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光伏今日行情点评
市场肖申克
一路向北
2021-10-13 14:58:18
[太阳]【海通电新】光伏大涨点评
 
[玫瑰]习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示：中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系；中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。
 
[玫瑰]首先关于“1+N”政策，根据此前媒体报道，该政策涉及碳达峰碳中和时间表、路线图，以及全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施，是实现双碳目标的顶层设计，并将明确在优化能源结构、低碳建筑、绿色交通等是个领域进行创新转型，相关各领域具体政策也有望在此框架下陆续出台，我们认为今年底到明年初，仍将是双碳目标下政策密集出台的时间窗口；
 
[玫瑰]其次1亿KW（合1000GW）项目开工，标志着风光大基地序幕拉开，我们认为西北大基地与整县推进两个方案合作推进，将有效整合东西部资源，缩减开发流程，标志着我国风电光伏进入快速成长通道，也表明发展可再生能源是全社会共同努力方向；另外大基地也可有效降低非技术成本，抵御部分环节上游原材料上涨；
 
[玫瑰]基本面角度，今日硅业分会公布多晶硅价格已上至26万，按此估算组件价格需要涨至2元以上，可能今年有部分集中式电站装机会受到影响，但对分布式、海外需求影响有限，另外需求只是延后没有消除，一方面工业硅成本大概率不会长期维持在如此高位，另一方面多晶硅新增产能影响有望在今年底到明年初开始显现，预计明年组件价格有望回落，但考虑下游需求对价格容忍度提升回落幅度不会太大，明年整体需求及盈利能力依旧保持乐观；
 
[玫瑰]建议关注：
逆变器：阳光/锦浪/固德威/德业等；
硅产业：合盛/通威/大全/特变等；
组件一体化：隆基/晶澳/天合等；
电站开发商：正泰/晶科/林洋/芯能等；
高景气/先进制造：金博/中信博/中环/爱旭等。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • Y. Leung
    只看TA
    2021-10-13 15:57
    风光大基地一期是100GW吧
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    于2021-10-13 16:26:47更新
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  • 舊時光🦒
    只看TA
    2021-10-13 15:47
    政策只是催化剂，还要看资金买不买账
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  • 篱下采菊
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    2021-10-13 15:43
    关注后起之秀新莱应材
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  • 决胜光明顶
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    2021-10-13 23:50
    谢谢分享
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  • 无名小韭88400615
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    2021-10-13 23:17
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  • 无名小韭08280613
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    2021-10-13 23:04
    协鑫也该关注吧
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  • shimon
    只看TA
    2021-10-13 21:36
    感谢分享！
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  • EIFFYE
    老韭菜
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    2021-10-13 19:36
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  • 疯人院里我最精
    只看TA
    2021-10-13 19:35
    谢谢
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  • 明光两者653
    坐过山车
    只看TA
    2021-10-13 19:17
    风光大基地
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