1,上周四外资已经表过态了,只要流出不多或者维持流入,就证明他们对于中国在1月的信用扩张和派生是基本满意的。北向资金净买入6.92亿。
结论:目前外资定价满意,但是流入意愿不强,因为国内复苏路径不清晰。
2,今天内资主要是按社融反馈的信用扩张去做的。
什么意思呢?也就是说,如果认为后面经济行,就会回补宏观经济相关的强标的,特别是中上游,比如化工、工程机械。
如果大家认为后面是弱复苏,就会回补成长股,特别是弱周期属性的成长股,比如医药。
今天继续定价强复苏,但是同样也受困于复苏路径不明确的影响。
板块:
今天不是机构在做定价,机构没有参与,而是游资在做浪潮、360等票的反包做套利。赛道那边小鱼小虾,都是折腾储能域内热度高的东西,没有什么明显大钱活动。现在机构和游资都在玩自己的,互不打扰,而且都是玩各自阵营最核心的票,没有做人气扩散。