最近一直说不用多看指数，震荡就行，你看最近指数没怎么动，但是涨10%以上的个股天天几百个，让人心痒痒得很。。。

这行情就给人两个感觉：

1、我草，又板了，这行情疯了吧。。。

2、沃日，又板了，卖飞了咋办啊。。。

卖飞了咋办，又不敢再买回来，买别的高的也只是接了别人卖飞的筹码，也有可能是接盘了。

所以卖飞了最好的办法就是买新的低位的，反正这是牛市，都能涨。

昨天说在做研究，就是在整理俩集团的资产，这里分享一下：

第一个是中船系的。

先看下面这个图：

南北船合并是集团大事件，一个重要标志。

整合顺序依次是，总装平台——动力平台——信息化平台——零配平台。

2024年9月18日，中国船舶公告通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。

拉开了集团重组并购的序幕，接下来所有集团旗下的所有涉及同业竞争的业务都要整合。

2024年9月25日，中国动力公告向中船集团购买中船柴油机16.51%股权。

动力平台先开启，之后便是弹性最大的信息化平台。

中国海防是两船的信息化平台，放眼望去，我国船舶体系目前共计37 家研究所，其中船舶重工28 家，船舶工业9家。

中船系旗下军用信息资产涵盖探测与对抗、指挥控制与计算机、导航与通信三个板块，与公司在信息传输、水声对抗等多个业务存在协同。

中国海防目前仅经营七一五、七一六、七二六的水声装备部分资产，其他信息业务板块涵盖的水面舰船雷达、电子对抗、作战系统、指控系统、通信与导航、信息系统总体、光电和光电对抗、火控系统等行业领域尚未资产证券化，包括大股东旗下的七一O、七二二、七五O、七六O等数十家信息化核心院所资产，可注入资产体量庞大，是当前中国海防资产体量数倍。

体量和弹性上面的图表里面都写清楚了，好好看。

第二个是山西能源集团。

先看下面这张图：

山西是能源大省，无论传统能源还是新能源，组建的晋能控股能源集团是

仅次于国家能源集团的第二大能源航母，也是山西最大的国企。

晋能控股由原同煤集团、晋煤集团和晋能集团联合重组，同步整合山西焦煤、潞安化工、华阳新材料的煤炭、电力、煤机装备制造产业相关资产而来，是山西省第一大能源集团，集团定位“开采绿色能源、发展清洁能源，服务国家和社会经济发展的重大使命”，新能源装机量庞大。

根据晋能控股电力集团十四五发展规划，2025年全集团新能源装机2000万千瓦即20GW。晋能控股电力集团新能源装机是晋北基地的3.3倍，年化净利润75亿元，整个清洁能源板块利润80亿+。

集团下面分为四个能源平台：清洁能源、火电、煤炭、机械煤层，上面图里面都很清楚。

这里面弹性最大的是通宝能源，董事长是晋控集团负责清洁能源事业部的元老。

公司的战略从传统+清洁能源，定向为专注清洁能源，晋能控股电力集团的清洁能源资本运作平台。

比如以晋北采空区大型风电光伏基地为例，2023年10月21日公司公告参股晋北基地33%，公司再次确认为晋能控股电力集团清洁能源资本运作上市平台。

再看看这个：

省委省政府明确的煤电与新能源一体化方向，通宝能源是晋能控股清洁能源的资本运作上市平台。

这些都是从公告中截取的一些公开信息，从这些信息中可以推断，今后通宝能源的煤电业务大概率是要装去晋控电力（董事会全是火电背景的面孔，主业火电），而晋控电力和集团的所有清洁能源都要装到通宝能源去。

而整个集团清洁能源资产的体量，上面图表里面也都写清楚了，20gw风光电站、18gw电池片/组件，山西输配电网，价值不止十倍的通宝。。。

中船系和山西能源集团的资产很多，国企改革资产重组的方向也很明确，从诸多公开信息也能非常合理的推断出来，究竟谁受益谁弹性大也是能理性分析出来的。

但是理解透彻可能需要不少时间，而且也不是所有人都能明白，所以仔细研究慢慢分析吧，机会总会留给反应更快、理解更深刻的人的。。。

理性分析，沉着应对，果断交易。

关于明天。

没有新观点，并购重组是主线，新半军是主要着力点。

卖飞了高位的，就多看看在主线内的低位标的吧。。。

好了，今天就酱。

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