市场关于拓维,关于国产替代的文章已经很多了,但是我依然想写一下这个公司。不单单是这个热点,而是对这个个股来说,已经到了一个业绩即将大爆的临界点,受益于国产替代的东风,破茧成蝶。
拓维是与华为绑定最深的公司,唯一一家“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,软硬一体化
以上的资料和调研证明的是,拓维是华为昇腾硬件的最大出货方,直接受益于国内的人工智能计算中心建设和AI服务器集采。这是实实在在的业绩驱动。
而华为昇腾/鲲鹏的地位,大家可以去自行百度。
原本,这个可能是要慢慢走,等待年中和年底业绩爆发,股价再爆发。但是这两个月发生的人工智能革命,打乱了这一切,最近的浪潮制裁事件,打乱了这一切
华为的服务器,会在短期内就获得更多的出货量。而这一切,都指向了一个公司,就是拓维信息
所以最近的连续放量,是场外的大资金,无论是公募,私募还是游资,都看到了它背后的价值,大家翻它以前的股性,是个庄股,但是最近的成交量,可以理解成是,产业资金进场收集筹码,不看一日,不看一月,看三个月,看半年,看一年,看向20,看向300亿。
也许你会说,华为自己芯片都不够,它有货吗?
很巧,拓维公司回复了这个问题,有足够交付三年的存货。这意味着什么,这意味着在算力爆发后的这三年里,它的业绩将因为这些存货,爆发。
短期内,芯片是造不出来的,谁有存货,谁就牛逼了。恰巧,拓维可以装到这个牛逼。
这是它背后的底气~
以上是它的硬件部分,软件部分我就不写了,我觉得市场普及的够多了,大家去看其他人的科普即可。
最后,从走势和背景上来说,前几天我说了,如果把人工智能比作新能源,把算力建设比作锂矿,这是最像西藏矿业的一个,启动的盘子差不多,逻辑上,西藏矿业是盐湖提锂,锂矿自主可控,拓维是华为硬件软件一体化,算力自主可控,都是在各自板块放量前夕启动;
走势上,都是强趋势,不连板,持续放量,持续催化。
走势或许不会完全一样,但是背后的方方面面,都很像。
在这样的一个节点,在涨了60个点以后,我依然会鼓起勇气去继续看好他,不仅仅因为我持仓,也因为这样的标的和节点,如果没有恶心资金捣乱,它是应该也必然走一轮轰轰烈烈的持续性行情的。
也许未来几个月回过头来,这里还只是开始的地方。
以上,仅供参考,切记