本周边际变化：上海逐步恢复正常经济活动，各产业链加速修复，当前需求底部确认，但复苏斜率尚不确定，仍建议关注确定性强或基本面边际好转的品种。此外，Q2已过三分之二，建议关注具有业绩确定性的品种，如纯碱、磷化工，关注22年下半年业绩预计环比上半年改善的品种，如新材料、MDI、TD、轮胎、甜味剂等。