智能化趋势下，汽车处理器迎来重大变革，国内企业最有-韭研公社

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智能化趋势下，汽车处理器迎来重大变革，国内企业最有

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一路向北的龙头选手

2021-05-07 06:12:43

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
①中金公司认为，随着汽车智能化发展，汽车电子将从目前的分布式架构，转向集中式架构，特斯拉是目前走的最快的。
②集中式架构下，部分MCU被域控制器融合，但电动化也创造出BMS（电池管理系统）及VCU（整车域控制器）对MCU的需求，预计MCU市场规模保持22%的复合增速。
③在L3级以上ADAS架构将开始大量使用AI SoC，虽然当前市场被英伟达等企业把持，但随着本土华为、地平线等企业加速入局，本土车用AI SoC芯片供应商有望实现弯道超车。
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
中金公司认为，随着电动汽车智能化，汽车处理器迎来重要变革。
原因在于车身电子从分布式向集中式架构发展，将带来部分基础MCU被融合，同时ADAS相关SOC市场快速扩容。
1、汽车电子架构又分布式向集中式演变，部分MCU被融合
传统汽车的分布式架构中，各个部件由各自的ECU（核心部件是MCU）控制，经济性车需要20个ECU，高端车型ECU数量高达近100个。
汽车电子架构呈现由分布式向集中式演变，由一个域控制器，来统筹控制多个ECU。
以特斯拉model 3为例，采用了高度集中化的3个车身控制器，ECU数量由14个简化为3个，每个ECU中包含3-4个MCU。
此外，特斯拉的自动驾驶平台从原先的分布式（摄像头自带运算能力），变为集中式（摄像头仅负责感知、域控制器进行集中运算），带来MCU数量和成本端的快速下降。
虽然部分简单MCU被融合，但对于电动车来说总的MCU需求量还是增长的。
①一是出于安全冗余考量，ECU融合并不会带来车身及底盘相关MCU数量的降低，而是将部分MCU的功能弱化，仅保留执行层面的功能，运算将统一交由更高级别的控制器来处理。
②BMS和VCU需求增加。电动车比燃油车多了BMS（电池管理系统）及VCU（整车域控制器），单车MCU用量将增加5颗左右。
中金预计2020-2025年，中国ADAS相关MCU市场规模将从1.2亿美元提升至3.3亿美元，CAGR达22%。
2、L3将成ADAS架构分水平，SoC需求有望快速增加
从各大车厂现行方案来看，L2及以下ASAD硬件方案仍采用传统分布式架构，宝马、奥迪通过分布处理器叠罗汉实现L3级ADAS功能。
中金公司认为，考虑到更高级别ADAS需要高速案例及多传感器融合，更看好特斯拉采用的集中式结构。

简化ADAS硬件模块中MCU、引入域控制器并配备高算力 AI SoC。

据中金测算，2020-2025年，中国ADAS相关SoC市场规模有望12亿美元提升至41亿美元，CAGR达到28%。
3、国内企业在AI SoC领域有望弯道超车

车用MCU领域来看，我国自给能力依然较弱。一方面是美日欧供应链基本固化；另一方面高端BMS用MCU的大量成熟方案被恩智浦垄断，国内企业渗透较慢。
短期国产MCU进入L1/L2难度较大，而随着后续L3以上ADAS架构改变，MCU或仅用于执行，功能被大大简化，这将为本土厂商带来更大的商业机会。
在AI SoC方面，中金认为集中式架构打破了汽车半导体的固有供应链，随着本土华为、地平线等企业加速入局，本土车用AI SoC芯片供应商最有希望切入ADAS，并有对海外企业的弯道超车机会。

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