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加加的逻辑池子
心中无男人,拔剑自然神(注:全网同名)
IP属地:330000,330100
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2024-07-02 11:20:40
7.2 行情点评
看了一早上盘,我感觉不对劲,想来想去没想到哪里不对劲,直到刚才翻到了红利的走势,我才发现咋没有人问,怎么昨天债跌了,红利还大涨啊?(注:红利指的是股息率高、现金分红多的票) 不是说,买红利的资金是债市里的资金吗?昨天长债跌了,红利为什么反而大涨了呢? 很多人可能会觉得,债市流出的资金来买红利了,所以红利涨了呀。 这个逻辑是错的。 因为红利资产的最主要买盘,就是以固收配置为主的资金。当国债、地方债收益率下降之后他们会匀一部分钱买红利股,吃股息,反之,当固收资产收益率上升时他们就不买红利反而要卖出。
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长江电力
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1.22
加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2024-06-25 09:01:08
6.24 行情点评
今天下跌的烈度有点强,主要是受到IPO恢复的影响,情绪上雪上加霜。 昨天直播讲的那几个消息,半导体、脑机接口被拿出来炒了, 半导体今天主要炒的思路是科八条,领涨的那几家都688的。 科八条重点是鼓励并购,因为之前上了太多IPO,现在的解决办法就是并购重组。这样一来,将会利好那些行业集中度底的行业。譬如模拟芯片,441家模拟公司,上市占比仅5%,且行业集中度低。大家肯定都想上市的,奈何现在科创上市的标准提高,大部分的公司满足不了条件,只能退而求其次等着被收购。目前已上市的模拟芯片34家,有26家是
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诚益通
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纳芯微
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2.78
加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-14 20:05:23
3.14 复盘+半导体还能不能追
今天盘面出现了比较有意思的事情,即在海外金融股大跌拖累国内情绪的情况下,仍然有资金大手笔去抄底,所以我推测,现在极有可能已经到了相对底部,估值杀到位了,再跌跌不到哪里去了。 今天这个信号出现,再按照之前文章的逻辑可推测,后期小市值会出现补跌,而机构重仓方向将出现触底反弹。所以,后续抄底一定要避开补跌的小市值。 半导体是我前期一直在推的,今天逆势翻红,在炒预期的同时今天也在传几个小作文。 我看主要还是7,其他都说配合7放出来的消息而已。 机构都进来了就看后面会否引领一波新主升。 现在涨起来了,但还
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中芯国际
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北方华创
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甬矽电子
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-12 23:19:16
本轮大盘下跌的本质原因
大盘本轮下跌原因: 1,硅谷银行(表因) 周五发酵的硅谷银行的事件影响为了抢流量,很多自媒体会抱着“搞个大新闻”的心态,放大该事件的影响。事实上,负面影响并没有那么大。 首先,最核心的问题是:储户会损失多少钱? 要知道这次硅谷银行遭遇的是利率风险,并非信用风险。二者的区别在于底层资产的价值,前者依然坚挺,后者很可能归零。利率风险最多亏钱,而且现在来看亏损比例并不大。不过这件事可能会导致其他银行的客户会恐慌,形成挤兑。 然而,美国政府已经十分重视这件事情了,央行的存在本身就是作为“银行的银行”而存
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中国卫通
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-09 20:38:50
说一说医疗服务(器械、耗材)
先恭喜今早听了直播吃到肉的朋友,彤程新材10厘米。 接下来早上暂时不直播,我会把观点放在文章里,大家认真阅读文章即可。 大盘主要交易CPI数据低于预期,因为经济好正常来说CPI应该高的,但是只有同比增长1%,预期是1.8%,所以资金理解为强复苏被证伪。 但没关系,不影响我们的操作,既是看震荡就买绿不买阳。 今天盘面的热点主要集中在半导体、6G,尾盘星链也动了动。总的来说情绪偏中性,交易难度较高,所以很多不错的逻辑也没有表现,应该说很难一起有表现。看之前说的基建、养殖,近期跟指数相比就没啥超额收益
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鱼跃医疗
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爱博医疗
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迈瑞医疗
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惠泰医疗
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赛科希德
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-08 21:45:38
2023.3.8复盘 两个机会
大盘尾盘拉是在交易9-10号的信贷数据,预期会变好。 不过这个位置再上攻不会那么容易,所以明天就算反弹其实只会是小反弹,不会有阳包阴的反攻,因为目前还看不到宏观数据的改善和外资回流的情况,看3330-3246区间震荡。 震荡行情很简单,买阴不买阳。明天看反弹力度,不要追高就行。 今天讲两个板块吧。 一个是水泥,朋友圈一个水泥老板已经涨了3轮。地产分化,估计很快到水泥了,先挖机,后建材。最近水泥价格已经涨了,股票也快爆发了。最好看一下水泥价格网,看看哪里的涨的凶再配置,水泥价格涨得最凶的是福建和粤
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冀东水泥
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海螺水泥
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福建水泥
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-06 22:02:57
3月调仓方向(军工?半导体?国企改革?)
今天大盘主要交易这两个变量 1、5%大目标下修交易预期。 但预计这种氛围不会持续很久。因为定低了不代表末来不会出政策,也不代表经济真起不来。但今天确实杀了地产链,非银、地产、建材、银行和家电,整整齐齐。 2、股市继续缺乏增量资金。 从基金重仓指数一万得金仓100--来看,早盘市场的调仓需求较大,之后有所修复,最终,还是不可避免地录得下跌。所以今天盘中你会看到,又涨又跌的是因为机构在调仓。 说明机构之间存在巨大分歧。 策略: 明天还有可能继续进行分化,跟今天走势雷同,预计短期获利盘会继续做减持动作
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中船科技
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中国卫通
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中光学
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中材节能
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中公高科
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-02 19:38:07
2023.3.2 复盘&一个短线机会
先说一下盘面,今天小阳线,量能也放了出来,但很遗憾还不是增量市场。另特斯拉大会带崩整个赛道股。 所以大家会发现,由于公募被套久了+存量博弈,使得公募重仓的票都走得很垃圾。在这种情况下,其他资金会跑去做中小盘。这种情况啥时候能改善呢? 什么时候有赚钱效应带动客户敢买的时候,要么就是跌多了,估值足够便宜的时候。 现在,还看不到。 指数我的判断很简单其实,我上周策略给过一个判断,大盘短期会盘整1-2周,周二周三可能会反弹,反弹后要减仓,之后再继续盘整。现在为止大盘还是按策略走的。 所以套用这个指数判断
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海天瑞声
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汤姆猫
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君亭酒店
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-28 23:17:50
2023.2.28 一个机会
今天盘面挺有意思的,尾盘那波资金拉其实因为机构调仓,叠加一些墙外的消息推动了一把。 结合盘面信息来看,不用太悲观了,下面我个人认为会边反弹边调整,而不会出现单边下跌了。 二月份一直在告诉大家要做化工、纺织服饰、家居、露营等方向,牧高迪、箭牌家居、比音勒芬,一体化压铸的立中集团、伊之密十几个点的肉也还不错。 不知道大家有没有跟上的,跟上的可以点个赞。 三月份像顺周期方向,还有机会比如说纺织服饰还会有延续性,但是投资性价比较二月份降低。 三月我更多看一季报的炒作逻辑了。 现在大家都紧锣密鼓的去做调研
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达仁堂
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东阿阿胶
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片仔癀
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0.47
加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-27 23:38:03
2022.2.27 周末策略 本周规避两类方向
大盘宏观观点: (调整1-2周左右,但是预计见底的速度加快。) 现在一边要看米国数据,一边要看经济复苏进程。 近期美元强势,影响的是外资买入力度,很多人都看不懂其中的逻辑,但实际上昨天我给的策略很清晰的指出了,从去年10月底开始,A‘港股出现反弹,外资持续买入(原因在于交易中强美弱),现在通过各项数据来看,美能软着陆,好像也并不弱。所以资金开始出现了回流美国的迹象,美元走强的根本原因就在于此。 而大盘我认为除了要看美国数据外还要看两个,一个是经济复苏强不强,另一个是大国摩擦。 今天外资机构开会的
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箭牌家居
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1.53
加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-23 19:33:41
2023.2.23 复盘&机会
今天大金融带领指数冲锋,再次挑战前高3310,可惜依旧以失败告终,结果是可以预见的。 昨天我讲内资虽然在买,但是力度太弱了。所以仓位要注意,不要打得太满。老美那边加息风险的靴子落地了,但美股和港股的指数还需要时间修复,我们也有重要会议要开。后面又到了财报披露时间,也是检验复苏力度的时候,这些未知性导致一致性做多的预期在下降,迈不过去很正常。 继续关注顺周期方向,还有数字经济(村里开的这个重要会议必定再提,反复波段会有,低吸为主,不能追高。) 之前提到过的一体化压铸大家赚米了吗? 特地强调要做一体
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立中集团
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-21 19:34:39
2023.2.21复盘 & 机会
几天大盘盘中跳水,尾盘又搞偷袭拉升。 如果问我明天观点的话,我只能说高有概率突破,但我比较保守,不会在这个位置去追,想等等右侧信号,也就是明天定胜负。 如果要拉,不会寥寥结束,如果不拉,这个稳健一点完全没毛病。 股市中最重要的就是管住手,保住利润,况且我们现在还是赚了米的。 化工这块,华鲁恒升、卫星化学、鲁西化工、荣盛石化都表现不错,按照昨天的策略早盘冲高的时候做了减仓。 后面还会继续关注低吸的机会。 比音勒芬也是昨天减仓后还在关注,后面估计还是有反复的机会的,这个标我很看好。 现在盘面有点像机
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比音勒芬
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-20 19:16:43
千万别被大涨骗了!小心震荡重现!
结论: 暂时做减仓,不追,偏向于拉升后走震荡。 观察明天的早盘走势,冲高的同时买盘的量能如何。 从盘面走势分析后面看震荡的原因: 今天市场拉升的方向确实是我们之前讲机构要调仓的绩优稀缺低估值方向,中字头,品牌消费股,行业龙头等走势都比较好,说明注册制后,机构在找这些相对稀缺板块调仓。 昨天我给的答案是我更希望往下打一打,因为周末的全面注册制开始实施还是让我谨慎了,觉得要多观察一天市场对新制度的适应度。我这个人玩投资是相当谨慎的。激进派不用看我的,我不希望赌命。 所以,如果时光可以倒流,我还是会维
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科大讯飞
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-16 19:46:10
大盘跳水,可以抄底了吗?
北向持续流入,人民币汇率波动不大,港股没大跌。 以上三点证明大盘跳水不是因为小作文(印度、地方债、石家庄),而是因为量化资金止盈带崩的。 除了我讲过的游戏汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、郎玛信息走强,云从科技、初灵信息、海天瑞声直接焖杀。 既然是量化盘打出来的,你觉得还会继续大跌吗? 答案是否定的,现在市场风格轮动,如果大盘继续跌反而给了我们低吸一些低估值板块的机会。 不要怂还跌要敢冲。 先把可配置的方向说出来:化工、医美、露营、宠物、纺织服饰、预制菜。 化工:华鲁恒升、卫星化学、中泰化学、鲁西化工
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朗玛信息
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云从科技
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ST凯文
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华鲁恒升
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汤姆猫
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-15 19:31:12
2023.2.15 人工智能还能不能追?
1, AI人工智能还能不能买 2, 大盘今天为什么跌?明天怎么办? 1,现在市面上很撕裂的两个观点,一个是AI这条线有不弱于成为新能源赛道的潜力,百度文心一言就相当于比亚迪,和百度合作的国内公司完全有可能市值怼上千亿。另一种观点就是这几天就是最后一波搞心态的,一个没有任何基本面支撑的赛道后面要割韭菜起来也不会手软。一种是讲故事,一种是讲现实。 现在整个AI板块的拥挤度已经达到100%,不要看向上波动猛,向下的时候也会很厉害的,踩踏事件往往就是这么来的。 作为中性偏稳健的人来说建议:看戏,坚决不高
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牧高笛
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2024-07-02 11:20:40
7.2 行情点评
看了一早上盘,我感觉不对劲,想来想去没想到哪里不对劲,直到刚才翻到了红利的走势,我才发现咋没有人问,怎么昨天债跌了,红利还大涨啊?(注:红利指的是股息率高、现金分红多的票) 不是说,买红利的资金是债市里的资金吗?昨天长债跌了,红利为什么反而大涨了呢? 很多人可能会觉得,债市流出的资金来买红利了,所以红利涨了呀。 这个逻辑是错的。 因为红利资产的最主要买盘,就是以固收配置为主的资金。当国债、地方债收益率下降之后他们会匀一部分钱买红利股,吃股息,反之,当固收资产收益率上升时他们就不买红利反而要卖出。
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长江电力
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2024-06-25 09:01:08
6.24 行情点评
今天下跌的烈度有点强,主要是受到IPO恢复的影响,情绪上雪上加霜。 昨天直播讲的那几个消息,半导体、脑机接口被拿出来炒了, 半导体今天主要炒的思路是科八条,领涨的那几家都688的。 科八条重点是鼓励并购,因为之前上了太多IPO,现在的解决办法就是并购重组。这样一来,将会利好那些行业集中度底的行业。譬如模拟芯片,441家模拟公司,上市占比仅5%,且行业集中度低。大家肯定都想上市的,奈何现在科创上市的标准提高,大部分的公司满足不了条件,只能退而求其次等着被收购。目前已上市的模拟芯片34家,有26家是
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3.14 复盘+半导体还能不能追
今天盘面出现了比较有意思的事情,即在海外金融股大跌拖累国内情绪的情况下,仍然有资金大手笔去抄底,所以我推测,现在极有可能已经到了相对底部,估值杀到位了,再跌跌不到哪里去了。 今天这个信号出现,再按照之前文章的逻辑可推测,后期小市值会出现补跌,而机构重仓方向将出现触底反弹。所以,后续抄底一定要避开补跌的小市值。 半导体是我前期一直在推的,今天逆势翻红,在炒预期的同时今天也在传几个小作文。 我看主要还是7,其他都说配合7放出来的消息而已。 机构都进来了就看后面会否引领一波新主升。 现在涨起来了,但还
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2023-03-12 23:19:16
本轮大盘下跌的本质原因
大盘本轮下跌原因: 1,硅谷银行(表因) 周五发酵的硅谷银行的事件影响为了抢流量,很多自媒体会抱着“搞个大新闻”的心态,放大该事件的影响。事实上,负面影响并没有那么大。 首先,最核心的问题是:储户会损失多少钱? 要知道这次硅谷银行遭遇的是利率风险,并非信用风险。二者的区别在于底层资产的价值,前者依然坚挺,后者很可能归零。利率风险最多亏钱,而且现在来看亏损比例并不大。不过这件事可能会导致其他银行的客户会恐慌,形成挤兑。 然而,美国政府已经十分重视这件事情了,央行的存在本身就是作为“银行的银行”而存
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不讲武德的机构
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说一说医疗服务(器械、耗材)
先恭喜今早听了直播吃到肉的朋友,彤程新材10厘米。 接下来早上暂时不直播,我会把观点放在文章里,大家认真阅读文章即可。 大盘主要交易CPI数据低于预期,因为经济好正常来说CPI应该高的,但是只有同比增长1%,预期是1.8%,所以资金理解为强复苏被证伪。 但没关系,不影响我们的操作,既是看震荡就买绿不买阳。 今天盘面的热点主要集中在半导体、6G,尾盘星链也动了动。总的来说情绪偏中性,交易难度较高,所以很多不错的逻辑也没有表现,应该说很难一起有表现。看之前说的基建、养殖,近期跟指数相比就没啥超额收益
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2023.3.8复盘 两个机会
大盘尾盘拉是在交易9-10号的信贷数据,预期会变好。 不过这个位置再上攻不会那么容易,所以明天就算反弹其实只会是小反弹,不会有阳包阴的反攻,因为目前还看不到宏观数据的改善和外资回流的情况,看3330-3246区间震荡。 震荡行情很简单,买阴不买阳。明天看反弹力度,不要追高就行。 今天讲两个板块吧。 一个是水泥,朋友圈一个水泥老板已经涨了3轮。地产分化,估计很快到水泥了,先挖机,后建材。最近水泥价格已经涨了,股票也快爆发了。最好看一下水泥价格网,看看哪里的涨的凶再配置,水泥价格涨得最凶的是福建和粤
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冀东水泥
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3月调仓方向(军工?半导体?国企改革?)
今天大盘主要交易这两个变量 1、5%大目标下修交易预期。 但预计这种氛围不会持续很久。因为定低了不代表末来不会出政策,也不代表经济真起不来。但今天确实杀了地产链,非银、地产、建材、银行和家电,整整齐齐。 2、股市继续缺乏增量资金。 从基金重仓指数一万得金仓100--来看,早盘市场的调仓需求较大,之后有所修复,最终,还是不可避免地录得下跌。所以今天盘中你会看到,又涨又跌的是因为机构在调仓。 说明机构之间存在巨大分歧。 策略: 明天还有可能继续进行分化,跟今天走势雷同,预计短期获利盘会继续做减持动作
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2023.3.2 复盘&一个短线机会
先说一下盘面,今天小阳线,量能也放了出来,但很遗憾还不是增量市场。另特斯拉大会带崩整个赛道股。 所以大家会发现,由于公募被套久了+存量博弈,使得公募重仓的票都走得很垃圾。在这种情况下,其他资金会跑去做中小盘。这种情况啥时候能改善呢? 什么时候有赚钱效应带动客户敢买的时候,要么就是跌多了,估值足够便宜的时候。 现在,还看不到。 指数我的判断很简单其实,我上周策略给过一个判断,大盘短期会盘整1-2周,周二周三可能会反弹,反弹后要减仓,之后再继续盘整。现在为止大盘还是按策略走的。 所以套用这个指数判断
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2023.2.28 一个机会
今天盘面挺有意思的,尾盘那波资金拉其实因为机构调仓,叠加一些墙外的消息推动了一把。 结合盘面信息来看,不用太悲观了,下面我个人认为会边反弹边调整,而不会出现单边下跌了。 二月份一直在告诉大家要做化工、纺织服饰、家居、露营等方向,牧高迪、箭牌家居、比音勒芬,一体化压铸的立中集团、伊之密十几个点的肉也还不错。 不知道大家有没有跟上的,跟上的可以点个赞。 三月份像顺周期方向,还有机会比如说纺织服饰还会有延续性,但是投资性价比较二月份降低。 三月我更多看一季报的炒作逻辑了。 现在大家都紧锣密鼓的去做调研
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大盘宏观观点: (调整1-2周左右,但是预计见底的速度加快。) 现在一边要看米国数据,一边要看经济复苏进程。 近期美元强势,影响的是外资买入力度,很多人都看不懂其中的逻辑,但实际上昨天我给的策略很清晰的指出了,从去年10月底开始,A‘港股出现反弹,外资持续买入(原因在于交易中强美弱),现在通过各项数据来看,美能软着陆,好像也并不弱。所以资金开始出现了回流美国的迹象,美元走强的根本原因就在于此。 而大盘我认为除了要看美国数据外还要看两个,一个是经济复苏强不强,另一个是大国摩擦。 今天外资机构开会的
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2023.2.23 复盘&机会
今天大金融带领指数冲锋,再次挑战前高3310,可惜依旧以失败告终,结果是可以预见的。 昨天我讲内资虽然在买,但是力度太弱了。所以仓位要注意,不要打得太满。老美那边加息风险的靴子落地了,但美股和港股的指数还需要时间修复,我们也有重要会议要开。后面又到了财报披露时间,也是检验复苏力度的时候,这些未知性导致一致性做多的预期在下降,迈不过去很正常。 继续关注顺周期方向,还有数字经济(村里开的这个重要会议必定再提,反复波段会有,低吸为主,不能追高。) 之前提到过的一体化压铸大家赚米了吗? 特地强调要做一体
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几天大盘盘中跳水,尾盘又搞偷袭拉升。 如果问我明天观点的话,我只能说高有概率突破,但我比较保守,不会在这个位置去追,想等等右侧信号,也就是明天定胜负。 如果要拉,不会寥寥结束,如果不拉,这个稳健一点完全没毛病。 股市中最重要的就是管住手,保住利润,况且我们现在还是赚了米的。 化工这块,华鲁恒升、卫星化学、鲁西化工、荣盛石化都表现不错,按照昨天的策略早盘冲高的时候做了减仓。 后面还会继续关注低吸的机会。 比音勒芬也是昨天减仓后还在关注,后面估计还是有反复的机会的,这个标我很看好。 现在盘面有点像机
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千万别被大涨骗了!小心震荡重现!
结论: 暂时做减仓,不追,偏向于拉升后走震荡。 观察明天的早盘走势,冲高的同时买盘的量能如何。 从盘面走势分析后面看震荡的原因: 今天市场拉升的方向确实是我们之前讲机构要调仓的绩优稀缺低估值方向,中字头,品牌消费股,行业龙头等走势都比较好,说明注册制后,机构在找这些相对稀缺板块调仓。 昨天我给的答案是我更希望往下打一打,因为周末的全面注册制开始实施还是让我谨慎了,觉得要多观察一天市场对新制度的适应度。我这个人玩投资是相当谨慎的。激进派不用看我的,我不希望赌命。 所以,如果时光可以倒流,我还是会维
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大盘跳水,可以抄底了吗?
北向持续流入,人民币汇率波动不大,港股没大跌。 以上三点证明大盘跳水不是因为小作文(印度、地方债、石家庄),而是因为量化资金止盈带崩的。 除了我讲过的游戏汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、郎玛信息走强,云从科技、初灵信息、海天瑞声直接焖杀。 既然是量化盘打出来的,你觉得还会继续大跌吗? 答案是否定的,现在市场风格轮动,如果大盘继续跌反而给了我们低吸一些低估值板块的机会。 不要怂还跌要敢冲。 先把可配置的方向说出来:化工、医美、露营、宠物、纺织服饰、预制菜。 化工:华鲁恒升、卫星化学、中泰化学、鲁西化工
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2023-02-15 19:31:12
2023.2.15 人工智能还能不能追?
1, AI人工智能还能不能买 2, 大盘今天为什么跌?明天怎么办? 1,现在市面上很撕裂的两个观点,一个是AI这条线有不弱于成为新能源赛道的潜力,百度文心一言就相当于比亚迪,和百度合作的国内公司完全有可能市值怼上千亿。另一种观点就是这几天就是最后一波搞心态的,一个没有任何基本面支撑的赛道后面要割韭菜起来也不会手软。一种是讲故事,一种是讲现实。 现在整个AI板块的拥挤度已经达到100%,不要看向上波动猛,向下的时候也会很厉害的,踩踏事件往往就是这么来的。 作为中性偏稳健的人来说建议:看戏,坚决不高
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牧高笛
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2024-07-02 11:20:40
7.2 行情点评
看了一早上盘,我感觉不对劲,想来想去没想到哪里不对劲,直到刚才翻到了红利的走势,我才发现咋没有人问,怎么昨天债跌了,红利还大涨啊?(注:红利指的是股息率高、现金分红多的票) 不是说,买红利的资金是债市里的资金吗?昨天长债跌了,红利为什么反而大涨了呢? 很多人可能会觉得,债市流出的资金来买红利了,所以红利涨了呀。 这个逻辑是错的。 因为红利资产的最主要买盘,就是以固收配置为主的资金。当国债、地方债收益率下降之后他们会匀一部分钱买红利股,吃股息,反之,当固收资产收益率上升时他们就不买红利反而要卖出。
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长江电力
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1.22
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不讲武德的机构
2024-06-25 09:01:08
6.24 行情点评
今天下跌的烈度有点强,主要是受到IPO恢复的影响,情绪上雪上加霜。 昨天直播讲的那几个消息,半导体、脑机接口被拿出来炒了, 半导体今天主要炒的思路是科八条,领涨的那几家都688的。 科八条重点是鼓励并购,因为之前上了太多IPO,现在的解决办法就是并购重组。这样一来,将会利好那些行业集中度底的行业。譬如模拟芯片,441家模拟公司,上市占比仅5%,且行业集中度低。大家肯定都想上市的,奈何现在科创上市的标准提高,大部分的公司满足不了条件,只能退而求其次等着被收购。目前已上市的模拟芯片34家,有26家是
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诚益通
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纳芯微
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2.78
加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-14 20:05:23
3.14 复盘+半导体还能不能追
今天盘面出现了比较有意思的事情,即在海外金融股大跌拖累国内情绪的情况下,仍然有资金大手笔去抄底,所以我推测,现在极有可能已经到了相对底部,估值杀到位了,再跌跌不到哪里去了。 今天这个信号出现,再按照之前文章的逻辑可推测,后期小市值会出现补跌,而机构重仓方向将出现触底反弹。所以,后续抄底一定要避开补跌的小市值。 半导体是我前期一直在推的,今天逆势翻红,在炒预期的同时今天也在传几个小作文。 我看主要还是7,其他都说配合7放出来的消息而已。 机构都进来了就看后面会否引领一波新主升。 现在涨起来了,但还
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中芯国际
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北方华创
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甬矽电子
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不讲武德的机构
2023-03-12 23:19:16
本轮大盘下跌的本质原因
大盘本轮下跌原因: 1,硅谷银行(表因) 周五发酵的硅谷银行的事件影响为了抢流量,很多自媒体会抱着“搞个大新闻”的心态,放大该事件的影响。事实上,负面影响并没有那么大。 首先,最核心的问题是:储户会损失多少钱? 要知道这次硅谷银行遭遇的是利率风险,并非信用风险。二者的区别在于底层资产的价值,前者依然坚挺,后者很可能归零。利率风险最多亏钱,而且现在来看亏损比例并不大。不过这件事可能会导致其他银行的客户会恐慌,形成挤兑。 然而,美国政府已经十分重视这件事情了,央行的存在本身就是作为“银行的银行”而存
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中国卫通
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-09 20:38:50
说一说医疗服务(器械、耗材)
先恭喜今早听了直播吃到肉的朋友,彤程新材10厘米。 接下来早上暂时不直播,我会把观点放在文章里,大家认真阅读文章即可。 大盘主要交易CPI数据低于预期,因为经济好正常来说CPI应该高的,但是只有同比增长1%,预期是1.8%,所以资金理解为强复苏被证伪。 但没关系,不影响我们的操作,既是看震荡就买绿不买阳。 今天盘面的热点主要集中在半导体、6G,尾盘星链也动了动。总的来说情绪偏中性,交易难度较高,所以很多不错的逻辑也没有表现,应该说很难一起有表现。看之前说的基建、养殖,近期跟指数相比就没啥超额收益
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鱼跃医疗
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爱博医疗
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迈瑞医疗
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惠泰医疗
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赛科希德
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-03-08 21:45:38
2023.3.8复盘 两个机会
大盘尾盘拉是在交易9-10号的信贷数据,预期会变好。 不过这个位置再上攻不会那么容易,所以明天就算反弹其实只会是小反弹,不会有阳包阴的反攻,因为目前还看不到宏观数据的改善和外资回流的情况,看3330-3246区间震荡。 震荡行情很简单,买阴不买阳。明天看反弹力度,不要追高就行。 今天讲两个板块吧。 一个是水泥,朋友圈一个水泥老板已经涨了3轮。地产分化,估计很快到水泥了,先挖机,后建材。最近水泥价格已经涨了,股票也快爆发了。最好看一下水泥价格网,看看哪里的涨的凶再配置,水泥价格涨得最凶的是福建和粤
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冀东水泥
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海螺水泥
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福建水泥
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2023-03-06 22:02:57
3月调仓方向(军工?半导体?国企改革?)
今天大盘主要交易这两个变量 1、5%大目标下修交易预期。 但预计这种氛围不会持续很久。因为定低了不代表末来不会出政策,也不代表经济真起不来。但今天确实杀了地产链,非银、地产、建材、银行和家电,整整齐齐。 2、股市继续缺乏增量资金。 从基金重仓指数一万得金仓100--来看,早盘市场的调仓需求较大,之后有所修复,最终,还是不可避免地录得下跌。所以今天盘中你会看到,又涨又跌的是因为机构在调仓。 说明机构之间存在巨大分歧。 策略: 明天还有可能继续进行分化,跟今天走势雷同,预计短期获利盘会继续做减持动作
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中船科技
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中国卫通
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中光学
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中材节能
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中公高科
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不讲武德的机构
2023-03-02 19:38:07
2023.3.2 复盘&一个短线机会
先说一下盘面,今天小阳线,量能也放了出来,但很遗憾还不是增量市场。另特斯拉大会带崩整个赛道股。 所以大家会发现,由于公募被套久了+存量博弈,使得公募重仓的票都走得很垃圾。在这种情况下,其他资金会跑去做中小盘。这种情况啥时候能改善呢? 什么时候有赚钱效应带动客户敢买的时候,要么就是跌多了,估值足够便宜的时候。 现在,还看不到。 指数我的判断很简单其实,我上周策略给过一个判断,大盘短期会盘整1-2周,周二周三可能会反弹,反弹后要减仓,之后再继续盘整。现在为止大盘还是按策略走的。 所以套用这个指数判断
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海天瑞声
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汤姆猫
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君亭酒店
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2023-02-28 23:17:50
2023.2.28 一个机会
今天盘面挺有意思的,尾盘那波资金拉其实因为机构调仓,叠加一些墙外的消息推动了一把。 结合盘面信息来看,不用太悲观了,下面我个人认为会边反弹边调整,而不会出现单边下跌了。 二月份一直在告诉大家要做化工、纺织服饰、家居、露营等方向,牧高迪、箭牌家居、比音勒芬,一体化压铸的立中集团、伊之密十几个点的肉也还不错。 不知道大家有没有跟上的,跟上的可以点个赞。 三月份像顺周期方向,还有机会比如说纺织服饰还会有延续性,但是投资性价比较二月份降低。 三月我更多看一季报的炒作逻辑了。 现在大家都紧锣密鼓的去做调研
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达仁堂
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东阿阿胶
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片仔癀
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不讲武德的机构
2023-02-27 23:38:03
2022.2.27 周末策略 本周规避两类方向
大盘宏观观点: (调整1-2周左右,但是预计见底的速度加快。) 现在一边要看米国数据,一边要看经济复苏进程。 近期美元强势,影响的是外资买入力度,很多人都看不懂其中的逻辑,但实际上昨天我给的策略很清晰的指出了,从去年10月底开始,A‘港股出现反弹,外资持续买入(原因在于交易中强美弱),现在通过各项数据来看,美能软着陆,好像也并不弱。所以资金开始出现了回流美国的迹象,美元走强的根本原因就在于此。 而大盘我认为除了要看美国数据外还要看两个,一个是经济复苏强不强,另一个是大国摩擦。 今天外资机构开会的
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箭牌家居
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不讲武德的机构
2023-02-23 19:33:41
2023.2.23 复盘&机会
今天大金融带领指数冲锋,再次挑战前高3310,可惜依旧以失败告终,结果是可以预见的。 昨天我讲内资虽然在买,但是力度太弱了。所以仓位要注意,不要打得太满。老美那边加息风险的靴子落地了,但美股和港股的指数还需要时间修复,我们也有重要会议要开。后面又到了财报披露时间,也是检验复苏力度的时候,这些未知性导致一致性做多的预期在下降,迈不过去很正常。 继续关注顺周期方向,还有数字经济(村里开的这个重要会议必定再提,反复波段会有,低吸为主,不能追高。) 之前提到过的一体化压铸大家赚米了吗? 特地强调要做一体
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立中集团
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-21 19:34:39
2023.2.21复盘 & 机会
几天大盘盘中跳水,尾盘又搞偷袭拉升。 如果问我明天观点的话,我只能说高有概率突破,但我比较保守,不会在这个位置去追,想等等右侧信号,也就是明天定胜负。 如果要拉,不会寥寥结束,如果不拉,这个稳健一点完全没毛病。 股市中最重要的就是管住手,保住利润,况且我们现在还是赚了米的。 化工这块,华鲁恒升、卫星化学、鲁西化工、荣盛石化都表现不错,按照昨天的策略早盘冲高的时候做了减仓。 后面还会继续关注低吸的机会。 比音勒芬也是昨天减仓后还在关注,后面估计还是有反复的机会的,这个标我很看好。 现在盘面有点像机
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比音勒芬
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加加的逻辑池子
不讲武德的机构
2023-02-20 19:16:43
千万别被大涨骗了!小心震荡重现!
结论: 暂时做减仓,不追,偏向于拉升后走震荡。 观察明天的早盘走势,冲高的同时买盘的量能如何。 从盘面走势分析后面看震荡的原因: 今天市场拉升的方向确实是我们之前讲机构要调仓的绩优稀缺低估值方向,中字头,品牌消费股,行业龙头等走势都比较好,说明注册制后,机构在找这些相对稀缺板块调仓。 昨天我给的答案是我更希望往下打一打,因为周末的全面注册制开始实施还是让我谨慎了,觉得要多观察一天市场对新制度的适应度。我这个人玩投资是相当谨慎的。激进派不用看我的,我不希望赌命。 所以,如果时光可以倒流,我还是会维
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科大讯飞
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加加的逻辑池子
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2023-02-16 19:46:10
大盘跳水,可以抄底了吗?
北向持续流入,人民币汇率波动不大,港股没大跌。 以上三点证明大盘跳水不是因为小作文(印度、地方债、石家庄),而是因为量化资金止盈带崩的。 除了我讲过的游戏汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、郎玛信息走强,云从科技、初灵信息、海天瑞声直接焖杀。 既然是量化盘打出来的,你觉得还会继续大跌吗? 答案是否定的,现在市场风格轮动,如果大盘继续跌反而给了我们低吸一些低估值板块的机会。 不要怂还跌要敢冲。 先把可配置的方向说出来:化工、医美、露营、宠物、纺织服饰、预制菜。 化工:华鲁恒升、卫星化学、中泰化学、鲁西化工
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朗玛信息
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云从科技
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ST凯文
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华鲁恒升
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汤姆猫
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2023-02-15 19:31:12
2023.2.15 人工智能还能不能追?
1, AI人工智能还能不能买 2, 大盘今天为什么跌?明天怎么办? 1,现在市面上很撕裂的两个观点,一个是AI这条线有不弱于成为新能源赛道的潜力,百度文心一言就相当于比亚迪,和百度合作的国内公司完全有可能市值怼上千亿。另一种观点就是这几天就是最后一波搞心态的,一个没有任何基本面支撑的赛道后面要割韭菜起来也不会手软。一种是讲故事,一种是讲现实。 现在整个AI板块的拥挤度已经达到100%,不要看向上波动猛,向下的时候也会很厉害的,踩踏事件往往就是这么来的。 作为中性偏稳健的人来说建议:看戏,坚决不高
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看了一早上盘,我感觉不对劲,想来想去没想到哪里不对劲,直到刚才翻到了红利的走势,我才发现咋没有人问,怎么昨天债跌了,红利还大涨啊?(注:红利指的是股息率高、现金分红多的票) 不是说,买红利的资金是债市里的资金吗?昨天长债跌了,红利为什么反而大涨了呢? 很多人可能会觉得,债市流出的资金来买红利了,所以红利涨了呀。 这个逻辑是错的。 因为红利资产的最主要买盘,就是以固收配置为主的资金。当国债、地方债收益率下降之后他们会匀一部分钱买红利股,吃股息,反之,当固收资产收益率上升时他们就不买红利反而要卖出。
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今天下跌的烈度有点强,主要是受到IPO恢复的影响,情绪上雪上加霜。 昨天直播讲的那几个消息,半导体、脑机接口被拿出来炒了, 半导体今天主要炒的思路是科八条,领涨的那几家都688的。 科八条重点是鼓励并购,因为之前上了太多IPO,现在的解决办法就是并购重组。这样一来,将会利好那些行业集中度底的行业。譬如模拟芯片,441家模拟公司,上市占比仅5%,且行业集中度低。大家肯定都想上市的,奈何现在科创上市的标准提高,大部分的公司满足不了条件,只能退而求其次等着被收购。目前已上市的模拟芯片34家,有26家是
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3.14 复盘+半导体还能不能追
今天盘面出现了比较有意思的事情,即在海外金融股大跌拖累国内情绪的情况下,仍然有资金大手笔去抄底,所以我推测,现在极有可能已经到了相对底部,估值杀到位了,再跌跌不到哪里去了。 今天这个信号出现,再按照之前文章的逻辑可推测,后期小市值会出现补跌,而机构重仓方向将出现触底反弹。所以,后续抄底一定要避开补跌的小市值。 半导体是我前期一直在推的,今天逆势翻红,在炒预期的同时今天也在传几个小作文。 我看主要还是7,其他都说配合7放出来的消息而已。 机构都进来了就看后面会否引领一波新主升。 现在涨起来了,但还
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本轮大盘下跌的本质原因
大盘本轮下跌原因: 1,硅谷银行(表因) 周五发酵的硅谷银行的事件影响为了抢流量,很多自媒体会抱着“搞个大新闻”的心态,放大该事件的影响。事实上,负面影响并没有那么大。 首先,最核心的问题是:储户会损失多少钱? 要知道这次硅谷银行遭遇的是利率风险,并非信用风险。二者的区别在于底层资产的价值,前者依然坚挺,后者很可能归零。利率风险最多亏钱,而且现在来看亏损比例并不大。不过这件事可能会导致其他银行的客户会恐慌,形成挤兑。 然而,美国政府已经十分重视这件事情了,央行的存在本身就是作为“银行的银行”而存
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先恭喜今早听了直播吃到肉的朋友,彤程新材10厘米。 接下来早上暂时不直播,我会把观点放在文章里,大家认真阅读文章即可。 大盘主要交易CPI数据低于预期,因为经济好正常来说CPI应该高的,但是只有同比增长1%,预期是1.8%,所以资金理解为强复苏被证伪。 但没关系,不影响我们的操作,既是看震荡就买绿不买阳。 今天盘面的热点主要集中在半导体、6G,尾盘星链也动了动。总的来说情绪偏中性,交易难度较高,所以很多不错的逻辑也没有表现,应该说很难一起有表现。看之前说的基建、养殖,近期跟指数相比就没啥超额收益
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2023.3.8复盘 两个机会
大盘尾盘拉是在交易9-10号的信贷数据,预期会变好。 不过这个位置再上攻不会那么容易,所以明天就算反弹其实只会是小反弹,不会有阳包阴的反攻,因为目前还看不到宏观数据的改善和外资回流的情况,看3330-3246区间震荡。 震荡行情很简单,买阴不买阳。明天看反弹力度,不要追高就行。 今天讲两个板块吧。 一个是水泥,朋友圈一个水泥老板已经涨了3轮。地产分化,估计很快到水泥了,先挖机,后建材。最近水泥价格已经涨了,股票也快爆发了。最好看一下水泥价格网,看看哪里的涨的凶再配置,水泥价格涨得最凶的是福建和粤
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3月调仓方向(军工?半导体?国企改革?)
今天大盘主要交易这两个变量 1、5%大目标下修交易预期。 但预计这种氛围不会持续很久。因为定低了不代表末来不会出政策,也不代表经济真起不来。但今天确实杀了地产链,非银、地产、建材、银行和家电,整整齐齐。 2、股市继续缺乏增量资金。 从基金重仓指数一万得金仓100--来看,早盘市场的调仓需求较大,之后有所修复,最终,还是不可避免地录得下跌。所以今天盘中你会看到,又涨又跌的是因为机构在调仓。 说明机构之间存在巨大分歧。 策略: 明天还有可能继续进行分化,跟今天走势雷同,预计短期获利盘会继续做减持动作
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先说一下盘面,今天小阳线,量能也放了出来,但很遗憾还不是增量市场。另特斯拉大会带崩整个赛道股。 所以大家会发现,由于公募被套久了+存量博弈,使得公募重仓的票都走得很垃圾。在这种情况下,其他资金会跑去做中小盘。这种情况啥时候能改善呢? 什么时候有赚钱效应带动客户敢买的时候,要么就是跌多了,估值足够便宜的时候。 现在,还看不到。 指数我的判断很简单其实,我上周策略给过一个判断,大盘短期会盘整1-2周,周二周三可能会反弹,反弹后要减仓,之后再继续盘整。现在为止大盘还是按策略走的。 所以套用这个指数判断
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今天盘面挺有意思的,尾盘那波资金拉其实因为机构调仓,叠加一些墙外的消息推动了一把。 结合盘面信息来看,不用太悲观了,下面我个人认为会边反弹边调整,而不会出现单边下跌了。 二月份一直在告诉大家要做化工、纺织服饰、家居、露营等方向,牧高迪、箭牌家居、比音勒芬,一体化压铸的立中集团、伊之密十几个点的肉也还不错。 不知道大家有没有跟上的,跟上的可以点个赞。 三月份像顺周期方向,还有机会比如说纺织服饰还会有延续性,但是投资性价比较二月份降低。 三月我更多看一季报的炒作逻辑了。 现在大家都紧锣密鼓的去做调研
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大盘宏观观点: (调整1-2周左右,但是预计见底的速度加快。) 现在一边要看米国数据,一边要看经济复苏进程。 近期美元强势,影响的是外资买入力度,很多人都看不懂其中的逻辑,但实际上昨天我给的策略很清晰的指出了,从去年10月底开始,A‘港股出现反弹,外资持续买入(原因在于交易中强美弱),现在通过各项数据来看,美能软着陆,好像也并不弱。所以资金开始出现了回流美国的迹象,美元走强的根本原因就在于此。 而大盘我认为除了要看美国数据外还要看两个,一个是经济复苏强不强,另一个是大国摩擦。 今天外资机构开会的
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今天大金融带领指数冲锋,再次挑战前高3310,可惜依旧以失败告终,结果是可以预见的。 昨天我讲内资虽然在买,但是力度太弱了。所以仓位要注意,不要打得太满。老美那边加息风险的靴子落地了,但美股和港股的指数还需要时间修复,我们也有重要会议要开。后面又到了财报披露时间,也是检验复苏力度的时候,这些未知性导致一致性做多的预期在下降,迈不过去很正常。 继续关注顺周期方向,还有数字经济(村里开的这个重要会议必定再提,反复波段会有,低吸为主,不能追高。) 之前提到过的一体化压铸大家赚米了吗? 特地强调要做一体
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几天大盘盘中跳水,尾盘又搞偷袭拉升。 如果问我明天观点的话,我只能说高有概率突破,但我比较保守,不会在这个位置去追,想等等右侧信号,也就是明天定胜负。 如果要拉,不会寥寥结束,如果不拉,这个稳健一点完全没毛病。 股市中最重要的就是管住手,保住利润,况且我们现在还是赚了米的。 化工这块,华鲁恒升、卫星化学、鲁西化工、荣盛石化都表现不错,按照昨天的策略早盘冲高的时候做了减仓。 后面还会继续关注低吸的机会。 比音勒芬也是昨天减仓后还在关注,后面估计还是有反复的机会的,这个标我很看好。 现在盘面有点像机
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结论: 暂时做减仓,不追,偏向于拉升后走震荡。 观察明天的早盘走势,冲高的同时买盘的量能如何。 从盘面走势分析后面看震荡的原因: 今天市场拉升的方向确实是我们之前讲机构要调仓的绩优稀缺低估值方向,中字头,品牌消费股,行业龙头等走势都比较好,说明注册制后,机构在找这些相对稀缺板块调仓。 昨天我给的答案是我更希望往下打一打,因为周末的全面注册制开始实施还是让我谨慎了,觉得要多观察一天市场对新制度的适应度。我这个人玩投资是相当谨慎的。激进派不用看我的,我不希望赌命。 所以,如果时光可以倒流,我还是会维
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大盘跳水,可以抄底了吗?
北向持续流入,人民币汇率波动不大,港股没大跌。 以上三点证明大盘跳水不是因为小作文(印度、地方债、石家庄),而是因为量化资金止盈带崩的。 除了我讲过的游戏汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、郎玛信息走强,云从科技、初灵信息、海天瑞声直接焖杀。 既然是量化盘打出来的,你觉得还会继续大跌吗? 答案是否定的,现在市场风格轮动,如果大盘继续跌反而给了我们低吸一些低估值板块的机会。 不要怂还跌要敢冲。 先把可配置的方向说出来:化工、医美、露营、宠物、纺织服饰、预制菜。 化工:华鲁恒升、卫星化学、中泰化学、鲁西化工
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2023.2.15 人工智能还能不能追?
1, AI人工智能还能不能买 2, 大盘今天为什么跌?明天怎么办? 1,现在市面上很撕裂的两个观点,一个是AI这条线有不弱于成为新能源赛道的潜力,百度文心一言就相当于比亚迪,和百度合作的国内公司完全有可能市值怼上千亿。另一种观点就是这几天就是最后一波搞心态的,一个没有任何基本面支撑的赛道后面要割韭菜起来也不会手软。一种是讲故事,一种是讲现实。 现在整个AI板块的拥挤度已经达到100%,不要看向上波动猛,向下的时候也会很厉害的,踩踏事件往往就是这么来的。 作为中性偏稳健的人来说建议:看戏,坚决不高
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牧高笛
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