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【三孚股份】硅料投产三氯氢硅涨价+光伏级龙头产能释放 地位进一步夯实
复盘反思知行合一
2022-11-08 15:43:14
【三孚股份】硅料投产三氯氢硅涨价+光伏级龙头产能释放 地位进一步夯实

近期多晶硅、硅烷偶联剂企业需求增加,三氯氢硅价格上调

光伏级三氯氢硅价格反转上涨1000元至21500元/吨,山东地区工业级价格上调500元/吨至11000-12000元/吨。

我们认为今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺,行业有望持续维持高景气度四季度将迎来多晶硅产能的集中投产,我们认为三氯氢硅价格拐点出现,产品价格有望随着硅料集中投产而上涨。


三孚股份是全球三氯氢硅龙头,下游拓展新材料布局

公司现有主要产能包括三氯氢硅6.5万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年、氢氧化钾5.6万吨/年、硫酸钾10万吨/年。

5万吨/年三氯氢硅、2万吨/年四氯化硅项目已经建成等待验收,预计2022年11月投产;

在建7.22万吨/年三氯氢硅扩建、2.89万吨/年四氯化硅,预计于2023年初投产。


预计2022-2024年归母净利润8.52/10.63/13.93亿元,同比增速153.8/24.7/31.1%;摊薄EPS=3.12/3.89/5.10元,当前股价对应PE=14/11/8x。
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    2022-11-08 16:52
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