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交易放大预期 预期放大基本面,情绪决定每步间的涨幅
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一路向北
2022-10-31 15:01:04
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@哈哈大王:丰华股份-中铁资源有望注入该公司,全国第三大铜生产企业
结论:1.2022.10.28日公司公布大股东重整进展,中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司(背后股东为中国中铁)、重庆发展投资有限公司(重庆国资)作为重整投资人对公司持股33.45%的隆鑫控股行重整,重整完成后中国中铁将会成为丰华股份的实际控制人。国资入局,16亿的壳公司,价格不贵;(壳公司
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市场肖申克
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2021-10-28 20:30:30
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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市场肖申克
一路向北
2021-10-23 11:48:59
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@练心一剑:新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能
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一路向北
2021-10-15 08:50:49
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@白熊:几种估值的思路
前言 估值不是教条化的公式计算,不是简单的根据财务指标进行计算得出来的,定价的群体是市场的诸多交易者,因此其价值由市场决定,而决定的因素又因势利导、因势而动,不同的环境和风格偏好下的估值水平也大不相同。 &n
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2021-10-14 13:03:44
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海上风电电话会议总结
1012海风电话会议总结 海风平价路径: 1.内部收益率下调 2风机价格下降(已经实现) 3施工成本下降 4.运维成本降低 5.利用小时数提升 从行业来看,海上风机降价大幅超预期,4000元/kw以下的报价和此前6000-7000元/kw相比直接腰斩,将加速海上风电行业平价话进程 从产业链来看,一方面整机厂家面临较大的技术升级和降本压力,从当前竞争来看,预计未来整机格局将发生较大变化。整机厂家在降本压力下将加速零部件的国产化进程和集中度提升特别是部分高端依赖进口的零部件环节预计将发生较大变化。
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2021-10-13 14:58:18
光伏今日行情点评
[太阳]【海通电新】光伏大涨点评 [玫瑰]习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 [玫瑰]首先关于“1+N”政策,根据此前媒体报道,该政策涉及碳达峰碳中和时间表、路线图,以及全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施,是实现双
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2021-10-11 15:18:11
负极观点
负极观点:开启价格传导,石墨化为稀缺资产 由于石墨化限电限产等影响,近期中高端人造负极价格上浮,中端产品单吨均价上涨1000元至64500元,涨幅约1.55%,供给收缩+需求向好,负极环节开启价格传导,传导过程顺利良好!预计后市负极材料价格仍将延续上行趋势不变! 未来严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2.5万,涨价空间巨大!自供比例高的企业今明年均会量利齐升,业绩弹性巨
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@韭菜团子:公社周报0911—0917
【每周必读】再忙也要抽点时间看周报~来公社不知道关注哪些用户?来公社不知道有哪些好文?每周周报为您贴心整理好文、趣闻,文末有和我们联系互动的集合,大家一起参与、一起关注、一起学习!🌈🌈想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事,出现了哪些神帖子,发放了多少工分?就让周报娓娓道来。 👉👉一、
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2021-09-22 15:37:21
中金有色——华友钴业配置逻辑
【中金有色】珍惜华友钴业的战略配置窗口:Q4三大边际变化共振向上——需求边际转好+金属价格上行+重点项目落地,正极钴镍一体化必将重估! 华友Q3股价表现较弱,我们认为主要由于:一是最近铁锂装机保持较快增速,三元相对略显弱势;二是铜钴镍金属价格维持震荡走势,暂无明显上行趋势;三是公司当前项目顺利推进中,基本面暂无新增重大利好消息。但向前看,我们认为这三个压制因素或即将迎来边际变化,华友钴业即将进入战略配置期! 一、新能源车Q4产销两旺预期强化,三元需求有望边际加速 一是从海内外电池厂与材料厂的产销
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2021-09-22 10:39:20
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@练心一剑:燃烧中的焦炭、尿素——燃烧的化工板块 (3)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏(本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负)(本文涉及股票都是周期股,波动较大,请谨慎评估风险)(本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点
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2021-09-16 23:33:30
水泥供需逻辑的理解
1、对于水泥供需逻辑的理解:8月份以来水泥价格超预期上涨主要是供给逻辑驱动,供给逻辑有内生(可持续)的错峰生产政策驱动,这决定水泥价格和盈利中枢稳定,也有外在的能耗双控政策驱动,这决定短期弹性。8月份需求数据显示需求仍在底部(基建和地产双差),这种底部已经持续了四个月,我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期,如果相信周期的力量,未来更应该是要去预期需求的积极边际变化。 2、目前能耗双控带来的涨价肯定会对今明年水泥公司业绩产生积极影响,业绩存在上修超预期可能。水泥行业本身存在中枢稳定
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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@白熊:几种估值的思路
前言 估值不是教条化的公式计算,不是简单的根据财务指标进行计算得出来的,定价的群体是市场的诸多交易者,因此其价值由市场决定,而决定的因素又因势利导、因势而动,不同的环境和风格偏好下的估值水平也大不相同。 &n
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海上风电电话会议总结
1012海风电话会议总结 海风平价路径: 1.内部收益率下调 2风机价格下降(已经实现) 3施工成本下降 4.运维成本降低 5.利用小时数提升 从行业来看,海上风机降价大幅超预期,4000元/kw以下的报价和此前6000-7000元/kw相比直接腰斩,将加速海上风电行业平价话进程 从产业链来看,一方面整机厂家面临较大的技术升级和降本压力,从当前竞争来看,预计未来整机格局将发生较大变化。整机厂家在降本压力下将加速零部件的国产化进程和集中度提升特别是部分高端依赖进口的零部件环节预计将发生较大变化。
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[太阳]【海通电新】光伏大涨点评 [玫瑰]习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 [玫瑰]首先关于“1+N”政策,根据此前媒体报道,该政策涉及碳达峰碳中和时间表、路线图,以及全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施,是实现双
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中金有色——华友钴业配置逻辑
【中金有色】珍惜华友钴业的战略配置窗口:Q4三大边际变化共振向上——需求边际转好+金属价格上行+重点项目落地,正极钴镍一体化必将重估! 华友Q3股价表现较弱,我们认为主要由于:一是最近铁锂装机保持较快增速,三元相对略显弱势;二是铜钴镍金属价格维持震荡走势,暂无明显上行趋势;三是公司当前项目顺利推进中,基本面暂无新增重大利好消息。但向前看,我们认为这三个压制因素或即将迎来边际变化,华友钴业即将进入战略配置期! 一、新能源车Q4产销两旺预期强化,三元需求有望边际加速 一是从海内外电池厂与材料厂的产销
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1、对于水泥供需逻辑的理解:8月份以来水泥价格超预期上涨主要是供给逻辑驱动,供给逻辑有内生(可持续)的错峰生产政策驱动,这决定水泥价格和盈利中枢稳定,也有外在的能耗双控政策驱动,这决定短期弹性。8月份需求数据显示需求仍在底部(基建和地产双差),这种底部已经持续了四个月,我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期,如果相信周期的力量,未来更应该是要去预期需求的积极边际变化。 2、目前能耗双控带来的涨价肯定会对今明年水泥公司业绩产生积极影响,业绩存在上修超预期可能。水泥行业本身存在中枢稳定
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中金有色——华友钴业配置逻辑
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1、对于水泥供需逻辑的理解:8月份以来水泥价格超预期上涨主要是供给逻辑驱动,供给逻辑有内生(可持续)的错峰生产政策驱动,这决定水泥价格和盈利中枢稳定,也有外在的能耗双控政策驱动,这决定短期弹性。8月份需求数据显示需求仍在底部(基建和地产双差),这种底部已经持续了四个月,我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期,如果相信周期的力量,未来更应该是要去预期需求的积极边际变化。 2、目前能耗双控带来的涨价肯定会对今明年水泥公司业绩产生积极影响,业绩存在上修超预期可能。水泥行业本身存在中枢稳定
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2021-10-14 13:03:44
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海上风电电话会议总结
1012海风电话会议总结 海风平价路径: 1.内部收益率下调 2风机价格下降(已经实现) 3施工成本下降 4.运维成本降低 5.利用小时数提升 从行业来看,海上风机降价大幅超预期,4000元/kw以下的报价和此前6000-7000元/kw相比直接腰斩,将加速海上风电行业平价话进程 从产业链来看,一方面整机厂家面临较大的技术升级和降本压力,从当前竞争来看,预计未来整机格局将发生较大变化。整机厂家在降本压力下将加速零部件的国产化进程和集中度提升特别是部分高端依赖进口的零部件环节预计将发生较大变化。
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2021-10-13 14:58:18
光伏今日行情点评
[太阳]【海通电新】光伏大涨点评 [玫瑰]习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 [玫瑰]首先关于“1+N”政策,根据此前媒体报道,该政策涉及碳达峰碳中和时间表、路线图,以及全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施,是实现双
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2021-10-11 15:18:11
负极观点
负极观点:开启价格传导,石墨化为稀缺资产 由于石墨化限电限产等影响,近期中高端人造负极价格上浮,中端产品单吨均价上涨1000元至64500元,涨幅约1.55%,供给收缩+需求向好,负极环节开启价格传导,传导过程顺利良好!预计后市负极材料价格仍将延续上行趋势不变! 未来严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2.5万,涨价空间巨大!自供比例高的企业今明年均会量利齐升,业绩弹性巨
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2021-09-23 00:11:10
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@韭菜团子:公社周报0911—0917
【每周必读】再忙也要抽点时间看周报~来公社不知道关注哪些用户?来公社不知道有哪些好文?每周周报为您贴心整理好文、趣闻,文末有和我们联系互动的集合,大家一起参与、一起关注、一起学习!🌈🌈想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事,出现了哪些神帖子,发放了多少工分?就让周报娓娓道来。 👉👉一、
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2021-09-22 15:37:21
中金有色——华友钴业配置逻辑
【中金有色】珍惜华友钴业的战略配置窗口:Q4三大边际变化共振向上——需求边际转好+金属价格上行+重点项目落地,正极钴镍一体化必将重估! 华友Q3股价表现较弱,我们认为主要由于:一是最近铁锂装机保持较快增速,三元相对略显弱势;二是铜钴镍金属价格维持震荡走势,暂无明显上行趋势;三是公司当前项目顺利推进中,基本面暂无新增重大利好消息。但向前看,我们认为这三个压制因素或即将迎来边际变化,华友钴业即将进入战略配置期! 一、新能源车Q4产销两旺预期强化,三元需求有望边际加速 一是从海内外电池厂与材料厂的产销
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2021-09-22 10:39:20
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@练心一剑:燃烧中的焦炭、尿素——燃烧的化工板块 (3)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏(本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负)(本文涉及股票都是周期股,波动较大,请谨慎评估风险)(本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点
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2021-09-16 23:33:30
水泥供需逻辑的理解
1、对于水泥供需逻辑的理解:8月份以来水泥价格超预期上涨主要是供给逻辑驱动,供给逻辑有内生(可持续)的错峰生产政策驱动,这决定水泥价格和盈利中枢稳定,也有外在的能耗双控政策驱动,这决定短期弹性。8月份需求数据显示需求仍在底部(基建和地产双差),这种底部已经持续了四个月,我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期,如果相信周期的力量,未来更应该是要去预期需求的积极边际变化。 2、目前能耗双控带来的涨价肯定会对今明年水泥公司业绩产生积极影响,业绩存在上修超预期可能。水泥行业本身存在中枢稳定
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2022-10-31 15:01:04
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@哈哈大王:丰华股份-中铁资源有望注入该公司,全国第三大铜生产企业
结论:1.2022.10.28日公司公布大股东重整进展,中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司(背后股东为中国中铁)、重庆发展投资有限公司(重庆国资)作为重整投资人对公司持股33.45%的隆鑫控股行重整,重整完成后中国中铁将会成为丰华股份的实际控制人。国资入局,16亿的壳公司,价格不贵;(壳公司
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2021-10-28 20:30:30
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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2021-10-23 11:48:59
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@练心一剑:新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能
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市场肖申克
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2021-10-15 08:50:49
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@白熊:几种估值的思路
前言 估值不是教条化的公式计算,不是简单的根据财务指标进行计算得出来的,定价的群体是市场的诸多交易者,因此其价值由市场决定,而决定的因素又因势利导、因势而动,不同的环境和风格偏好下的估值水平也大不相同。 &n
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2021-10-14 13:03:44
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海上风电电话会议总结
1012海风电话会议总结 海风平价路径: 1.内部收益率下调 2风机价格下降(已经实现) 3施工成本下降 4.运维成本降低 5.利用小时数提升 从行业来看,海上风机降价大幅超预期,4000元/kw以下的报价和此前6000-7000元/kw相比直接腰斩,将加速海上风电行业平价话进程 从产业链来看,一方面整机厂家面临较大的技术升级和降本压力,从当前竞争来看,预计未来整机格局将发生较大变化。整机厂家在降本压力下将加速零部件的国产化进程和集中度提升特别是部分高端依赖进口的零部件环节预计将发生较大变化。
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2021-10-13 14:58:18
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[太阳]【海通电新】光伏大涨点评 [玫瑰]习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 [玫瑰]首先关于“1+N”政策,根据此前媒体报道,该政策涉及碳达峰碳中和时间表、路线图,以及全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施,是实现双
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2021-10-11 15:18:11
负极观点
负极观点:开启价格传导,石墨化为稀缺资产 由于石墨化限电限产等影响,近期中高端人造负极价格上浮,中端产品单吨均价上涨1000元至64500元,涨幅约1.55%,供给收缩+需求向好,负极环节开启价格传导,传导过程顺利良好!预计后市负极材料价格仍将延续上行趋势不变! 未来严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2.5万,涨价空间巨大!自供比例高的企业今明年均会量利齐升,业绩弹性巨
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@韭菜团子:公社周报0911—0917
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2021-09-22 15:37:21
中金有色——华友钴业配置逻辑
【中金有色】珍惜华友钴业的战略配置窗口:Q4三大边际变化共振向上——需求边际转好+金属价格上行+重点项目落地,正极钴镍一体化必将重估! 华友Q3股价表现较弱,我们认为主要由于:一是最近铁锂装机保持较快增速,三元相对略显弱势;二是铜钴镍金属价格维持震荡走势,暂无明显上行趋势;三是公司当前项目顺利推进中,基本面暂无新增重大利好消息。但向前看,我们认为这三个压制因素或即将迎来边际变化,华友钴业即将进入战略配置期! 一、新能源车Q4产销两旺预期强化,三元需求有望边际加速 一是从海内外电池厂与材料厂的产销
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2021-09-16 23:33:30
水泥供需逻辑的理解
1、对于水泥供需逻辑的理解:8月份以来水泥价格超预期上涨主要是供给逻辑驱动,供给逻辑有内生(可持续)的错峰生产政策驱动,这决定水泥价格和盈利中枢稳定,也有外在的能耗双控政策驱动,这决定短期弹性。8月份需求数据显示需求仍在底部(基建和地产双差),这种底部已经持续了四个月,我们前期研究过中国水泥需求未来5-10年仍处于平台期,如果相信周期的力量,未来更应该是要去预期需求的积极边际变化。 2、目前能耗双控带来的涨价肯定会对今明年水泥公司业绩产生积极影响,业绩存在上修超预期可能。水泥行业本身存在中枢稳定
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