【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903

1.运价：集运维持高位，BDI继续回落，BDTI略有回调(截至9.2)
干散货BDI：995点（同比-75.27%/环比-18.42%，历史分位数6.18%）

集运：
CCFI(美西)：2233点（同比-3.7%/环比-5.4%，历史分位数76.8%）
CCFI(美东)：2837点（同比23.9%/环比持平，历史分位数91.9%）
CCFI(中欧)：4617点（同比-13.0%/环比-1.54%，历史分位数76.3%）

油轮BDTI：1514点（同比146.6%/环比-2.2%，历史分位数40.1%）

2.新造船订单：箱船订单有所上升，LNG占比下降明显(截至2022.8)
全球新接造船订单：408万载重吨（同比-53.48%，较16-20年同期均值减少8.3%），接单金额89亿美元
1-8月累计接单：5422万载重吨（同比-49.1%，较16-20年同期均值增加27.8%）
结构上，干散/集装箱/油轮/LNG占比分别为27.1%/25.5%/16.6%/19.0%（按载重吨），LNG占比环比下降10.5%，8月箱船订单有所增加（同比-66.2%/环比29.5%）。

3.新造船价格(截至2022.8)：
全球新造船价格指数：162点（同比10.9%/环比0.2%，历史71.6%分位数）
细分结构上集装箱/油轮/LNG涨幅明显：（同比均近12%）

4.中国船舶订单跟踪(截至2022.8)：
中国船舶（含黄埔文冲，下同）在手订单936万CGT，其中2022-2026年订单分别达到99/347/328/162/9万CGT，2023-2024年订单饱满，且2025年订单已经显著超过2022年。

数据来源：Clarksons
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代川/汪家豪/范方舟