半导体

边际：根据TrendForce集邦咨询调查，第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成，受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应，本季合约价调涨3~8%，但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起，DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。

外资行调低预期。

唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15％。

逻辑：这种信息的杀伤其实对纯概念的票还是有蛮大影响的，所以上周那些光刻胶啥的都萎靡了，对于MCU这些跟信息实质相关的个股也是有蛮大影响的，毕竟需求这个东西是最缥缈的，但是吧，我觉得对于设备商来说逻辑是没破的，毕竟最新的一些招标信息中国产化率都上升到了20%，估计后续业绩都是有证实的，今天这个MCU的涨价的事情还是在复制之前的跟涨逻辑。

医疗器械

7月30日，安徽医保局发布《关于开展2021年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。由于今年4月份，安徽省医保局曾印发的集采实施方案中明确提出“坚持带量采购、以量换价原则”，业界解读认为，乙类大型医用设备的带量集采要来了。

逻辑：参考去年11月的医药集采之后，CXO上涨，和其他药品下跌，可以明确很长一段时间的器械产业的鼓励方向，这个值得看一下。

氢能源

这个失误了，当时冬奥会时候就应该要想到这个方向，没想到国内的持续还不断的出新的产业政策，也比较贴合整个新能源的炒作方向。