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【大华股份】底部复苏+数字中国+多模态,智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
复盘反思知行合一
2023-03-15 08:26:50
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象;

【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益;

【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来的数据量增加也会推动智慧化解决方案升级。大模型的应用长期来看不仅从成本端降本增效,需求端带来的快速渗透推广更将为公司带来持续业绩增长。

风险提示:行业景气不及预期;下游进展的不确定性;新品迭代不及预期。

 
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