本星期看下来有以下几个方向：

1风电

周末各种吹啊，逻辑我之前有写，大型化降本、技改、进入四季度是招标高峰期会有较多高频数据、风光大基地，不过我看了一下现在卖方在这上面覆盖的还是比较浅的，大家看的也比较迷糊，能不能出个二买十分的关键，自己是看好这个方向的所以会一直持续跟到Q4.

2建筑建材

建筑类的也起来了，周末看了一个材料算是理解了建筑企业应收款的逻辑，以及在这个应收和营收上升逻辑下何种拐点，会开始证明现金含量，当然这个阶段大家总的来说还是在看专项债的事情，再赌经济对冲的逻辑，钢结构、水泥、玻纤，总包都有上涨，之前只看了水泥，其实玻纤和钢结构逻辑好像当时看还行，只是觉得没啥锐度，不过有些票图形上还是很好的，当时也应该买一点比如中国巨石这种，下次也要留意那些没有高锐度但是逻辑还行，图形特别好的票。

3钢铁、煤炭、火电

钢铁的逻辑有一点刚才说的地方债，还有一点煤炭降价成本问题，煤炭需求来源于禁止运动式减碳同时需求还是比较旺盛，9月可能还好10月会有加速，其实赔率可以的，当时没做可惜了，观察一下吧，火电这个主要是提了一下价格，这个后续都风电和光伏也都是有力的，不过好像还进一步明确。

4锂电池

票少了，明显感觉是弱了，不过逻辑还是没破的，只是能看的票一定是逻辑更硬的，因为中长线的逻辑基本是大家共享的。

这一周的风格转换还是挺明显的，不过我还是觉得下周像半导体这种票是有可以反弹的逻辑在的，第一到了技术位，第二周五中芯又宣布了更大的投资。