1.医药今天集体调整,属于正常-----毕竟已经连续大涨一周;此时市场延伸到医药的兄弟板块-----抗原检测试剂方向,比如北化股份、塞力医疗;可惜昨天选择了前龙头-----奥美医疗;这里主要是奥美医疗属于口罩老龙头,而不是----抗原检测;
另外医药出现了零星的补涨股,比如中药的佛慈制药,可惜昨天选择了----益盛药业,这是模式本身的弱点-----标的太多,无法精确;再比如东风股份-----以岭药业的包装商;
2.出现了几个新题材:
(1)AIGC;早盘由于竞价太高,因此不好买入;但此时出现一个新挖掘股-----果麦文化,恰好符合模式,于是买入;
(2)国四排放;
(3)WEB3也有反弹;
但这三个都属于-----小题材或者老题材,可能只会----一日游、甚至半日游,和昨天的芯片一样;而医药板块最大的对手----房地产由于市场对其预期不高,因此未能启动;
综上,今天虽然医药集体大跌,但今天的三个新题材可能难以持续,加上房地产未能启动,因此医药后续可能还会反复表现、甚至启动三波;
此时的重点是-----核心细分、核心个股、新的延伸分支;
二。个股逻辑;
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿!
同时公司还是以岭药业的包装供应商,客户中包含医药工业百强企业的80%;主营业务就是-----医药包装;
一旦抗原检测试剂和以岭药业等防疫药物需求爆发,那么海顺新材自然是----近水楼台先得月;
综上,今天医药强烈分化,一是看是否有新的补涨股出现-----少则可以掩护主力撤退,多则可能成为三波龙头,如尔康制药等;二是看医药的新分支-----抗原检测能否持续;
韭研公社红红火火