$天银机电(SZ300342)$ $康拓红外(SZ300455)$
Facebook发言人7月13日证实,亚马逊已收购了该公司的卫星互联网团队,该团队包含十多名卫星互联网专家。这笔交易将强化亚马逊开发卫星互联网业务的努力,同时也宣告了Facebook在这一领域的失败。亚马逊计划投入100亿美元开发近地轨道卫星,从而在全球提供高速宽带互联网。(凤凰网科技)
本着从大行业到细分行业、按未来的发展顺序的思路分别予以整理分析,以和各位朋友分享讨论。
根据已有资料,笔者对卫星互联网行业的整体判断为:蓝天星空,重新定位,前景广阔,已然起航。
理由如下:
理由1、卫星产业是航天产业的核心组成部分,未来前景广阔。
《2020年卫星产业状况报告》数据显示,2019年全球航天产业收入规模为3660亿美元,同比增长1.7%,其中卫星产业收入为2710亿美元,占航天产业总收入的74%。卫星互联网赛道中卫星运营及服务和地面设备制造收入占比较高,2019年两者合计占整体卫星收入比例的93%。
理由2、卫星互联网经过30多年的发展,已找到了自身的定位。
卫星互联网的发展历史可以追溯到上世纪80年代,至今已发展30多年,主要经历了三个阶段的迭代升级。
第一阶段:企图替代地面通信网络阶段(20世纪80年代-2000年)。这个阶段主要以提供语音、低速数据、物联网等服务为主,后来随着地面通信系统快速发展,卫星互联网由于市场定位错误、技术复杂度高、投资过大、研发周期长及系统能力弱等多方面原因,在与地面通信网络的竞争中宣告失败。
第二阶段:卫星成为地面通信网络的补充阶段(2000-2014年)。这个阶段的主要定位是对地面通信系统的补充和延伸,同时也在极端条件下向航空、航海等用户提供移动通信服务。
第三阶段:卫星与地面通信网络融合阶段(2014年至今)。卫星互联网与地面通信系统开始进行更多的互补合作、融合发展,向着高通量方向持续升级,卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。
传统地面通信骨干网受限于铺设成本、技术攻克等因素,仅覆盖了约20%的陆地面积,在互联网渗透率低的区域进行延伸普及存在现实障碍。而卫星互联网突破了地面基站的固定连接方式,通过太空基站动态覆盖的连接方式,包括星地互联和星星互联,实现全球连接。
卫星互联网的覆盖范围和成本优势明显,可以应用于偏远地区通信、海洋作业及科考宽带、航空宽带和灾难应急通道等行业,与地面移动通信形成补充并相互融合。
理由3、我国新基建政策对该行业的加持。
2020年4月,卫星互联网首次作为重要的信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向。卫星互联网被纳入“新基建”范畴会为行业带来广阔的发展机遇,未来蓝海无限,未来我国将快速形成空天地一体化的网络。
理由4、各路资本的涌入。
卫星互联网建设提速,美国商业航空公司SpaceX已公开测试,2021年服务将覆盖到全球,目前正加快部署近4.2万颗卫星组成的低轨星座“星链计划”。
以SpaceX公司为代表的商业航天模式大获成功,全球掀起了商业卫星星座和低轨卫星星座的建设浪潮。我国也相继发布了一系列低轨卫星鼓励政策,并相继推出天地一体化等国家重大计划。除中国航天科技集团、中国航天科工集团等“国家队”加码布局(提出了鸿雁星座、虹云工程、行云工程三大计划)外,时空道宇、银河航天等民间商业航天企业也纷纷加入布局。此外,作为车企的吉利,通讯届的华为纷纷进入。
正是由于以上四个原因,笔者判断未来几年将是卫星互联网快速发展期,2021-2025也将是全球,尤其我国的,卫星集中发射期,卫星互联网的基础设施将得到快速的建设。
为什么说2021-2025年将是我国卫星的集中发射期呢?仅以我国国家队的三个卫星星座计划为例,三个卫星星座计划在2020年底累计发射了13颗卫星(行云工程原计划2020年发射的12颗卫星将延迟到2021年发射),到2025年将累计发射536颗,也就是说2021-2025五年间平均每年发射107颗左右。而我国2012-2019年每年的卫星发射数量最多的时候也才91颗,所以你懂的,卫星基础设施的完善就在2021-2025年