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清香百合

2023-05-29 11:48:02

平治信息---光模块，宣亚国际-----鸿博股份（英博数科）

一。平治信息------光模块+数字阅读； 1，算力方向最确定，操作性最强的方向； 2.除了板块中已有的40只个股之外，还有兆龙互联、华西股份等前期热门股市场认可度较高；今天连之前曾经有人挖掘过的----聚飞光电、新亚电子等不太热门的个股也跟随大幅拉升；存储芯片的挖掘股----创益通也跟随存储芯片连续大涨； 3.平治信息-----光模块+数字阅读；传媒、游戏、影视等前期主流热点，在算力三大方向（GPU、CPO、存储芯片）连续大涨之后，有望接力轮动；龙头果麦文化、掌阅科技等已经连续反弹；二。宣亚

S
宣亚国际
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平治信息

6

7

14

15.40
清香百合

2023-03-29 20:03:38

迪威讯---AI服务器+氢能源；东田微---光通信；

一。题材背景； 1.AI为主流，但集体反弹后可能逐渐熄火，风险极大；加上只涨研报股、大盘股、趋势股，并无明确的板块，细分方向轮动快；因此并不好操作；因此关注精选逻辑叠加新热点的挖掘股，看能否补涨； 2.光通信的情况差不多，虽然今天爆发，但由于已经炒过几轮，加上最近的细分方向大都一日游，因此仍然关注精选逻辑挖掘股；二。个股逻辑； 1.迪威讯；打造西部最大的国家级算力中心、国资云基地，同时致力于打造国产计算机硬件，涵盖---AI计算服务器、处理器；IDC基建个股不少，但如果这些计算机硬件也是-

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*ST迪威
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东田微

4

4

9

4.99
清香百合

2023-03-22 19:09:13

光庭信息-----AI+软件。美格智能---AI+算力。

光庭信息的超级软件工厂是一个----自动化软件生产平台，即AI+软件；美格智能多年来专注于-----算力模组，具备----AI算力，可为各类人工智能应用程序提供----API结构；

S
美格智能
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光庭信息

5

2

6

4.05
清香百合

2023-02-16 14:21:35

中富通---AI服务器，南兴股份---AI算力，测绘股份---CHATGPT算力

一。题材背景； 1.大盘情绪和CHAT的风险逐渐聚积，随时可能大跌；因此只可轻仓试错-----同时防止踏空和大亏； 2、主流-----AI算力，服务器；二。个股逻辑； 1.中富通-----人工智能+服务器+微软；中富通子公司英博达是英特尔国内主要的ODM厂商，同时与微软合作，曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军；产品中包含-----人工智能+服务器；二。南兴股份-------AI云平台；三。测绘股份-----CHATGPT类算力支持；综上，今天大盘和CHAT如期大跌----最近两天

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中富通
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南兴股份
S
测绘股份

7

8

9

7.17
清香百合

2023-02-06 19:43:47

奥拓电子---CHATGPT;立方数科---北京数据+超融合；

一。题材背景； CHATGPT概念持续爆发，板块概念股的核心词是--------自然语言处理（NPL）或者聊天机器人；周末江南化工、世纪天鸿由于回复涉及到-------CHATGPT、自然语言处理、聊天机器人等核心词，今天直接一字板或冲板；二。个股逻辑-------奥拓电子；奥拓电子今天的回复中明确提到-----智能服务机器人、语音语义识别、（公司自主研发的）自然语言处理技术；完美契合CHATGPT概念的核心；三。。题材背景； 1.华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会

S
立方数科

30

14

19

20.04
清香百合

2023-02-01 19:53:51

熵基科技-------纯正人工智能+数字经济；

一。题材背景；数字经济是明显的中线主流，23年以来一直在持续表现；这种持续性的中线主流已经很久未见，上一个类似的题材可能还要追溯到-----碳中和和新冠初期；假期由于CHATGPT火爆出圈，加上年前颁布的“机器人+"政策，直接导致CHATGPT和人工智能、机器人板块爆发；二。个股逻辑；从熵基科技的主营业务可以看出，它是一家以-----生物识别技术为主的公司；而这恰恰是人工智能的主要基础技术之一，因此在它的业务对标公司时，同花顺选择了海天瑞声、格灵深瞳、云从科技等纯正的人工智能公司；正在

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熵基科技
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神思电子
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信雅达

14

33

23

10.88
清香百合

2023-01-09 14:58:23

华仁药业-------唯一的大输液+西安曲江新区滞涨股

一。题材背景；随着XG治疗的经验积累，行业与市场逐渐意识到------弱势人群尽早治疗的重要性；由于辉瑞和国产的两款特效药供应有限，因此更多地场景是采用------静脉注射抗生素配合激素治疗（详见张文宏昨天最新的培训讲话）；通俗地说，就是很多的弱势人群感染后采用-----打吊针的治疗方案，而且相当多的反馈信息也显示确切有效；因此，盘面我们可以看到------辰欣药业、科伦制药、济民医药三只-----大输液概念股联袂走强；但由于它们的走势不是市场最关注的-----封板甚至连板，因此被市场忽视

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华仁药业

10

12

8

7.84
清香百合

2022-12-30 12:05:21

汉商集团------被严重错杀的----纯正零售股；

一。题材背景； 1.自从12月中旬以来的两周，大盘情绪并不差-----只要不搞医药股，其它的几乎所有个股基本上是大赚小亏、易赚难亏；但偏偏在12月20左右大举关注医药6股，出现严重失误-----在没有龙头和板块支撑，纯粹依靠所谓的----逻辑和预判进行操作；当时的想法是-----XG是可以反复GR的，参照GW的经验，一般都会经历数波YQ；因此，即使这一波高峰之后会GR人数下降，但后续还可能出现波动；也就是说，医药股是----有实实在在业绩支撑且确定性较大的；问题的关键在于----短线市场

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汉商集团

8

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7

4.31
清香百合

2022-12-21 20:56:05

天宇股份---新冠特效药，华联股份---北京零售；

一。题材逻辑； 1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏；比如医药、抗原、零售、食品、北京；而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游；比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材；由于对于大盘情绪突然加速下跌缺乏预知，周一时大举关注周末的消息型题材----养老，周二时关注消息型题材----数据中心，结果均大幅不利；醒悟后坚决放弃所有不符合主流---防疫和疫后复苏的所有其它题材； 2、由于目前市场极度缩量，导致题材的持续性更差----因

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天宇股份
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华联股份
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众望布艺
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嘉麟杰
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中科云网

9

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15

23.90
清香百合

2022-12-16 14:39:04

仟源医药、力生制药-------退烧药最强补涨；

一。题材背景；（一）中国医药-------达嘉维康、美诺华、尖峰集团、雅本化学； 1.最近一直在强调------医药是主流，其它都是支流；盘面的基本节奏是-----医药连涨几天，然后调整1--2天；医药连续上涨时其它板块很难启动、甚至大跌；医药调整时其它板块乘机偷鸡一把，但基本上都是----当日冲高回落，最迟次日闷杀；因为中间启动的这些题材、资金都是------属于支流，无论它们如何----狂吹特吹，都违反了市场的第一规律-----专注主流，因此这些支流很难得到市场的认同，即使有少量参与的

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仟源医药
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力生制药

4

10

9

6.16
清香百合

2022-12-15 14:38:37

标准股份、环球印务------西凤酒；

一。题材背景； 1.盘面仍然是-------医药主流，其它轮动；但昨天医药开始调整，今天虽然大幅反弹，但很可能属于-----下跌中继，因为医药尚未跌透，今天反弹只会加重明天的抛压； 2.其它板块只能在-----医药调整时轮番而动，持续性差；即使持续一天也是超预期，难以把握；比如昨天很少有人想到----今天先进封装会持续一天，因为它昨天本来就是借助---一个万年的老小作文启动的，消息根本无法证实；今天之所以能够持续，根源只是在于----超跌反弹，位置好，阻力小； 3。绝大多数其它题材的节奏是-

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标准股份
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环球印务

9

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11

7.32
清香百合

2022-12-13 14:38:33

奥赛康-------布洛芬+三字名；

一。题材背景； 1.最近的盘面其实一直在-----循环播放同一个画面：（1）医药集体大涨两天；（2）医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块----集体一日游；（3）医药再次上涨，如此循环往复；因此，操作的基本策略就是不难把握了； 2.今天的盘面属于-----第（2）步，医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块集体----一日游；也就是说，今天去追涨这五个方向可能并不理想-------因为这些板块的逻辑和人气都远不如医药，也就是一些----偷鸡资金在医药分化时------

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奥赛康

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24.85
清香百合

2022-12-02 14:39:01

好上好、三柏硕、粤海饲料、智微智能---001系列精选；

一。题材背景； 1.主流------后YQ时代：抗病毒面料、抗原、医药，支流------地产、零售、旅游、食品，末流----赛道；（1）由于放开是一个循序渐进的过程，加上之前医药已经提前炒作，龙头处于高位；所以医药的节奏大致是------高位龙头震荡；但低位医药股仍有机会------几乎每天都会出现一到几个涨停股；因此关键在于把握节奏、高低切换；早盘汉森制药冲高，保持关注新光药业，新关注粤万年青；抗原方面昨天不敢关注最前排----易瑞生物，只好选择了----海顺新材、美康生物，今天新关注--

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三柏硕
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智微智能
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好上好
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粤海饲料

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7.56
清香百合

2022-11-29 14:36:43

同达创业、中装建设、福建水泥---地产链极大预期差

一。题材背景； 1.主流：地产、抗原、旅游，支流：传媒、中字头，末流：钠离子电池、铜箔； 2，目前行情的本质----放开预期下，超跌板块轮动反弹（术语叫做估值修复）；既然是轮动，那么关键在于-----节奏和选股；与之相反的是，传统的赛道股可能由于资金被虹吸而下跌，比如锂矿等； 3.早盘关注（1）抗原------易瑞生物、华仁药业、赛升药业、天瑞仪器、海顺新材；这里主要是新题材+热度高，因此定位主攻方向；（2）地产------光大嘉宝，中新集团------中字头+国企改革；同达创业、中装建设

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退市同达
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ST中装
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福建水泥
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三峡旅游
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中新集团

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7.38
清香百合

2022-11-28 14:38:49

中金辐照---中字头+电子束技术+改性材料=抗病毒面料

一。题材背景；（一）.建立“特色估值体系”带动中字头概念股一再超预期，中国科传这个启动当天的小弟，凭借优越的条件和市场的预期差新晋龙头；市场主线：1.中字头+（地产、传媒等）；（1）中国科传、中国出版、中视传媒，关注中字头+传媒-----中原传媒、中广天择；传媒前龙----龙版传媒；（2）中国武夷、中交地产、南国置业，关注央企国资+地产----光大嘉宝，中字头+地产----中新集团；另外中国武夷、三木集团都是----福建股，加上周末“九合一”的消息，因此关注福建自贸区+国企改革----

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中金辐照

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平治信息---光模块，宣亚国际-----鸿博股份（英博数科）

一。平治信息------光模块+数字阅读； 1，算力方向最确定，操作性最强的方向； 2.除了板块中已有的40只个股之外，还有兆龙互联、华西股份等前期热门股市场认可度较高；今天连之前曾经有人挖掘过的----聚飞光电、新亚电子等不太热门的个股也跟随大幅拉升；存储芯片的挖掘股----创益通也跟随存储芯片连续大涨； 3.平治信息-----光模块+数字阅读；传媒、游戏、影视等前期主流热点，在算力三大方向（GPU、CPO、存储芯片）连续大涨之后，有望接力轮动；龙头果麦文化、掌阅科技等已经连续反弹；二。宣亚

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平治信息

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迪威讯---AI服务器+氢能源；东田微---光通信；

一。题材背景； 1.AI为主流，但集体反弹后可能逐渐熄火，风险极大；加上只涨研报股、大盘股、趋势股，并无明确的板块，细分方向轮动快；因此并不好操作；因此关注精选逻辑叠加新热点的挖掘股，看能否补涨； 2.光通信的情况差不多，虽然今天爆发，但由于已经炒过几轮，加上最近的细分方向大都一日游，因此仍然关注精选逻辑挖掘股；二。个股逻辑； 1.迪威讯；打造西部最大的国家级算力中心、国资云基地，同时致力于打造国产计算机硬件，涵盖---AI计算服务器、处理器；IDC基建个股不少，但如果这些计算机硬件也是-

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东田微

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光庭信息-----AI+软件。美格智能---AI+算力。

光庭信息的超级软件工厂是一个----自动化软件生产平台，即AI+软件；美格智能多年来专注于-----算力模组，具备----AI算力，可为各类人工智能应用程序提供----API结构；

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美格智能
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中富通---AI服务器，南兴股份---AI算力，测绘股份---CHATGPT算力

一。题材背景； 1.大盘情绪和CHAT的风险逐渐聚积，随时可能大跌；因此只可轻仓试错-----同时防止踏空和大亏； 2、主流-----AI算力，服务器；二。个股逻辑； 1.中富通-----人工智能+服务器+微软；中富通子公司英博达是英特尔国内主要的ODM厂商，同时与微软合作，曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军；产品中包含-----人工智能+服务器；二。南兴股份-------AI云平台；三。测绘股份-----CHATGPT类算力支持；综上，今天大盘和CHAT如期大跌----最近两天

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中富通
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南兴股份
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奥拓电子---CHATGPT;立方数科---北京数据+超融合；

一。题材背景； CHATGPT概念持续爆发，板块概念股的核心词是--------自然语言处理（NPL）或者聊天机器人；周末江南化工、世纪天鸿由于回复涉及到-------CHATGPT、自然语言处理、聊天机器人等核心词，今天直接一字板或冲板；二。个股逻辑-------奥拓电子；奥拓电子今天的回复中明确提到-----智能服务机器人、语音语义识别、（公司自主研发的）自然语言处理技术；完美契合CHATGPT概念的核心；三。。题材背景； 1.华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会

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立方数科

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熵基科技-------纯正人工智能+数字经济；

一。题材背景；数字经济是明显的中线主流，23年以来一直在持续表现；这种持续性的中线主流已经很久未见，上一个类似的题材可能还要追溯到-----碳中和和新冠初期；假期由于CHATGPT火爆出圈，加上年前颁布的“机器人+"政策，直接导致CHATGPT和人工智能、机器人板块爆发；二。个股逻辑；从熵基科技的主营业务可以看出，它是一家以-----生物识别技术为主的公司；而这恰恰是人工智能的主要基础技术之一，因此在它的业务对标公司时，同花顺选择了海天瑞声、格灵深瞳、云从科技等纯正的人工智能公司；正在

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熵基科技
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华仁药业-------唯一的大输液+西安曲江新区滞涨股

一。题材背景；随着XG治疗的经验积累，行业与市场逐渐意识到------弱势人群尽早治疗的重要性；由于辉瑞和国产的两款特效药供应有限，因此更多地场景是采用------静脉注射抗生素配合激素治疗（详见张文宏昨天最新的培训讲话）；通俗地说，就是很多的弱势人群感染后采用-----打吊针的治疗方案，而且相当多的反馈信息也显示确切有效；因此，盘面我们可以看到------辰欣药业、科伦制药、济民医药三只-----大输液概念股联袂走强；但由于它们的走势不是市场最关注的-----封板甚至连板，因此被市场忽视

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华仁药业

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汉商集团------被严重错杀的----纯正零售股；

一。题材背景； 1.自从12月中旬以来的两周，大盘情绪并不差-----只要不搞医药股，其它的几乎所有个股基本上是大赚小亏、易赚难亏；但偏偏在12月20左右大举关注医药6股，出现严重失误-----在没有龙头和板块支撑，纯粹依靠所谓的----逻辑和预判进行操作；当时的想法是-----XG是可以反复GR的，参照GW的经验，一般都会经历数波YQ；因此，即使这一波高峰之后会GR人数下降，但后续还可能出现波动；也就是说，医药股是----有实实在在业绩支撑且确定性较大的；问题的关键在于----短线市场

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天宇股份---新冠特效药，华联股份---北京零售；

一。题材逻辑； 1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏；比如医药、抗原、零售、食品、北京；而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游；比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材；由于对于大盘情绪突然加速下跌缺乏预知，周一时大举关注周末的消息型题材----养老，周二时关注消息型题材----数据中心，结果均大幅不利；醒悟后坚决放弃所有不符合主流---防疫和疫后复苏的所有其它题材； 2、由于目前市场极度缩量，导致题材的持续性更差----因

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仟源医药、力生制药-------退烧药最强补涨；

一。题材背景；（一）中国医药-------达嘉维康、美诺华、尖峰集团、雅本化学； 1.最近一直在强调------医药是主流，其它都是支流；盘面的基本节奏是-----医药连涨几天，然后调整1--2天；医药连续上涨时其它板块很难启动、甚至大跌；医药调整时其它板块乘机偷鸡一把，但基本上都是----当日冲高回落，最迟次日闷杀；因为中间启动的这些题材、资金都是------属于支流，无论它们如何----狂吹特吹，都违反了市场的第一规律-----专注主流，因此这些支流很难得到市场的认同，即使有少量参与的

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力生制药

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标准股份、环球印务------西凤酒；

一。题材背景； 1.盘面仍然是-------医药主流，其它轮动；但昨天医药开始调整，今天虽然大幅反弹，但很可能属于-----下跌中继，因为医药尚未跌透，今天反弹只会加重明天的抛压； 2.其它板块只能在-----医药调整时轮番而动，持续性差；即使持续一天也是超预期，难以把握；比如昨天很少有人想到----今天先进封装会持续一天，因为它昨天本来就是借助---一个万年的老小作文启动的，消息根本无法证实；今天之所以能够持续，根源只是在于----超跌反弹，位置好，阻力小； 3。绝大多数其它题材的节奏是-

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环球印务

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奥赛康-------布洛芬+三字名；

一。题材背景； 1.最近的盘面其实一直在-----循环播放同一个画面：（1）医药集体大涨两天；（2）医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块----集体一日游；（3）医药再次上涨，如此循环往复；因此，操作的基本策略就是不难把握了； 2.今天的盘面属于-----第（2）步，医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块集体----一日游；也就是说，今天去追涨这五个方向可能并不理想-------因为这些板块的逻辑和人气都远不如医药，也就是一些----偷鸡资金在医药分化时------

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奥赛康

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好上好、三柏硕、粤海饲料、智微智能---001系列精选；

一。题材背景； 1.主流------后YQ时代：抗病毒面料、抗原、医药，支流------地产、零售、旅游、食品，末流----赛道；（1）由于放开是一个循序渐进的过程，加上之前医药已经提前炒作，龙头处于高位；所以医药的节奏大致是------高位龙头震荡；但低位医药股仍有机会------几乎每天都会出现一到几个涨停股；因此关键在于把握节奏、高低切换；早盘汉森制药冲高，保持关注新光药业，新关注粤万年青；抗原方面昨天不敢关注最前排----易瑞生物，只好选择了----海顺新材、美康生物，今天新关注--

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三柏硕
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同达创业、中装建设、福建水泥---地产链极大预期差

一。题材背景； 1.主流：地产、抗原、旅游，支流：传媒、中字头，末流：钠离子电池、铜箔； 2，目前行情的本质----放开预期下，超跌板块轮动反弹（术语叫做估值修复）；既然是轮动，那么关键在于-----节奏和选股；与之相反的是，传统的赛道股可能由于资金被虹吸而下跌，比如锂矿等； 3.早盘关注（1）抗原------易瑞生物、华仁药业、赛升药业、天瑞仪器、海顺新材；这里主要是新题材+热度高，因此定位主攻方向；（2）地产------光大嘉宝，中新集团------中字头+国企改革；同达创业、中装建设

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中金辐照---中字头+电子束技术+改性材料=抗病毒面料

一。题材背景；（一）.建立“特色估值体系”带动中字头概念股一再超预期，中国科传这个启动当天的小弟，凭借优越的条件和市场的预期差新晋龙头；市场主线：1.中字头+（地产、传媒等）；（1）中国科传、中国出版、中视传媒，关注中字头+传媒-----中原传媒、中广天择；传媒前龙----龙版传媒；（2）中国武夷、中交地产、南国置业，关注央企国资+地产----光大嘉宝，中字头+地产----中新集团；另外中国武夷、三木集团都是----福建股，加上周末“九合一”的消息，因此关注福建自贸区+国企改革----

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一。平治信息------光模块+数字阅读； 1，算力方向最确定，操作性最强的方向； 2.除了板块中已有的40只个股之外，还有兆龙互联、华西股份等前期热门股市场认可度较高；今天连之前曾经有人挖掘过的----聚飞光电、新亚电子等不太热门的个股也跟随大幅拉升；存储芯片的挖掘股----创益通也跟随存储芯片连续大涨； 3.平治信息-----光模块+数字阅读；传媒、游戏、影视等前期主流热点，在算力三大方向（GPU、CPO、存储芯片）连续大涨之后，有望接力轮动；龙头果麦文化、掌阅科技等已经连续反弹；二。宣亚

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迪威讯---AI服务器+氢能源；东田微---光通信；

一。题材背景； 1.AI为主流，但集体反弹后可能逐渐熄火，风险极大；加上只涨研报股、大盘股、趋势股，并无明确的板块，细分方向轮动快；因此并不好操作；因此关注精选逻辑叠加新热点的挖掘股，看能否补涨； 2.光通信的情况差不多，虽然今天爆发，但由于已经炒过几轮，加上最近的细分方向大都一日游，因此仍然关注精选逻辑挖掘股；二。个股逻辑； 1.迪威讯；打造西部最大的国家级算力中心、国资云基地，同时致力于打造国产计算机硬件，涵盖---AI计算服务器、处理器；IDC基建个股不少，但如果这些计算机硬件也是-

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光庭信息-----AI+软件。美格智能---AI+算力。

光庭信息的超级软件工厂是一个----自动化软件生产平台，即AI+软件；美格智能多年来专注于-----算力模组，具备----AI算力，可为各类人工智能应用程序提供----API结构；

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中富通---AI服务器，南兴股份---AI算力，测绘股份---CHATGPT算力

一。题材背景； 1.大盘情绪和CHAT的风险逐渐聚积，随时可能大跌；因此只可轻仓试错-----同时防止踏空和大亏； 2、主流-----AI算力，服务器；二。个股逻辑； 1.中富通-----人工智能+服务器+微软；中富通子公司英博达是英特尔国内主要的ODM厂商，同时与微软合作，曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军；产品中包含-----人工智能+服务器；二。南兴股份-------AI云平台；三。测绘股份-----CHATGPT类算力支持；综上，今天大盘和CHAT如期大跌----最近两天

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清香百合

2023-02-06 19:43:47

奥拓电子---CHATGPT;立方数科---北京数据+超融合；

一。题材背景； CHATGPT概念持续爆发，板块概念股的核心词是--------自然语言处理（NPL）或者聊天机器人；周末江南化工、世纪天鸿由于回复涉及到-------CHATGPT、自然语言处理、聊天机器人等核心词，今天直接一字板或冲板；二。个股逻辑-------奥拓电子；奥拓电子今天的回复中明确提到-----智能服务机器人、语音语义识别、（公司自主研发的）自然语言处理技术；完美契合CHATGPT概念的核心；三。。题材背景； 1.华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会

S
立方数科

30

14

19

20.04
清香百合

2023-02-01 19:53:51

熵基科技-------纯正人工智能+数字经济；

一。题材背景；数字经济是明显的中线主流，23年以来一直在持续表现；这种持续性的中线主流已经很久未见，上一个类似的题材可能还要追溯到-----碳中和和新冠初期；假期由于CHATGPT火爆出圈，加上年前颁布的“机器人+"政策，直接导致CHATGPT和人工智能、机器人板块爆发；二。个股逻辑；从熵基科技的主营业务可以看出，它是一家以-----生物识别技术为主的公司；而这恰恰是人工智能的主要基础技术之一，因此在它的业务对标公司时，同花顺选择了海天瑞声、格灵深瞳、云从科技等纯正的人工智能公司；正在

S
熵基科技
S
神思电子
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信雅达

14

33

23

10.88
清香百合

2023-01-09 14:58:23

华仁药业-------唯一的大输液+西安曲江新区滞涨股

一。题材背景；随着XG治疗的经验积累，行业与市场逐渐意识到------弱势人群尽早治疗的重要性；由于辉瑞和国产的两款特效药供应有限，因此更多地场景是采用------静脉注射抗生素配合激素治疗（详见张文宏昨天最新的培训讲话）；通俗地说，就是很多的弱势人群感染后采用-----打吊针的治疗方案，而且相当多的反馈信息也显示确切有效；因此，盘面我们可以看到------辰欣药业、科伦制药、济民医药三只-----大输液概念股联袂走强；但由于它们的走势不是市场最关注的-----封板甚至连板，因此被市场忽视

S
华仁药业

10

12

8

7.84
清香百合

2022-12-30 12:05:21

汉商集团------被严重错杀的----纯正零售股；

一。题材背景； 1.自从12月中旬以来的两周，大盘情绪并不差-----只要不搞医药股，其它的几乎所有个股基本上是大赚小亏、易赚难亏；但偏偏在12月20左右大举关注医药6股，出现严重失误-----在没有龙头和板块支撑，纯粹依靠所谓的----逻辑和预判进行操作；当时的想法是-----XG是可以反复GR的，参照GW的经验，一般都会经历数波YQ；因此，即使这一波高峰之后会GR人数下降，但后续还可能出现波动；也就是说，医药股是----有实实在在业绩支撑且确定性较大的；问题的关键在于----短线市场

S
汉商集团

8

9

7

4.31
清香百合

2022-12-21 20:56:05

天宇股份---新冠特效药，华联股份---北京零售；

一。题材逻辑； 1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏；比如医药、抗原、零售、食品、北京；而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游；比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材；由于对于大盘情绪突然加速下跌缺乏预知，周一时大举关注周末的消息型题材----养老，周二时关注消息型题材----数据中心，结果均大幅不利；醒悟后坚决放弃所有不符合主流---防疫和疫后复苏的所有其它题材； 2、由于目前市场极度缩量，导致题材的持续性更差----因

S
天宇股份
S
华联股份
S
众望布艺
S
嘉麟杰
S
中科云网

9

29

15

23.90
清香百合

2022-12-16 14:39:04

仟源医药、力生制药-------退烧药最强补涨；

一。题材背景；（一）中国医药-------达嘉维康、美诺华、尖峰集团、雅本化学； 1.最近一直在强调------医药是主流，其它都是支流；盘面的基本节奏是-----医药连涨几天，然后调整1--2天；医药连续上涨时其它板块很难启动、甚至大跌；医药调整时其它板块乘机偷鸡一把，但基本上都是----当日冲高回落，最迟次日闷杀；因为中间启动的这些题材、资金都是------属于支流，无论它们如何----狂吹特吹，都违反了市场的第一规律-----专注主流，因此这些支流很难得到市场的认同，即使有少量参与的

S
仟源医药
S
力生制药

4

10

9

6.16
清香百合

2022-12-15 14:38:37

标准股份、环球印务------西凤酒；

一。题材背景； 1.盘面仍然是-------医药主流，其它轮动；但昨天医药开始调整，今天虽然大幅反弹，但很可能属于-----下跌中继，因为医药尚未跌透，今天反弹只会加重明天的抛压； 2.其它板块只能在-----医药调整时轮番而动，持续性差；即使持续一天也是超预期，难以把握；比如昨天很少有人想到----今天先进封装会持续一天，因为它昨天本来就是借助---一个万年的老小作文启动的，消息根本无法证实；今天之所以能够持续，根源只是在于----超跌反弹，位置好，阻力小； 3。绝大多数其它题材的节奏是-

S
标准股份
S
环球印务

9

10

11

7.32
清香百合

2022-12-13 14:38:33

奥赛康-------布洛芬+三字名；

一。题材背景； 1.最近的盘面其实一直在-----循环播放同一个画面：（1）医药集体大涨两天；（2）医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块----集体一日游；（3）医药再次上涨，如此循环往复；因此，操作的基本策略就是不难把握了； 2.今天的盘面属于-----第（2）步，医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块集体----一日游；也就是说，今天去追涨这五个方向可能并不理想-------因为这些板块的逻辑和人气都远不如医药，也就是一些----偷鸡资金在医药分化时------

S
奥赛康

12

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24.85
清香百合

2022-12-02 14:39:01

好上好、三柏硕、粤海饲料、智微智能---001系列精选；

一。题材背景； 1.主流------后YQ时代：抗病毒面料、抗原、医药，支流------地产、零售、旅游、食品，末流----赛道；（1）由于放开是一个循序渐进的过程，加上之前医药已经提前炒作，龙头处于高位；所以医药的节奏大致是------高位龙头震荡；但低位医药股仍有机会------几乎每天都会出现一到几个涨停股；因此关键在于把握节奏、高低切换；早盘汉森制药冲高，保持关注新光药业，新关注粤万年青；抗原方面昨天不敢关注最前排----易瑞生物，只好选择了----海顺新材、美康生物，今天新关注--

S
三柏硕
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智微智能
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好上好
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粤海饲料

11

17

10

7.56
清香百合

2022-11-29 14:36:43

同达创业、中装建设、福建水泥---地产链极大预期差

一。题材背景； 1.主流：地产、抗原、旅游，支流：传媒、中字头，末流：钠离子电池、铜箔； 2，目前行情的本质----放开预期下，超跌板块轮动反弹（术语叫做估值修复）；既然是轮动，那么关键在于-----节奏和选股；与之相反的是，传统的赛道股可能由于资金被虹吸而下跌，比如锂矿等； 3.早盘关注（1）抗原------易瑞生物、华仁药业、赛升药业、天瑞仪器、海顺新材；这里主要是新题材+热度高，因此定位主攻方向；（2）地产------光大嘉宝，中新集团------中字头+国企改革；同达创业、中装建设

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退市同达
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ST中装
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福建水泥
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三峡旅游
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中新集团

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25

13

7.38
清香百合

2022-11-28 14:38:49

中金辐照---中字头+电子束技术+改性材料=抗病毒面料

一。题材背景；（一）.建立“特色估值体系”带动中字头概念股一再超预期，中国科传这个启动当天的小弟，凭借优越的条件和市场的预期差新晋龙头；市场主线：1.中字头+（地产、传媒等）；（1）中国科传、中国出版、中视传媒，关注中字头+传媒-----中原传媒、中广天择；传媒前龙----龙版传媒；（2）中国武夷、中交地产、南国置业，关注央企国资+地产----光大嘉宝，中字头+地产----中新集团；另外中国武夷、三木集团都是----福建股，加上周末“九合一”的消息，因此关注福建自贸区+国企改革----

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中金辐照

8

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14.03

前往

页

清香百合

2023-05-29 11:48:02

平治信息---光模块，宣亚国际-----鸿博股份（英博数科）

一。平治信息------光模块+数字阅读； 1，算力方向最确定，操作性最强的方向； 2.除了板块中已有的40只个股之外，还有兆龙互联、华西股份等前期热门股市场认可度较高；今天连之前曾经有人挖掘过的----聚飞光电、新亚电子等不太热门的个股也跟随大幅拉升；存储芯片的挖掘股----创益通也跟随存储芯片连续大涨； 3.平治信息-----光模块+数字阅读；传媒、游戏、影视等前期主流热点，在算力三大方向（GPU、CPO、存储芯片）连续大涨之后，有望接力轮动；龙头果麦文化、掌阅科技等已经连续反弹；二。宣亚

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宣亚国际
S
平治信息

6

7

14

15.40
清香百合

2023-03-29 20:03:38

迪威讯---AI服务器+氢能源；东田微---光通信；

一。题材背景； 1.AI为主流，但集体反弹后可能逐渐熄火，风险极大；加上只涨研报股、大盘股、趋势股，并无明确的板块，细分方向轮动快；因此并不好操作；因此关注精选逻辑叠加新热点的挖掘股，看能否补涨； 2.光通信的情况差不多，虽然今天爆发，但由于已经炒过几轮，加上最近的细分方向大都一日游，因此仍然关注精选逻辑挖掘股；二。个股逻辑； 1.迪威讯；打造西部最大的国家级算力中心、国资云基地，同时致力于打造国产计算机硬件，涵盖---AI计算服务器、处理器；IDC基建个股不少，但如果这些计算机硬件也是-

S
*ST迪威
S
东田微

4

4

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4.99
清香百合

2023-03-22 19:09:13

光庭信息-----AI+软件。美格智能---AI+算力。

光庭信息的超级软件工厂是一个----自动化软件生产平台，即AI+软件；美格智能多年来专注于-----算力模组，具备----AI算力，可为各类人工智能应用程序提供----API结构；

S
美格智能
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光庭信息

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2

6

4.05
清香百合

2023-02-16 14:21:35

中富通---AI服务器，南兴股份---AI算力，测绘股份---CHATGPT算力

一。题材背景； 1.大盘情绪和CHAT的风险逐渐聚积，随时可能大跌；因此只可轻仓试错-----同时防止踏空和大亏； 2、主流-----AI算力，服务器；二。个股逻辑； 1.中富通-----人工智能+服务器+微软；中富通子公司英博达是英特尔国内主要的ODM厂商，同时与微软合作，曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军；产品中包含-----人工智能+服务器；二。南兴股份-------AI云平台；三。测绘股份-----CHATGPT类算力支持；综上，今天大盘和CHAT如期大跌----最近两天

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中富通
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南兴股份
S
测绘股份

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清香百合

2023-02-06 19:43:47

奥拓电子---CHATGPT;立方数科---北京数据+超融合；

一。题材背景； CHATGPT概念持续爆发，板块概念股的核心词是--------自然语言处理（NPL）或者聊天机器人；周末江南化工、世纪天鸿由于回复涉及到-------CHATGPT、自然语言处理、聊天机器人等核心词，今天直接一字板或冲板；二。个股逻辑-------奥拓电子；奥拓电子今天的回复中明确提到-----智能服务机器人、语音语义识别、（公司自主研发的）自然语言处理技术；完美契合CHATGPT概念的核心；三。。题材背景； 1.华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会

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立方数科

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清香百合

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熵基科技-------纯正人工智能+数字经济；

一。题材背景；数字经济是明显的中线主流，23年以来一直在持续表现；这种持续性的中线主流已经很久未见，上一个类似的题材可能还要追溯到-----碳中和和新冠初期；假期由于CHATGPT火爆出圈，加上年前颁布的“机器人+"政策，直接导致CHATGPT和人工智能、机器人板块爆发；二。个股逻辑；从熵基科技的主营业务可以看出，它是一家以-----生物识别技术为主的公司；而这恰恰是人工智能的主要基础技术之一，因此在它的业务对标公司时，同花顺选择了海天瑞声、格灵深瞳、云从科技等纯正的人工智能公司；正在

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熵基科技
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神思电子
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信雅达

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华仁药业-------唯一的大输液+西安曲江新区滞涨股

一。题材背景；随着XG治疗的经验积累，行业与市场逐渐意识到------弱势人群尽早治疗的重要性；由于辉瑞和国产的两款特效药供应有限，因此更多地场景是采用------静脉注射抗生素配合激素治疗（详见张文宏昨天最新的培训讲话）；通俗地说，就是很多的弱势人群感染后采用-----打吊针的治疗方案，而且相当多的反馈信息也显示确切有效；因此，盘面我们可以看到------辰欣药业、科伦制药、济民医药三只-----大输液概念股联袂走强；但由于它们的走势不是市场最关注的-----封板甚至连板，因此被市场忽视

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华仁药业

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汉商集团------被严重错杀的----纯正零售股；

一。题材背景； 1.自从12月中旬以来的两周，大盘情绪并不差-----只要不搞医药股，其它的几乎所有个股基本上是大赚小亏、易赚难亏；但偏偏在12月20左右大举关注医药6股，出现严重失误-----在没有龙头和板块支撑，纯粹依靠所谓的----逻辑和预判进行操作；当时的想法是-----XG是可以反复GR的，参照GW的经验，一般都会经历数波YQ；因此，即使这一波高峰之后会GR人数下降，但后续还可能出现波动；也就是说，医药股是----有实实在在业绩支撑且确定性较大的；问题的关键在于----短线市场

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汉商集团

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天宇股份---新冠特效药，华联股份---北京零售；

一。题材逻辑； 1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏；比如医药、抗原、零售、食品、北京；而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游；比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材；由于对于大盘情绪突然加速下跌缺乏预知，周一时大举关注周末的消息型题材----养老，周二时关注消息型题材----数据中心，结果均大幅不利；醒悟后坚决放弃所有不符合主流---防疫和疫后复苏的所有其它题材； 2、由于目前市场极度缩量，导致题材的持续性更差----因

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仟源医药、力生制药-------退烧药最强补涨；

一。题材背景；（一）中国医药-------达嘉维康、美诺华、尖峰集团、雅本化学； 1.最近一直在强调------医药是主流，其它都是支流；盘面的基本节奏是-----医药连涨几天，然后调整1--2天；医药连续上涨时其它板块很难启动、甚至大跌；医药调整时其它板块乘机偷鸡一把，但基本上都是----当日冲高回落，最迟次日闷杀；因为中间启动的这些题材、资金都是------属于支流，无论它们如何----狂吹特吹，都违反了市场的第一规律-----专注主流，因此这些支流很难得到市场的认同，即使有少量参与的

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标准股份、环球印务------西凤酒；

一。题材背景； 1.盘面仍然是-------医药主流，其它轮动；但昨天医药开始调整，今天虽然大幅反弹，但很可能属于-----下跌中继，因为医药尚未跌透，今天反弹只会加重明天的抛压； 2.其它板块只能在-----医药调整时轮番而动，持续性差；即使持续一天也是超预期，难以把握；比如昨天很少有人想到----今天先进封装会持续一天，因为它昨天本来就是借助---一个万年的老小作文启动的，消息根本无法证实；今天之所以能够持续，根源只是在于----超跌反弹，位置好，阻力小； 3。绝大多数其它题材的节奏是-

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奥赛康-------布洛芬+三字名；

一。题材背景； 1.最近的盘面其实一直在-----循环播放同一个画面：（1）医药集体大涨两天；（2）医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块----集体一日游；（3）医药再次上涨，如此循环往复；因此，操作的基本策略就是不难把握了； 2.今天的盘面属于-----第（2）步，医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块集体----一日游；也就是说，今天去追涨这五个方向可能并不理想-------因为这些板块的逻辑和人气都远不如医药，也就是一些----偷鸡资金在医药分化时------

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奥赛康

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好上好、三柏硕、粤海饲料、智微智能---001系列精选；

一。题材背景； 1.主流------后YQ时代：抗病毒面料、抗原、医药，支流------地产、零售、旅游、食品，末流----赛道；（1）由于放开是一个循序渐进的过程，加上之前医药已经提前炒作，龙头处于高位；所以医药的节奏大致是------高位龙头震荡；但低位医药股仍有机会------几乎每天都会出现一到几个涨停股；因此关键在于把握节奏、高低切换；早盘汉森制药冲高，保持关注新光药业，新关注粤万年青；抗原方面昨天不敢关注最前排----易瑞生物，只好选择了----海顺新材、美康生物，今天新关注--

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三柏硕
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智微智能
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同达创业、中装建设、福建水泥---地产链极大预期差

一。题材背景； 1.主流：地产、抗原、旅游，支流：传媒、中字头，末流：钠离子电池、铜箔； 2，目前行情的本质----放开预期下，超跌板块轮动反弹（术语叫做估值修复）；既然是轮动，那么关键在于-----节奏和选股；与之相反的是，传统的赛道股可能由于资金被虹吸而下跌，比如锂矿等； 3.早盘关注（1）抗原------易瑞生物、华仁药业、赛升药业、天瑞仪器、海顺新材；这里主要是新题材+热度高，因此定位主攻方向；（2）地产------光大嘉宝，中新集团------中字头+国企改革；同达创业、中装建设

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中金辐照---中字头+电子束技术+改性材料=抗病毒面料

一。题材背景；（一）.建立“特色估值体系”带动中字头概念股一再超预期，中国科传这个启动当天的小弟，凭借优越的条件和市场的预期差新晋龙头；市场主线：1.中字头+（地产、传媒等）；（1）中国科传、中国出版、中视传媒，关注中字头+传媒-----中原传媒、中广天择；传媒前龙----龙版传媒；（2）中国武夷、中交地产、南国置业，关注央企国资+地产----光大嘉宝，中字头+地产----中新集团；另外中国武夷、三木集团都是----福建股，加上周末“九合一”的消息，因此关注福建自贸区+国企改革----

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平治信息---光模块，宣亚国际-----鸿博股份（英博数科）

一。平治信息------光模块+数字阅读； 1，算力方向最确定，操作性最强的方向； 2.除了板块中已有的40只个股之外，还有兆龙互联、华西股份等前期热门股市场认可度较高；今天连之前曾经有人挖掘过的----聚飞光电、新亚电子等不太热门的个股也跟随大幅拉升；存储芯片的挖掘股----创益通也跟随存储芯片连续大涨； 3.平治信息-----光模块+数字阅读；传媒、游戏、影视等前期主流热点，在算力三大方向（GPU、CPO、存储芯片）连续大涨之后，有望接力轮动；龙头果麦文化、掌阅科技等已经连续反弹；二。宣亚

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迪威讯---AI服务器+氢能源；东田微---光通信；

一。题材背景； 1.AI为主流，但集体反弹后可能逐渐熄火，风险极大；加上只涨研报股、大盘股、趋势股，并无明确的板块，细分方向轮动快；因此并不好操作；因此关注精选逻辑叠加新热点的挖掘股，看能否补涨； 2.光通信的情况差不多，虽然今天爆发，但由于已经炒过几轮，加上最近的细分方向大都一日游，因此仍然关注精选逻辑挖掘股；二。个股逻辑； 1.迪威讯；打造西部最大的国家级算力中心、国资云基地，同时致力于打造国产计算机硬件，涵盖---AI计算服务器、处理器；IDC基建个股不少，但如果这些计算机硬件也是-

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光庭信息-----AI+软件。美格智能---AI+算力。

光庭信息的超级软件工厂是一个----自动化软件生产平台，即AI+软件；美格智能多年来专注于-----算力模组，具备----AI算力，可为各类人工智能应用程序提供----API结构；

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中富通---AI服务器，南兴股份---AI算力，测绘股份---CHATGPT算力

一。题材背景； 1.大盘情绪和CHAT的风险逐渐聚积，随时可能大跌；因此只可轻仓试错-----同时防止踏空和大亏； 2、主流-----AI算力，服务器；二。个股逻辑； 1.中富通-----人工智能+服务器+微软；中富通子公司英博达是英特尔国内主要的ODM厂商，同时与微软合作，曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军；产品中包含-----人工智能+服务器；二。南兴股份-------AI云平台；三。测绘股份-----CHATGPT类算力支持；综上，今天大盘和CHAT如期大跌----最近两天

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奥拓电子---CHATGPT;立方数科---北京数据+超融合；

一。题材背景； CHATGPT概念持续爆发，板块概念股的核心词是--------自然语言处理（NPL）或者聊天机器人；周末江南化工、世纪天鸿由于回复涉及到-------CHATGPT、自然语言处理、聊天机器人等核心词，今天直接一字板或冲板；二。个股逻辑-------奥拓电子；奥拓电子今天的回复中明确提到-----智能服务机器人、语音语义识别、（公司自主研发的）自然语言处理技术；完美契合CHATGPT概念的核心；三。。题材背景； 1.华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会

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熵基科技-------纯正人工智能+数字经济；

一。题材背景；数字经济是明显的中线主流，23年以来一直在持续表现；这种持续性的中线主流已经很久未见，上一个类似的题材可能还要追溯到-----碳中和和新冠初期；假期由于CHATGPT火爆出圈，加上年前颁布的“机器人+"政策，直接导致CHATGPT和人工智能、机器人板块爆发；二。个股逻辑；从熵基科技的主营业务可以看出，它是一家以-----生物识别技术为主的公司；而这恰恰是人工智能的主要基础技术之一，因此在它的业务对标公司时，同花顺选择了海天瑞声、格灵深瞳、云从科技等纯正的人工智能公司；正在

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华仁药业-------唯一的大输液+西安曲江新区滞涨股

一。题材背景；随着XG治疗的经验积累，行业与市场逐渐意识到------弱势人群尽早治疗的重要性；由于辉瑞和国产的两款特效药供应有限，因此更多地场景是采用------静脉注射抗生素配合激素治疗（详见张文宏昨天最新的培训讲话）；通俗地说，就是很多的弱势人群感染后采用-----打吊针的治疗方案，而且相当多的反馈信息也显示确切有效；因此，盘面我们可以看到------辰欣药业、科伦制药、济民医药三只-----大输液概念股联袂走强；但由于它们的走势不是市场最关注的-----封板甚至连板，因此被市场忽视

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汉商集团------被严重错杀的----纯正零售股；

一。题材背景； 1.自从12月中旬以来的两周，大盘情绪并不差-----只要不搞医药股，其它的几乎所有个股基本上是大赚小亏、易赚难亏；但偏偏在12月20左右大举关注医药6股，出现严重失误-----在没有龙头和板块支撑，纯粹依靠所谓的----逻辑和预判进行操作；当时的想法是-----XG是可以反复GR的，参照GW的经验，一般都会经历数波YQ；因此，即使这一波高峰之后会GR人数下降，但后续还可能出现波动；也就是说，医药股是----有实实在在业绩支撑且确定性较大的；问题的关键在于----短线市场

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清香百合

2022-12-21 20:56:05

天宇股份---新冠特效药，华联股份---北京零售；

一。题材逻辑； 1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏；比如医药、抗原、零售、食品、北京；而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游；比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材；由于对于大盘情绪突然加速下跌缺乏预知，周一时大举关注周末的消息型题材----养老，周二时关注消息型题材----数据中心，结果均大幅不利；醒悟后坚决放弃所有不符合主流---防疫和疫后复苏的所有其它题材； 2、由于目前市场极度缩量，导致题材的持续性更差----因

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天宇股份
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华联股份
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众望布艺
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嘉麟杰
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中科云网

9

29

15

23.90
清香百合

2022-12-16 14:39:04

仟源医药、力生制药-------退烧药最强补涨；

一。题材背景；（一）中国医药-------达嘉维康、美诺华、尖峰集团、雅本化学； 1.最近一直在强调------医药是主流，其它都是支流；盘面的基本节奏是-----医药连涨几天，然后调整1--2天；医药连续上涨时其它板块很难启动、甚至大跌；医药调整时其它板块乘机偷鸡一把，但基本上都是----当日冲高回落，最迟次日闷杀；因为中间启动的这些题材、资金都是------属于支流，无论它们如何----狂吹特吹，都违反了市场的第一规律-----专注主流，因此这些支流很难得到市场的认同，即使有少量参与的

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仟源医药
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力生制药

4

10

9

6.16
清香百合

2022-12-15 14:38:37

标准股份、环球印务------西凤酒；

一。题材背景； 1.盘面仍然是-------医药主流，其它轮动；但昨天医药开始调整，今天虽然大幅反弹，但很可能属于-----下跌中继，因为医药尚未跌透，今天反弹只会加重明天的抛压； 2.其它板块只能在-----医药调整时轮番而动，持续性差；即使持续一天也是超预期，难以把握；比如昨天很少有人想到----今天先进封装会持续一天，因为它昨天本来就是借助---一个万年的老小作文启动的，消息根本无法证实；今天之所以能够持续，根源只是在于----超跌反弹，位置好，阻力小； 3。绝大多数其它题材的节奏是-

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标准股份
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环球印务

9

10

11

7.32
清香百合

2022-12-13 14:38:33

奥赛康-------布洛芬+三字名；

一。题材背景； 1.最近的盘面其实一直在-----循环播放同一个画面：（1）医药集体大涨两天；（2）医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块----集体一日游；（3）医药再次上涨，如此循环往复；因此，操作的基本策略就是不难把握了； 2.今天的盘面属于-----第（2）步，医药分化，零售、食品、旅游、电影、公路等后疫情板块集体----一日游；也就是说，今天去追涨这五个方向可能并不理想-------因为这些板块的逻辑和人气都远不如医药，也就是一些----偷鸡资金在医药分化时------

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奥赛康

12

29

13

24.85
清香百合

2022-12-02 14:39:01

好上好、三柏硕、粤海饲料、智微智能---001系列精选；

一。题材背景； 1.主流------后YQ时代：抗病毒面料、抗原、医药，支流------地产、零售、旅游、食品，末流----赛道；（1）由于放开是一个循序渐进的过程，加上之前医药已经提前炒作，龙头处于高位；所以医药的节奏大致是------高位龙头震荡；但低位医药股仍有机会------几乎每天都会出现一到几个涨停股；因此关键在于把握节奏、高低切换；早盘汉森制药冲高，保持关注新光药业，新关注粤万年青；抗原方面昨天不敢关注最前排----易瑞生物，只好选择了----海顺新材、美康生物，今天新关注--

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三柏硕
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智微智能
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好上好
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粤海饲料

11

17

10

7.56
清香百合

2022-11-29 14:36:43

同达创业、中装建设、福建水泥---地产链极大预期差

一。题材背景； 1.主流：地产、抗原、旅游，支流：传媒、中字头，末流：钠离子电池、铜箔； 2，目前行情的本质----放开预期下，超跌板块轮动反弹（术语叫做估值修复）；既然是轮动，那么关键在于-----节奏和选股；与之相反的是，传统的赛道股可能由于资金被虹吸而下跌，比如锂矿等； 3.早盘关注（1）抗原------易瑞生物、华仁药业、赛升药业、天瑞仪器、海顺新材；这里主要是新题材+热度高，因此定位主攻方向；（2）地产------光大嘉宝，中新集团------中字头+国企改革；同达创业、中装建设

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退市同达
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ST中装
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福建水泥
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三峡旅游
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中新集团

10

25

13

7.38
清香百合

2022-11-28 14:38:49

中金辐照---中字头+电子束技术+改性材料=抗病毒面料

一。题材背景；（一）.建立“特色估值体系”带动中字头概念股一再超预期，中国科传这个启动当天的小弟，凭借优越的条件和市场的预期差新晋龙头；市场主线：1.中字头+（地产、传媒等）；（1）中国科传、中国出版、中视传媒，关注中字头+传媒-----中原传媒、中广天择；传媒前龙----龙版传媒；（2）中国武夷、中交地产、南国置业，关注央企国资+地产----光大嘉宝，中字头+地产----中新集团；另外中国武夷、三木集团都是----福建股，加上周末“九合一”的消息，因此关注福建自贸区+国企改革----

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中金辐照

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