海兰信11-18上午11点会议纪要
来公司才半年，但14年就认识老板了。IR还帮老板管家族office
海底观测网
- 明年会是大年的。直接管这个事情的领导会出现人事变化，确实在招投标，中天也在交流，跟海兰信也有很大的关系。
- 一块是光缆，一块是接波盒，但这块的还没法说的很细
- 接波盒海兰信的技术很强，明年的预期差很强
- 现在中美已经关系很紧张了，这个一定会推进，包括这一次南海潜艇的事情。美国潜艇就是自己撞的。因为把声纳关了
美国潜艇被撞中国都不知道，海底观测网铺设的速度
本来是下做观测网的铺设，结果送了个UDC，去年是一个尝试性的心态开始搞这个，珠海到海南验证了8个月，公告了，效果是很好的，到今年8月份市场的认知还是很低的
这三个月发生了很多事情。9月工信部发了新的能耗要求，16号又发了新建的，暗指这个以后在用的也会面临改造
9月工信部出了文，广东省10月自己做的标准直接比工信部的标准还要低，不能高于1.2，广东很难做1.2，广东标准就是1.6，一看就是省长拍脑袋的，导致阿里在东莞，腾讯的数据中心直接被叫停，这个事情影响就很大。4，5月份的时候还派人跟BAT谈了一次，当时大家非常冷淡，现在积极性就非常高，所以也不需要问BAT啥时候搞定，就跟追女神一样，之前都不吊您，现在都能看电影了，啥时候结婚还不知道
9月海南省国资 2.5亿现金打给了董事长。海南省政府现在很着急，气候比广东还离谱，PUE在海南要往2去了，第一批订单都会落地在海南，所以海南省国资非常满意，他们12块买的。深圳跟厦门也都发了红头文件，要干水下数据中心，文件原话，有序引导岸上数据中心往海底去，有大量的能耗需要砍
扬子江船厂，正常一个月8万度，结果现在江苏只给1万度，拉你一个抵得上100个，扬子江船厂整个夏天没开过空调
成本
- 一个舱的售价是3000万，这个包括所有的东西，就像你买给空调，包含了室内机器，室外机，也包含了安装费
- 舱位额外多一个仓额外放电池
- 很多路线有很多复用，罐子里放什么都无所谓
- 海南的第一块地已经拿到了，所有的水域都要求配岸上的地，你住亚特兰蒂斯就能看到，离岸边也就200m，非常近
- 那个地方是给陡崖，对于线的距离就短了
- 圈海域是非常高的竞争壁垒，一圈就是40年，海兰信选的地方肯定是最好的
- 后期别人来蹭热度也欢迎
- 自己都没算细账，3个月时间太快了，算不了毛利率，算这个会束缚住自己。大概算算，卖3000万一个，物料成本700-800万，大头的成本是海洋施工的成本，弹性就很大。第一块是设计费，第二块是在海底搭建铁架子，这个也占很大一块成本，但弹性很大，比如你一次性搭建5个架子，是一条船的费用，搭建500个也是一条船的费用，也会直接影响到毛利净利润。所以很难拍。如果第一批5个舱，净利率12-15%
- 商业模式，跟海南一起成立SPV，双GP（省政府，海兰信），LP是金融机构（对收益率要求很低），舱建起来要出表，放在SPV里，巨头如果愿意直接买也没问题。金融机构服务费分他们一些。岸上配建地有大量的经营项目，岸上的位置很好，海域只要在下面的放罐子，上面可以海水养殖，养海鱼，一公顷利润3000万
- 跟岸上商业模式是根本性的变化，所以估值上不去
维护费
- 一个舱一年520万，跟路上一模一样。大头是电费，岸上的数据中心一度电8毛，水下的弹性非常大，如果用海上风电，一半以下的价格
- 水下环境更好，水下故障率只有岸上的1/8
- 功率大，可以备份10个，多放几个服务器也无所谓。现在计划每年提供一次服务，打气，一个小时就浮起来了。浮起来成本30万一次
阿里
- 估计已经被收回了
- 文字游戏，他们的PUE是1.1，用了液冷去降温，但是制冷机是要耗能的，省长是卡总指标的。东莞那个也想这么搞，就被摁住了
位置
- UDC距离只会更近。
- 深圳特发就是忽悠了政府，说搞超算，结果搞了数据中心，政府恨不得明天就把那些炸了，其他那些是在惠州的，物理距离还不如放海里的。200km以内影响不大
- 上海的阿里的数据中心是在南通的
军事区域
- 不至于把整个海域都封掉
深圳建发
- 肯定不搞了，不允许深圳来收购了
- 去年之所以出这个事情，跟大部分企业卖身是差不多的。去年那会老板的质押率是82%，平仓线价格是11块多，那个时候股价跌到9块了，那个时候是爆仓状态。所以被迫去找了深圳建发。现在老板的个人质押率降低到17%，行业环境发生了巨大的变化，所以就不卖身了，散户才觉得国资进来控股是好事，因为国资进来公司就没动力了
- 深圳建发错过了窗口期。当时让深圳建发直接二级市场买，能救回老板，结果拒绝了海兰信。
- 到日期自然结束，算是给深圳建发留给体面。领导也换了，没法谈了
- 对深圳业务没有影响，特区建发都不敢跟领导提这个事情，被领导狂骂，当时要求深圳建发3年内至少收2个公司