【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》，行业信创迎来新催化

我们昨天发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》，强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会，今天板块逆势上涨。

过去我们曾经梳理过今年以来信创的投资脉络，现再补充如下:

1）1月份：金融信创启动相关招标出现
2）5月份：根据彭博信息，国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业，数量为五千万台。
3）6月份：俄乌战争的持续发酵影响
4）8月份：佩洛西窜访台湾，根据美国protocol网站信息，EDA可能禁止向中国出口
5）8月份：限制Nvidia和AMD向中国提供高性能GPU加速卡

投资建议：行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线，重点推荐行业信创板块的海光信息、景嘉微、中国长城、金证股份、中科曙光、华大九天、中望软件、金山办公、致远互联。

风险提示：1）宏观经济复苏低于预期，政府与企业端IT支出意愿减弱；2）行业信创进展不及预期；3）疫情反复，无法进行实施交付而导致订单延后；4）行业竞争加剧