Crossover用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Crossover

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

置顶

Crossover

2021-11-19 08:41:39

置顶

海兰信会议纪要

海兰信11-18上午11点会议纪要来公司才半年，但14年就认识老板了。IR还帮老板管家族office 海底观测网 - 明年会是大年的。直接管这个事情的领导会出现人事变化，确实在招投标，中天也在交流，跟海兰信也有很大的关系。 - 一块是光缆，一块是接波盒，但这块的还没法说的很细 - 接波盒海兰信的技术很强，明年的预期差很强 - 现在中美已经关系很紧张了，这个一定会推进，包括这一次南海潜艇的事情。美国潜艇就是自己撞的。因为把声纳关了美国潜艇被撞中国都不知道，海底观测网铺设的速度本来是下做观测网

S
海兰信

1

2

3

2.33
Crossover

2022-04-21 18:53:06

私密

奥翔药业会议纪要

国产特效药，预计强于华润双鹤

CE980177-E84D-4EE7-9A9D-DB39517CA6C1.jpeg

S
奥翔药业
S
华润双鹤

0

0

0

0.69
Crossover

2022-03-18 11:14:38

受限

新冠药上游高确定性

美诺华3.15电话会交流要点：MPP产业链处于非常非常绝对得领先地位。 1）和竞争对手相比，我们的在手订单，交付情况，技术能力，未来订单预期非常非常领先（用了一堆非常）产业链高度复杂，很长时间内都是高景气度，供货产业链一旦确认，后续很难变更。预期美诺华会获取绝对的市场份额. 2）最大得优势就是产能，不是普通化学，各种危险化学产能，如有毒的，高压氢化产能（目前三个基地6套装置），这些产能要新增审批就要一年。 3）SM1，SM2是整个特效药产业链壁垒最高环节，美诺华SM1已经5吨交付，SM2 5-

S
美诺华

13

2

4

7.65
Crossover

2022-01-19 08:57:18

数字经济细分推荐标的

【国盛计算机】数字经济要点梳理电话会议纪要_20220117 时间：2022年1月17日主讲：刘高畅杨然杨烨张初晨【“十四五”数字经济发展规划解读与行业研判】数字经济目前已达新的战略高度。文件上看，1月12日国务院发布“十四五”数字经济发展规划，1月15日习总书记在《求是》上发表文章《不断做强做优做大我国数字经济》。我国目前的发展遇到各类条框的约束，如双碳目标等，包括人均GDP、人口红利、各类要素等都面临多约束下求最优解的问题。科技发展创新是解决问题的关键，我国之前的科技重点战略主要

S
京北方
S
中控技术
S
海量数据

5

1

1

1.34
Crossover

2021-11-23 07:44:40

爱旭股份会议纪要

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

S
爱旭股份

3

3

1

5.42
Crossover

2021-09-21 08:14:44

培育钻石-国君零售

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商；②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司；③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且享有品

S
国机精工
S
中兵红箭
S
黄河旋风

4

2

5

3.51
Crossover

2021-09-08 08:56:38

天然气逻辑：LNG

LNG近期淡季高峰，国内LNG市场到了6000元/吨，常规夏季3000元/吨；国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。“原因及后续行情如何？以及如何影响上市公司？天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕：天然气价值链；海外定价体系+国内定价体系的梳理；进一步下沉到三家上市公司”一、去年和今年是天然气历史上极端的两年，原油也很特殊（仓储成本高，需求弱时价格低，今年价格高）；天然气更是如此，作为商品常温是气态，要么有管道，要么液化成LNG，所以它的成本构成中运输成本是非常高的。天然气

S
广汇能源
S
九丰能源

3

3

4

4.16
Crossover

2021-04-22 10:00:20

有道云笔记

2021.4.21会议纪要

有道云笔记

S
龙源电力
S
龙佰集团

2

12

15

22.96
Crossover

2021-04-13 07:43:46

电子车牌

2020年我国潜在的电子车牌市场规模约830亿元，按8%增速预估至2025年将超过1200亿元。重点关注千方科技、易华录、高新兴。

有道云笔记

S
易华录
S
千方科技
S
高新兴

0

1

2

1.60
Crossover

2021-03-25 07:13:20

题材高低切换，空档期适当做点新题材

>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上 ------ 据报道，石英元件产业市场持续向上，供应链最新透露，目前市场上小尺寸石英元件供需依旧吃紧，加上日系大厂转向车载应用趋势明确且未有大幅度的扩产计划，在合格供应商有限的条件下，自2020年下半陆续调涨的价格，完全没有再回头降价的理由。目前台系石英元件大厂晶技以及希华2020年完成的新产能建置，几乎都是顺产即满载，凸显火热的市况。此外，国内石英晶振领域领先公司泰晶科技日前在公司业绩说明会上透露，目前石英晶振缺口持续扩大，公司现有订单已排到年底，

S
石英股份
S
泰晶科技

1

0

2

3.78
Crossover

2021-02-21 10:55:51

机构投资者周末会议纪要

http://note.youdao.com/s/LoeiChK

有道云笔记

S
金牛化工
S
大北农
S
中航沈飞

0

2

0

2.01

前往

页

置顶

Crossover

2021-11-19 08:41:39

置顶

海兰信会议纪要

海兰信11-18上午11点会议纪要来公司才半年，但14年就认识老板了。IR还帮老板管家族office 海底观测网 - 明年会是大年的。直接管这个事情的领导会出现人事变化，确实在招投标，中天也在交流，跟海兰信也有很大的关系。 - 一块是光缆，一块是接波盒，但这块的还没法说的很细 - 接波盒海兰信的技术很强，明年的预期差很强 - 现在中美已经关系很紧张了，这个一定会推进，包括这一次南海潜艇的事情。美国潜艇就是自己撞的。因为把声纳关了美国潜艇被撞中国都不知道，海底观测网铺设的速度本来是下做观测网

S
海兰信

1

2

3

2.33
Crossover

2022-04-21 18:53:06

私密

奥翔药业会议纪要

国产特效药，预计强于华润双鹤

CE980177-E84D-4EE7-9A9D-DB39517CA6C1.jpeg

S
奥翔药业
S
华润双鹤

0

0

0

0.69
Crossover

2022-03-18 11:14:38

受限

新冠药上游高确定性

美诺华3.15电话会交流要点：MPP产业链处于非常非常绝对得领先地位。 1）和竞争对手相比，我们的在手订单，交付情况，技术能力，未来订单预期非常非常领先（用了一堆非常）产业链高度复杂，很长时间内都是高景气度，供货产业链一旦确认，后续很难变更。预期美诺华会获取绝对的市场份额. 2）最大得优势就是产能，不是普通化学，各种危险化学产能，如有毒的，高压氢化产能（目前三个基地6套装置），这些产能要新增审批就要一年。 3）SM1，SM2是整个特效药产业链壁垒最高环节，美诺华SM1已经5吨交付，SM2 5-

S
美诺华

13

2

4

7.65
Crossover

2022-01-19 08:57:18

数字经济细分推荐标的

【国盛计算机】数字经济要点梳理电话会议纪要_20220117 时间：2022年1月17日主讲：刘高畅杨然杨烨张初晨【“十四五”数字经济发展规划解读与行业研判】数字经济目前已达新的战略高度。文件上看，1月12日国务院发布“十四五”数字经济发展规划，1月15日习总书记在《求是》上发表文章《不断做强做优做大我国数字经济》。我国目前的发展遇到各类条框的约束，如双碳目标等，包括人均GDP、人口红利、各类要素等都面临多约束下求最优解的问题。科技发展创新是解决问题的关键，我国之前的科技重点战略主要

S
京北方
S
中控技术
S
海量数据

5

1

1

1.34
Crossover

2021-11-23 07:44:40

爱旭股份会议纪要

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

S
爱旭股份

3

3

1

5.42
Crossover

2021-09-21 08:14:44

培育钻石-国君零售

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商；②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司；③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且享有品

S
国机精工
S
中兵红箭
S
黄河旋风

4

2

5

3.51
Crossover

2021-09-08 08:56:38

天然气逻辑：LNG

LNG近期淡季高峰，国内LNG市场到了6000元/吨，常规夏季3000元/吨；国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。“原因及后续行情如何？以及如何影响上市公司？天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕：天然气价值链；海外定价体系+国内定价体系的梳理；进一步下沉到三家上市公司”一、去年和今年是天然气历史上极端的两年，原油也很特殊（仓储成本高，需求弱时价格低，今年价格高）；天然气更是如此，作为商品常温是气态，要么有管道，要么液化成LNG，所以它的成本构成中运输成本是非常高的。天然气

S
广汇能源
S
九丰能源

3

3

4

4.16
Crossover

2021-04-22 10:00:20

有道云笔记

2021.4.21会议纪要

有道云笔记

S
龙源电力
S
龙佰集团

2

12

15

22.96
Crossover

2021-04-13 07:43:46

电子车牌

2020年我国潜在的电子车牌市场规模约830亿元，按8%增速预估至2025年将超过1200亿元。重点关注千方科技、易华录、高新兴。

有道云笔记

S
易华录
S
千方科技
S
高新兴

0

1

2

1.60
Crossover

2021-03-25 07:13:20

题材高低切换，空档期适当做点新题材

>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上 ------ 据报道，石英元件产业市场持续向上，供应链最新透露，目前市场上小尺寸石英元件供需依旧吃紧，加上日系大厂转向车载应用趋势明确且未有大幅度的扩产计划，在合格供应商有限的条件下，自2020年下半陆续调涨的价格，完全没有再回头降价的理由。目前台系石英元件大厂晶技以及希华2020年完成的新产能建置，几乎都是顺产即满载，凸显火热的市况。此外，国内石英晶振领域领先公司泰晶科技日前在公司业绩说明会上透露，目前石英晶振缺口持续扩大，公司现有订单已排到年底，

S
石英股份
S
泰晶科技

1

0

2

3.78
Crossover

2021-02-21 10:55:51

机构投资者周末会议纪要

http://note.youdao.com/s/LoeiChK

有道云笔记

S
金牛化工
S
大北农
S
中航沈飞

0

2

0

2.01

前往

页

置顶

Crossover

2021-11-19 08:41:39

置顶

海兰信会议纪要

海兰信11-18上午11点会议纪要来公司才半年，但14年就认识老板了。IR还帮老板管家族office 海底观测网 - 明年会是大年的。直接管这个事情的领导会出现人事变化，确实在招投标，中天也在交流，跟海兰信也有很大的关系。 - 一块是光缆，一块是接波盒，但这块的还没法说的很细 - 接波盒海兰信的技术很强，明年的预期差很强 - 现在中美已经关系很紧张了，这个一定会推进，包括这一次南海潜艇的事情。美国潜艇就是自己撞的。因为把声纳关了美国潜艇被撞中国都不知道，海底观测网铺设的速度本来是下做观测网

S
海兰信

1

2

3

2.33
Crossover

2022-04-21 18:53:06

私密

奥翔药业会议纪要

国产特效药，预计强于华润双鹤

CE980177-E84D-4EE7-9A9D-DB39517CA6C1.jpeg

S
奥翔药业
S
华润双鹤

0

0

0

0.69
Crossover

2022-03-18 11:14:38

受限

新冠药上游高确定性

美诺华3.15电话会交流要点：MPP产业链处于非常非常绝对得领先地位。 1）和竞争对手相比，我们的在手订单，交付情况，技术能力，未来订单预期非常非常领先（用了一堆非常）产业链高度复杂，很长时间内都是高景气度，供货产业链一旦确认，后续很难变更。预期美诺华会获取绝对的市场份额. 2）最大得优势就是产能，不是普通化学，各种危险化学产能，如有毒的，高压氢化产能（目前三个基地6套装置），这些产能要新增审批就要一年。 3）SM1，SM2是整个特效药产业链壁垒最高环节，美诺华SM1已经5吨交付，SM2 5-

S
美诺华

13

2

4

7.65
Crossover

2022-01-19 08:57:18

数字经济细分推荐标的

【国盛计算机】数字经济要点梳理电话会议纪要_20220117 时间：2022年1月17日主讲：刘高畅杨然杨烨张初晨【“十四五”数字经济发展规划解读与行业研判】数字经济目前已达新的战略高度。文件上看，1月12日国务院发布“十四五”数字经济发展规划，1月15日习总书记在《求是》上发表文章《不断做强做优做大我国数字经济》。我国目前的发展遇到各类条框的约束，如双碳目标等，包括人均GDP、人口红利、各类要素等都面临多约束下求最优解的问题。科技发展创新是解决问题的关键，我国之前的科技重点战略主要

S
京北方
S
中控技术
S
海量数据

5

1

1

1.34
Crossover

2021-11-23 07:44:40

爱旭股份会议纪要

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

S
爱旭股份

3

3

1

5.42
Crossover

2021-09-21 08:14:44

培育钻石-国君零售

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商；②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司；③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且享有品

S
国机精工
S
中兵红箭
S
黄河旋风

4

2

5

3.51
Crossover

2021-09-08 08:56:38

天然气逻辑：LNG

LNG近期淡季高峰，国内LNG市场到了6000元/吨，常规夏季3000元/吨；国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。“原因及后续行情如何？以及如何影响上市公司？天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕：天然气价值链；海外定价体系+国内定价体系的梳理；进一步下沉到三家上市公司”一、去年和今年是天然气历史上极端的两年，原油也很特殊（仓储成本高，需求弱时价格低，今年价格高）；天然气更是如此，作为商品常温是气态，要么有管道，要么液化成LNG，所以它的成本构成中运输成本是非常高的。天然气

S
广汇能源
S
九丰能源

3

3

4

4.16
Crossover

2021-04-22 10:00:20

有道云笔记

2021.4.21会议纪要

有道云笔记

S
龙源电力
S
龙佰集团

2

12

15

22.96
Crossover

2021-04-13 07:43:46

电子车牌

2020年我国潜在的电子车牌市场规模约830亿元，按8%增速预估至2025年将超过1200亿元。重点关注千方科技、易华录、高新兴。

有道云笔记

S
易华录
S
千方科技
S
高新兴

0

1

2

1.60
Crossover

2021-03-25 07:13:20

题材高低切换，空档期适当做点新题材

>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上 ------ 据报道，石英元件产业市场持续向上，供应链最新透露，目前市场上小尺寸石英元件供需依旧吃紧，加上日系大厂转向车载应用趋势明确且未有大幅度的扩产计划，在合格供应商有限的条件下，自2020年下半陆续调涨的价格，完全没有再回头降价的理由。目前台系石英元件大厂晶技以及希华2020年完成的新产能建置，几乎都是顺产即满载，凸显火热的市况。此外，国内石英晶振领域领先公司泰晶科技日前在公司业绩说明会上透露，目前石英晶振缺口持续扩大，公司现有订单已排到年底，

S
石英股份
S
泰晶科技

1

0

2

3.78
Crossover

2021-02-21 10:55:51

机构投资者周末会议纪要

http://note.youdao.com/s/LoeiChK

有道云笔记

S
金牛化工
S
大北农
S
中航沈飞

0

2

0

2.01

前往

页

置顶

Crossover

2021-11-19 08:41:39

置顶

海兰信会议纪要

海兰信11-18上午11点会议纪要来公司才半年，但14年就认识老板了。IR还帮老板管家族office 海底观测网 - 明年会是大年的。直接管这个事情的领导会出现人事变化，确实在招投标，中天也在交流，跟海兰信也有很大的关系。 - 一块是光缆，一块是接波盒，但这块的还没法说的很细 - 接波盒海兰信的技术很强，明年的预期差很强 - 现在中美已经关系很紧张了，这个一定会推进，包括这一次南海潜艇的事情。美国潜艇就是自己撞的。因为把声纳关了美国潜艇被撞中国都不知道，海底观测网铺设的速度本来是下做观测网

S
海兰信

1

2

3

2.33
Crossover

2022-04-21 18:53:06

私密

奥翔药业会议纪要

国产特效药，预计强于华润双鹤

CE980177-E84D-4EE7-9A9D-DB39517CA6C1.jpeg

S
奥翔药业
S
华润双鹤

0

0

0

0.69
Crossover

2022-03-18 11:14:38

受限

新冠药上游高确定性

美诺华3.15电话会交流要点：MPP产业链处于非常非常绝对得领先地位。 1）和竞争对手相比，我们的在手订单，交付情况，技术能力，未来订单预期非常非常领先（用了一堆非常）产业链高度复杂，很长时间内都是高景气度，供货产业链一旦确认，后续很难变更。预期美诺华会获取绝对的市场份额. 2）最大得优势就是产能，不是普通化学，各种危险化学产能，如有毒的，高压氢化产能（目前三个基地6套装置），这些产能要新增审批就要一年。 3）SM1，SM2是整个特效药产业链壁垒最高环节，美诺华SM1已经5吨交付，SM2 5-

S
美诺华

13

2

4

7.65
Crossover

2022-01-19 08:57:18

数字经济细分推荐标的

【国盛计算机】数字经济要点梳理电话会议纪要_20220117 时间：2022年1月17日主讲：刘高畅杨然杨烨张初晨【“十四五”数字经济发展规划解读与行业研判】数字经济目前已达新的战略高度。文件上看，1月12日国务院发布“十四五”数字经济发展规划，1月15日习总书记在《求是》上发表文章《不断做强做优做大我国数字经济》。我国目前的发展遇到各类条框的约束，如双碳目标等，包括人均GDP、人口红利、各类要素等都面临多约束下求最优解的问题。科技发展创新是解决问题的关键，我国之前的科技重点战略主要

S
京北方
S
中控技术
S
海量数据

5

1

1

1.34
Crossover

2021-11-23 07:44:40

爱旭股份会议纪要

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

S
爱旭股份

3

3

1

5.42
Crossover

2021-09-21 08:14:44

培育钻石-国君零售

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商；②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司；③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且享有品

S
国机精工
S
中兵红箭
S
黄河旋风

4

2

5

3.51
Crossover

2021-09-08 08:56:38

天然气逻辑：LNG

LNG近期淡季高峰，国内LNG市场到了6000元/吨，常规夏季3000元/吨；国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。“原因及后续行情如何？以及如何影响上市公司？天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕：天然气价值链；海外定价体系+国内定价体系的梳理；进一步下沉到三家上市公司”一、去年和今年是天然气历史上极端的两年，原油也很特殊（仓储成本高，需求弱时价格低，今年价格高）；天然气更是如此，作为商品常温是气态，要么有管道，要么液化成LNG，所以它的成本构成中运输成本是非常高的。天然气

S
广汇能源
S
九丰能源

3

3

4

4.16
Crossover

2021-04-22 10:00:20

有道云笔记

2021.4.21会议纪要

有道云笔记

S
龙源电力
S
龙佰集团

2

12

15

22.96
Crossover

2021-04-13 07:43:46

电子车牌

2020年我国潜在的电子车牌市场规模约830亿元，按8%增速预估至2025年将超过1200亿元。重点关注千方科技、易华录、高新兴。

有道云笔记

S
易华录
S
千方科技
S
高新兴

0

1

2

1.60
Crossover

2021-03-25 07:13:20

题材高低切换，空档期适当做点新题材

>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上 ------ 据报道，石英元件产业市场持续向上，供应链最新透露，目前市场上小尺寸石英元件供需依旧吃紧，加上日系大厂转向车载应用趋势明确且未有大幅度的扩产计划，在合格供应商有限的条件下，自2020年下半陆续调涨的价格，完全没有再回头降价的理由。目前台系石英元件大厂晶技以及希华2020年完成的新产能建置，几乎都是顺产即满载，凸显火热的市况。此外，国内石英晶振领域领先公司泰晶科技日前在公司业绩说明会上透露，目前石英晶振缺口持续扩大，公司现有订单已排到年底，

S
石英股份
S
泰晶科技

1

0

2

3.78
Crossover

2021-02-21 10:55:51

机构投资者周末会议纪要

http://note.youdao.com/s/LoeiChK

有道云笔记

S
金牛化工
S
大北农
S
中航沈飞

0

2

0

2.01

前往

页

置顶

Crossover

2021-11-19 08:41:39

置顶

海兰信会议纪要

海兰信11-18上午11点会议纪要来公司才半年，但14年就认识老板了。IR还帮老板管家族office 海底观测网 - 明年会是大年的。直接管这个事情的领导会出现人事变化，确实在招投标，中天也在交流，跟海兰信也有很大的关系。 - 一块是光缆，一块是接波盒，但这块的还没法说的很细 - 接波盒海兰信的技术很强，明年的预期差很强 - 现在中美已经关系很紧张了，这个一定会推进，包括这一次南海潜艇的事情。美国潜艇就是自己撞的。因为把声纳关了美国潜艇被撞中国都不知道，海底观测网铺设的速度本来是下做观测网

S
海兰信

1

2

3

2.33
Crossover

2022-04-21 18:53:06

私密

奥翔药业会议纪要

国产特效药，预计强于华润双鹤

CE980177-E84D-4EE7-9A9D-DB39517CA6C1.jpeg

S
奥翔药业
S
华润双鹤

0

0

0

0.69
Crossover

2022-03-18 11:14:38

受限

新冠药上游高确定性

美诺华3.15电话会交流要点：MPP产业链处于非常非常绝对得领先地位。 1）和竞争对手相比，我们的在手订单，交付情况，技术能力，未来订单预期非常非常领先（用了一堆非常）产业链高度复杂，很长时间内都是高景气度，供货产业链一旦确认，后续很难变更。预期美诺华会获取绝对的市场份额. 2）最大得优势就是产能，不是普通化学，各种危险化学产能，如有毒的，高压氢化产能（目前三个基地6套装置），这些产能要新增审批就要一年。 3）SM1，SM2是整个特效药产业链壁垒最高环节，美诺华SM1已经5吨交付，SM2 5-

S
美诺华

13

2

4

7.65
Crossover

2022-01-19 08:57:18

数字经济细分推荐标的

【国盛计算机】数字经济要点梳理电话会议纪要_20220117 时间：2022年1月17日主讲：刘高畅杨然杨烨张初晨【“十四五”数字经济发展规划解读与行业研判】数字经济目前已达新的战略高度。文件上看，1月12日国务院发布“十四五”数字经济发展规划，1月15日习总书记在《求是》上发表文章《不断做强做优做大我国数字经济》。我国目前的发展遇到各类条框的约束，如双碳目标等，包括人均GDP、人口红利、各类要素等都面临多约束下求最优解的问题。科技发展创新是解决问题的关键，我国之前的科技重点战略主要

S
京北方
S
中控技术
S
海量数据

5

1

1

1.34
Crossover

2021-11-23 07:44:40

爱旭股份会议纪要

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

S
爱旭股份

3

3

1

5.42
Crossover

2021-09-21 08:14:44

培育钻石-国君零售

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商；②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司；③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且享有品

S
国机精工
S
中兵红箭
S
黄河旋风

4

2

5

3.51
Crossover

2021-09-08 08:56:38

天然气逻辑：LNG

LNG近期淡季高峰，国内LNG市场到了6000元/吨，常规夏季3000元/吨；国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。“原因及后续行情如何？以及如何影响上市公司？天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕：天然气价值链；海外定价体系+国内定价体系的梳理；进一步下沉到三家上市公司”一、去年和今年是天然气历史上极端的两年，原油也很特殊（仓储成本高，需求弱时价格低，今年价格高）；天然气更是如此，作为商品常温是气态，要么有管道，要么液化成LNG，所以它的成本构成中运输成本是非常高的。天然气

S
广汇能源
S
九丰能源

3

3

4

4.16
Crossover

2021-04-22 10:00:20

有道云笔记

2021.4.21会议纪要

有道云笔记

S
龙源电力
S
龙佰集团

2

12

15

22.96
Crossover

2021-04-13 07:43:46

电子车牌

2020年我国潜在的电子车牌市场规模约830亿元，按8%增速预估至2025年将超过1200亿元。重点关注千方科技、易华录、高新兴。

有道云笔记

S
易华录
S
千方科技
S
高新兴

0

1

2

1.60
Crossover

2021-03-25 07:13:20

题材高低切换，空档期适当做点新题材

>中小尺寸石英元件供应紧缺、行业景气持续向上 ------ 据报道，石英元件产业市场持续向上，供应链最新透露，目前市场上小尺寸石英元件供需依旧吃紧，加上日系大厂转向车载应用趋势明确且未有大幅度的扩产计划，在合格供应商有限的条件下，自2020年下半陆续调涨的价格，完全没有再回头降价的理由。目前台系石英元件大厂晶技以及希华2020年完成的新产能建置，几乎都是顺产即满载，凸显火热的市况。此外，国内石英晶振领域领先公司泰晶科技日前在公司业绩说明会上透露，目前石英晶振缺口持续扩大，公司现有订单已排到年底，

S
石英股份
S
泰晶科技

1

0

2

3.78
Crossover

2021-02-21 10:55:51

机构投资者周末会议纪要

http://note.youdao.com/s/LoeiChK

有道云笔记

S
金牛化工
S
大北农
S
中航沈飞

0

2

0

2.01

前往

页

12

关注

22

粉丝

131.59

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。