No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：日播时尚、浩欧博、大千生态、东北制药、金鸿顺

低空：中化岩土

HW：华映科技

荣耀：爱施德

重组：华夏幸福

机器人：科力尔、蓝黛科技、旺成科技

稀土：英洛华

消费：黑芝麻

军工：联创光电、晟楠科技

上海微电子：海立股份、上海电气、华建集团、电气风电

金融：华林证券

特斯拉：威唐工业、骏创科技

TikTok：省广集团、美登科技

农业：康农种业、秋乐种业

自主可控：太极实业、中国长城

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、特斯拉股价上涨14.75% 马斯克身家稳居全球首富宝座

特朗普胜选演讲3分钟内提11次马斯克，特朗普称在近几周为自己助威的特斯拉CEO马斯克是“一颗新星”，并称赞了SpaceX公司最近一次火箭发射的成功以及“星链”技术为北卡罗来纳州最近遭受飓风影响的民众带来了网络。美国投行Wedbush分析师Dan Ives发布推文，直言不讳的表达了他对马斯克和特斯拉的看好：特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉/马斯克。

特斯拉股价收涨14.75%，马斯克身家稳居全球首富宝座。福布斯富豪榜数据显示，特斯拉的大涨使得该公司创始人兼CEO马斯克的身家单日增长了209亿美元，总资产达到2856亿美元，远超位列全球富豪榜第二位的杰夫贝索斯。

特斯拉：威唐工业（威唐转债）、天汽模（气模转2）、春兴精工

北交所+特斯拉：骏创科技、吉冈精密、建邦科技、三祥科技

 

 

三、工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案的意见

到2027年，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关，发展压缩空气等长时储能技术，适度超前布局氢储能等超长时储能技术。

意见稿提出，面向数据中心、智算中心、通信基站等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。

数据中心+新型储能：川润股份、英维克、申菱环境、高澜股份、南都电源

 

四、特朗普TikTok账号有1340万粉丝

据当地媒体报道，TikTok高管认为，特朗普当选后，该公司的状况会变好。根据拜登2024年4月签署的法案，到2025年1月19日，TikTok必须切断与其母公司字节跳动的关联，否则将禁用TikTok。而此前特朗普多次公开表示，他反对封杀TikTok，支持TikTok与美国科技公司Meta竞争。

特朗普的TikTok账号有1340万粉丝。于2024年6月1日注册了TikTok账号，截至11月6日共发帖58条，最新一条发布于美国东部时间11月5日下午两点半，内容是“大家继续投票，我们将在今晚取得胜利。”字节跳动的大股东美国海纳国际集团的公共事务负责人托尼萨耶格（Tony Sayegh）是特朗普的前助手，他与特朗普家族关系密切。海纳国际集团持有字节约15%的股份。

TikTok：省广集团、天龙集团

北交所+TikTok：美登科技

 

五、北京支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

11月6日，北京发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的，由市教育行政部门审批。中航证券研究所认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。

教育：科德教育、全通教育、昂立教育、凯文教育、中国高科

 

六、维生素D3厂家报价跳涨

百川盈孚数据显示，11月6日，维生素A厂家新和成从即日起对国内饲料级VA500的价格提高30%；VD3厂家方面，花园生物11月5日饲料级维生素D3(50万IU/g)国内报价人民币400元/公斤，出口报价50美元/公斤；另外一企业饲料级维生素D3(50万IU/g)，国内出厂报价上调至600元/公斤。此轮维生素的涨价潮，维生素D3的涨幅最为抢眼。数据显示，10月31日，国内维生素D3市场的成交价约220元/公斤-250元/公斤，若按照花园生物的对外报价，涨幅高达60%-80%。

维生素：花园生物、新和成、浙江医药、兄弟科技、圣达生物

 

七、互动平台和行业要闻

1、共进股份：和上海微电子同为上海芯物科技（智能传感器芯片）股东。

2、天奇股份：参股公司UQI优奇打造的全栈式无人物流解决方案，正式在比亚迪汽车长沙工业园试运营，该解决方案首次实现人形机器人与无人车协同作业。

3、中信海直：11月6日，完成了“深圳南头直升机场—香港国际机场”直升机跨境航线的试飞任务。

4、小鹏汇天全球首款量产的分体式飞行汽车将于11月在珠海航展全球公开首飞，12月正式启动预售。

5、宁德时代全固态电池开始样品验证。（紫江企业、丰元股份）

6、中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。（七丰精工）

7、三部门联合印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》。

8、沙特阿拉伯正计划推出一个耗资高达1000亿美元的新人工智能项目。

9、抖音回应抖音炒股：已在重点处置，有第三方投顾公司紧急通知不得提及个股。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

西部创业：公司实控人拟变更为国家能源投资集团

朗特智能：拟5.06亿元收购龙之源55%股权

金固股份：国家制造业转型升级基金旗下金石基金战略入股杭州金固阿凡达

曼恩斯特：签署4.14亿元储能电站项目合同

浙海德曼：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单

 

二、停复牌

德尔股份：停牌，拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权

世纪华通：停牌，股票简称变更为ST华通

 

三、增持与回购

和邦生物：拟回购1亿元-2亿元

朗进科技：拟回购5000万元-1亿元

金雷股份：拟回购4000万元-7000万元

卓易信息：拟回购3000万元-6000万元

 

四、地雷阵

格 林 达：股东拟减持3.00%股份

宝胜股份：股东拟减持3.00%股份

勘设股份：股东拟减持2.26%股份

日联科技：股东拟减持2.00%股份

漱玉平民：股东拟减持2.00%股份

固高科技：股东拟减持1.67%股份

丰立智能：股东拟减持1.00%股份

网宿科技：股东拟减持0.45%股份

科陆电子：公司被南方电网采取市场禁入处理措施

 

五、异动公告

中航沈飞：歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产

联创光电：激光业务占比不大且亏损

通富微电：国家大基金已累计减持1%公司股份

八方股份：公司未就人形机器人业务进行布局

科力尔：当前市盈率显著偏离行业平均水平

上海电气：当前的市盈率显著高于行业平均水平

中化岩土：当前的市盈率与同行业情况有较大差异

爱 施 德：公司可能存在股价大幅上涨后回落的风险

电气风电：公司股票存在短期涨幅较大后的下跌风险

海航控股：资产负债率97.28% 高于国内同行业上市公司平均水平

华夏幸福：鉴于公司股票价格短期涨幅较大 敬请注意二级市场交易风险

亿 嘉 和：公司股票价格短期涨幅较大 可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

日出东方：携手打造苏北首座全液冷超充站不会对公司经营业绩产生重大影响

北汽蓝谷：北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

晨曦航空：股票交易异常波动期间 控股股东一致行动人累计减持公司股票361.3万股

华体科技：截至2024年11月6日 实际控制人之一致行动人王蓉生减持期间共减持69000股

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

10连板：中化岩土

9连板：华映科技

8连板：华夏幸福

7连板：爱施德

5连板：日播时尚、浩欧博、英洛华、蓝黛科技、海航控股、亿嘉和、渤海租赁、蓝丰生化

4连板：黑芝麻、能科科技

3连板：科力尔、爱仕达、聚力文化、延华智能、上海电气、华体科技、华建集团、联创光电、电气风电、全筑股份、旺成科技、日出东方、海立股份、西王食品

2连板：利君股份、晟楠科技、华林证券、晨曦航空、渤海股份、兴源环境、大千生态、维信诺、炼石航空、禾信仪器、荣盛发展、山子高科、中信海直、飞马国际、太极实业、世联行、六九一二、甘化科工、创兴资源、古鳌科技、志晟信息、新华联、供销大集、华原股份、百甲科技、第一创业、银河磁体、海南海药

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

日播时尚：11月1日公告，拟购买茵地乐71%股权

浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

禾信仪器：11月5日公告，拟收购量羲技术控股权

东北制药：11月6日公告，拟1.87亿元收购鼎成肽源70%股权

金 鸿 顺：11月6日公告，筹划购买新思考95.79%股权

联环药业：11月6日公告，利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准

 

2、特朗普概念

农业：神农种业、宏辉果蔬、农发种业、登海种业、敦煌种业

农业+北交所：康农种业、秋乐种业

特斯拉：春兴精工、威唐工业、天汽模、华昌达、广东鸿图

特斯拉+北交所：骏创科技、吉冈精密、三祥科技、建邦科技

TikTok：省广集团

TikTok+北交所：美登科技

比特：御银股份、美信科技

乌克兰重建：贝肯能源、北新路桥、新疆交建

稀土：英洛华、创兴资源、银河磁体

自主可控：太极实业、中国长城、通富微电

谐音概念：川大智胜

事件：11月6日，特朗普在2024年美国总统选举中获胜。

 

3、低空经济

10板：中化岩土

5板：渤海租赁

2板：中信海直

1板：蓝海华腾、纵横通信、山河智能

北交所+低空经济：威贸电子

事件1：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

事件2：11月5日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，推动低空产业高质量发展。

事件3：11月5日，深圳发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则（征求意见稿）》。

事件4：11月5日，山东印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》，低空经济规模达到1000亿元。

 

4、HW和消费电子

9板：华映科技

7板：爱施德

3板：延华智能、华体科技、日出东方

2板：维信诺

1板：胜利精密

事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。

事件2：11月4日9时，余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate！11月见。

事件3：10月份，荣耀已引入新一轮投资者，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等机构加入。荣耀8月份首次对外公布其IPO具体计划，即今年第四季度启动股改，之后适时启动IPO。

 

5、化债/地产

8板：华夏幸福

2板：荣盛发展、世联行、新华联

1板：亚通股份

事件：11月4日-8日，全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

 

6、机器人

5板：蓝黛科技、亿嘉和

4板：能科科技

3板：科力尔、爱仕达、全筑股份

1板：赛为智能、精伦电子、三丰智能、远大智能、八方股份、索辰科技

北交所：旺成科技

事件：赛力斯近期发布了机器人相关岗位招聘，包括机器人集成助理工程师、具身智能嵌入式开发岗位。赛力斯澄清，从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，相关会议材料亦不实。

 

7、并购/重组/股权

5板：蓝丰生化

3板：聚力文化

2板：兴源环境、渤海股份、山子高科、飞马国际

1板：宝莫股份、波导股份、中环环保、海利生物、东易日盛、乔治白、百傲化学、东方集团、新华传媒、中岩大地、瑞斯康达、华闻集团

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

8、消费

4板：黑芝麻

3板：西王食品

2板：供销大集

1板：欣贺股份、海欣食品、东方海洋、龙头股份、大连圣亚、中央商场、东方明珠

事件1：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。

事件2：11月6日，国务院印发以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见。

 

9、上海微电子

3板：上海电气、华建集团、电气风电、海立股份

1板：动力新科、上海机电

事件: 2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期）

 

10、金融

2板：华林证券、古鳌科技、第一创业

1板：君正集团

事件1：11月1日，“跨境理财通”首批试点证券公司名单正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、等内地首批14家证券公司。

事件2：第二批12家中证A500ETF获批， 11月5日起陆续发行，每只20亿元的发行上限。（增量资金）

事件3：11月5日，国泰君安换股合并海通证券获上海市政府批复同意；中信证券、中信建投将各迎新任总经理。

 

11、军工

3板：联创光电

2板：利君股份、晨曦航空、炼石航空、六九一二、甘化科工

1板：航天长峰、光韵达、航天彩虹

北交所：晟楠科技、莱赛激光

事件：11月5日上午，空军在京组织新闻发布会，介绍庆祝人民空军成立75周年及参加第十五届中国航展有关信息，第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将有机会与大家见面。

 

12、北交所

3板：旺成科技

2板：晟楠科技、志晟信息、华原股份、百甲科技

1板：殷图网联、康农种业、莱赛激光、大地电气、天铭科技、骏创科技、威贸电子、灵鸽科技、吉冈精密、远航精密、秋乐种业、三祥科技、美登科技、建邦科技

事件1：北交所50指数创下历史新高，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：10月25日报道，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股高开高走，三大指数收盘均再创历史新高。美国费城银行指数涨超10%，创2022年3月以来新高。大型科技股多数上涨，特斯拉大涨超14%，创2023年7月以来新高；英特尔涨超7%，英伟达、谷歌涨约4%。

  

二、热门美股和中概股

 ​  

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高61家（找对标，看行业趋势）

北交所（41）：骏创科技、吉冈精密、美登科技、威贸电子、晟楠科技、莱赛激光、华原股份、建邦科技、旺成科技、天铭科技、殷图网联、康农种业、驰诚股份、青矩技术、通易航天、纳科诺尔、恒太照明、夜光明、德众汽车、德源药业、捷众科技、骑士乳业、朱老六、中科美菱、万通液压、海昇药业、西磁科技、梓潼宫、欧康医药、明阳科技、泰德股份、华光源海、瑞奇智造、广咨国际、苏轴股份、基康仪器、路斯股份、九菱科技、开特股份、中航泰达、田野股份

稀土永磁：银河磁体

低空经济：深城交、中信海直、万丰奥威

军工：佳力奇、联创光电

半导体：通富微电

并购/重组/股权：百傲化学

机器人：科力尔、北特科技、柯力传感

PCB：世运电路、天承科技

旅游：长白山

消费电子：格林精密

券商：中信证券、同花顺

商业航天：中科星图、上海翰讯

信创：中科曙光

 

 

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：上海微电子概念、自主可控、特斯拉

同花顺热榜：世纪华通、上海电气、通富微电、中国长城、四川长虹

东方财富热榜：上海电气、通富微电、中国长城、天汽模、东方财富

 

  

 

 

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