先说基本面,就要提到钠电池的行业空间
概括的说,钠电池的空间主要有三部分:铅酸电池、储能、以及部分新能源汽车
去年铅酸电池年产量达到了230多gwh,替代空间是巨大,因为铅酸因为环保和密度问题一定是会被禁止生产的。“鑫椤锂电研报认为,从天能、超威2020年铅酸电池的出货情况来看,2020年国内电动两轮车(含电动三轮车)铅酸电池的出货量在150GWh左右。”
储能市场就更大了,根据会议纪要,“公司在储能领域我们还有另外一款低成本的产品,能量密度在 90-120,可循环次数可以达到 1 万次,价格是可以低于 0.3 元/wh(超预期)。”
新能源汽车,钠电池的密度需要达到160才有上新能源车的可能,180的话跟现在的磷酸铁锂就差不多了,磷酸铁锂的代表就是刀片电池,目前一般只有140+,这一块只能是未来预期
综合来看,这一块的市场应该是比现在锂电池市场还要大的
行业格局呢?谁是老大?
理论上宁德时代是最强的,但事实上宁德时代并没有真的当做战略计划发展
技术可能还不如中科海纳,量产速度还不如传艺。技术上,从目前的各项数据看,中科海纳才是钠电池的王者,毕竟中科海纳有中科院的背景
传艺其实也不差,传艺对负极硬碳技术技术已经全部克服
说了这么多,其实没啥价值,因为这些技术都不能直接产生价值,也就没办法对应估值。
最有想象力的结论来了:万亿市场没有霸主!
这个就是钠电池最有想象力的地方,行业空间够大,但是没有人一统江湖,甚至还没形成几家独大的格局,这个时候,就是比速度的时候,谁能做出来东西,谁能卖出去谁就厉害!然后就是比降本能力了
中科海纳对应的就是华阳,下面A公司就是华阳
传艺的话,中试线即将投产,而且公司拟于2022年10月27日在高邮市隆重举办“传艺钠电中试典礼、传艺钠离子电池研究院揭牌仪式、传艺钠离子电池产品发布会”;同期,将举办“钠离子电池行业创新高端论坛”。也就是下个月底会有产品出来,联想到之前公司公告说的进度超预期,应该是近期就会开始生产了。密度160的话,电动车市场已经可以上了
再来一刀
锂电池行业没啥创新,老本已经吃够了,蛋糕该重新分一下了。万亿的宁德时代,哪怕只有十分之一也是千亿市值!ps1 为什么华阳没怎么涨?
其实去年已经涨过了,再一个,主营煤炭那么好的现金流要搞去转型,A股散户不喜欢这样的,就好比当初芯片如日中天的时候,格力也要去搞,但是市场的反应是怎样的?说白了,对于一个稳妥的现金奶牛持有者来说(一般持有的都是大户或者机构),所有的转型都是风险,但是对于原本市值很小的公司而言,本来没人关注的,成功了就是改天换命。
ps2 短线市场怎么看?
传艺科技今天4板,但是由于399107涨了1.2%,所以没有触发异动,也就是说,后面的预期是5天2次、7天3次。而异动新规之后,所有的牛股都是7天3次异动,比如最近的大港、襄轴。目前市场刚刚走出超级亏钱周期,就迎来一个基本面如此好的情绪连板票,并且这股开板后容量很大,很适合屁股大的游资参与