的全套方案！

再看Kimi的全面搜索解读：

在公司5月份的投资者活动中公司已经和东南大学合作先进功率芯片测试技术中心，同时公司的目标是对标国际半导体测试龙头Keysight，而Keysight就是为台积电和英伟达提供测试服务的！

3、同惠石锤服务于华为系（包括华为海思半导体）+深圳新凯来**芯片

翻开年报，可以清楚地看到，同惠给华为系大量公司（华为海思、华为技术、华为数字能源、华为机器等等都供货！

甚至还给深圳国资控股的“小华为”新凯来供货！

而同惠由于北交所在熊市没行情的原因，最大预期差是没有参与过深圳华强、力源信息、世纪鼎利等的华为海思炒作阶段的，也就是

筹码干净的多！！！！

同时在同惠的招股书里还找到石锤供货安费诺~

而目前北所石锤有华为概念的只有两个：

华为海思：晶赛科技

甚至公司还有苹果等消费电子概念：