中泰机械 祥鑫科技近况更新
夜长梦山
2022-12-12 12:55:32
🚀与CATL签订战略合作协议：公司于12月8日与CATL签订战略合作协议，未来拟合作打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式：进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作，加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。
🚀ASP及份额全面提升：1、动力电池箱体：①公司在宁德箱体业务份额占比有望从10%提升到30%；②单价由2、3k提升至5k；③23年箱体订单预期从15亿提升至55亿元（按公司为宁德配套110万台产能，单价5k测算）。2、储能机柜：目前在手订单约3亿，未来有望快速提升。
🚀业绩指引：①22年公司Q4营收预期为12-13亿，环比略有提升。全年营收预期约42亿，归母净利润约2.4亿；②23Q1预期排产约15-18亿（8%净利率目标）；③23-24年营收维持前期80/120亿预期，利润维持6.4亿/11亿预期，对应13/7倍估值（暂不考虑本次增量订单）。
🚀订单更新：截至22年11月，公司全年新签订单300.5亿元，其中：动力电池200亿、新能源汽车57亿元、光储逆变器19亿元、传统汽车18亿元、通讯及其他6.5亿元。
风险提示：业绩不及预期风险，扩产不及预期风险。
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