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东尼电子:碳化硅取得重大突破,国际巨头开启国产衬底采购未来可期
复盘反思知行合一
2022-12-07 17:22:59

公司今日大涨8%

公司收到下游龙头客户大批量采购订单,碳化硅业务迎来重大突破。

此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同,已收到50%货款。

据产业链了解,国际功率龙头英飞凌、安森美已开启国产衬底采购验证,标志着国产衬底不仅面向国内下游客户,同时也打开了海外市场。


目前碳化硅产业降本增效加速推进,处于商业化平价拐点

在新能源车主驱,OBC,DC/DC,光储逆变等领域快速渗透,凭借其耐高压、低损耗、高散热、小体积的优点将迎来高速增长,预计2025年全球导电型衬底市场规模180亿元,CAGR高达66%。

当前全球SiC导电型衬底被美国Wolfspeed、美国二六、日本罗姆垄断,三家合计份额高达近90%,国产替代需求迫切。

公司取得下游客户大批量订单,标志着公司SiC衬底水平得到了下游客户的充分认可,随着下游需求放量和份额提升,未来成长可期。


预计2022/23/24年公司归母净利为1.5/2.2/3.0亿元,同增51%/48%/34%,给予买入评级。


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东尼电子
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