【赛伍技术】现场调研要点
夜长梦山
2023-02-07 23:30:54
帕米尔-【赛伍技术】现场调研要点
胶膜
①粒子供需判断：23年EVA粒子供需平衡，或略缺。POE粒子会缺，但缺得不那么厉害。
②应对策略：一是做好供应链管理；二是搞差异化的独有产品。
③胶膜产能：目前3亿平米，通过设备改造到今年Q3前后能够扩大到5亿平方米。
④陶氏合作情况：陶氏化学从不签书面长单，仅会口头上谈一个大概的额度。
转光膜
①下游态度：多家客户反馈转光膜是必需品，产品在全球所有的HJT厂家都在测试，包括REC、梅耶博格等。
②客户进展：华晟23年给的预期是10GW，另一家客户也签了长单。2月份开始将有每个月百万平级的订单。
③应用效果：华晟及另一客户评测结果为转光膜能给一个组件带来10瓦以上增益。
④产品价格：理论上应该比普通胶膜多7元，部分客户在标准单价上会有一定折扣。
⑤竞争壁垒：关键是光转剂，目前拥有专利的唯一使用权。
⑥产能情况：已有4台设备改造用来生产光转膜，改造后应对23、24年需求没有问题。
背板
①产能情况：目前产能是每月1500万平方米，主要策略是代工，暂无扩产计划。
②23年出货预计：目标2亿平米，产品构成上会更侧重于绿色高板光背板、透明网格背板、铝箔背板及出口等方向。
股东减持问题
银煌投资本身对公司是看好的，之所以减持是出于其他原因（不方便透露）。
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赛伍技术
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