一直反复说,主线核心(chaggpt和新技术)大涨谨慎追,大跌不要着急割。
盘面,指数维持震荡走势,北水小幅流出,主线题材方面强势。
这两天看一些券商评论,本轮AI行情已经有券商开始对标13-15年移动互联网浪潮,说是本轮ai对各行业的改造会比上一波更大。
目前海外微软的windows,office,bing,zaure,全部切入,当然这个过程肯定需要一定时间见效,海外巨头谷歌等等跟进。国内的的话百度文心是3月公布,后续的话巨头估计都会进来。个人觉得,单纯应用层面的话,国内互联网巨头公司绝对能打的。
现在炒作的其实也是围绕上述进行的,供应链(四小龙,服务器,GPU,CPO等),自研的,海外微软,英伟达线,国外百度线的,华为线,工具和应用场景。
各个细分的股票也挖掘的比较充分,如果有新的分支或者新的公司第一时间上车。今晚复盘看了,海天瑞声二进二出,在其他的切换也做了十来个票,还不如拿着海天盛宴赚的多(都是后视镜,也没那么牛逼)。
新技术的话也很清晰,0-1的越新的越炒(一个新东西,一个是新股票),老的筹码沉淀太多。老的大概率就是起到估值的锚作用,新的涨一段之后到了既定市值也会涨不动,也就成了老的。所以目前基本上依然是围绕着新转型切入的小公司炒作。
充电桩很多标的走了一波强势的趋势,这个板块主要还是机构主导,盘后还来了一个海外的利空。
总结一下,目前ai和新技术都是有β,寻到α的公司最暴力。
明天指数维持震荡,主线先看分歧,操作上聚焦核心,把握节奏最重要。