【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广!
🔥定义
Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。
🔥意义
🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能;
🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力;
🚀3)Chiplet灵活封装的形式,可将不同功能、不同制程的芯片封装在一起,可起到降低成本、提升良率和迭代速度的效果。
🔥市场空间
据Omdia,2018年Chiplet芯片市场空间仅6.45亿美元,至2024年有望达58亿美元,2018-2024年CAGR高达44%。至2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-35年CAGR仍维持23%的较快增长。
🔥格局
🚀海外:AMD、Intel较早涉足Chiplet领域,AMD、ARM、谷歌云、Intel、Meta、台积电等于2022年3月,共同成立Chiplet行业联盟,制定行业标准UCIe,后续英伟达等发布支持UCIe的芯片;
🚀国内:华为海思于2014年即进行过Chiplet尝试,2019年发布基于Chiplet的鲲鹏芯片,芯原股份2022年成为中国首批加入UCIe的本土企业,此外寒武纪、芯动科技等均发布了基于Chiplet的芯片。
🔥相关标的
🚀IP/设计:芯原股份;
🚀封测:长电科技、通富微电;
🚀载板:兴森科技;
🚀测试:华峰测控、长川科技。
风险提示:中美科技摩擦加剧的风险;本土Chiplet芯片研发进度不及预期;海外龙头在国内市场竞争加剧。
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