光储功率器件专家交流纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-30 23:44:05
Q：IGBT模块现在供应比较紧张，供应链是什么情况？现在还是比较紧张的，头部几个大厂都是至少提前一年半把量锁定了，是没有问题，但后面的企业即使你去锁老外的量，也没办法保证供应链，价格还会上涨。所以后面的企业因为供货不稳定，转向国产供应链的动力是比较强的。国产的可以保证交付，价格也是有优势的。 Q：国产的单管和模块的供应商是什么情况？国产化率方面，650V和1200V这两个段，几家企业的国产渗透率都在40-50%。 Q：模块和单管的玩家是哪些？国产的比较成熟的，东微，斯达，新洁能，士兰微，华微，再加上中车。 Q：斯达的情况？它的单管和模块都是行业龙头，性能和市占率应该是最好的。 Q：士兰微的情况？士兰微比较聚焦，思路就是专注光伏和储能两个领域，产品集中在650V和1200V。 Q：几家的价格差异？不是很大，斯达要比其他家贵5-10%，这个是和他下游客户的采购量息息相关的，我们只是说采购同样的量的情况下，可能斯达有5%的溢价。 Q：斯达的溢价来自哪里？可靠性来说，它比其他家稍微有一点优势，在我们测试下来。国内这几家交货期都还好。 Q：模块的国产化情况？模块我们看拿到还是中车是最快的，新洁能，士兰微，宏微，东威有TGBT，华微的模块是二极管和晶闸管。我们看模块也比较成熟了，经过单管产线封装工艺磨合，到模块的时候差不了多少。 Q：斯达在模块的份额是不是比其他要高？是的，它应该可以占30%。 Q：功率器件价值量？20千瓦以下是户用逆变器，小工商业是20-50千瓦的，中等工商业是50-100千瓦，大工商业是100-150千瓦，小电站级别是150-200千瓦，大电站级别是大于200千瓦的。对应这6个机型，每个BOM成本不一样，功率器件在里面成本占比也不一样。户用场景下BOM成本要到2毛5/瓦，小工商业是2毛/瓦，中等是1毛6，大工商业是1毛3，小电站是1毛钱/瓦，大电站是8分钱/瓦，是我们需要花这么多钱把这个产品做出来。成本占比角度，户用成本占25%。20-50千瓦小工商业是22%，中等供应商是18%，大工商业是15%，小电站150-200千瓦是12%，大于200千瓦的大电站是10%。如果是兆瓦级的集中式的，就只有8%。对应户用场景的单GW半导体价值量，户用需要6300万元，小工商业需要4400万元，中等工商业是3000万元，大工商业是2000万，小电站是1200万，大电站是800万元。平均算下来1GW是2400万元。 Q：今年光伏装机量预测和不同功率段的需求？今年看全球应该是要干到320GW，其中10%是户用，就是32GW，20-50千瓦是占16%，52GW，50-100千瓦的是38GW，100-150千瓦的占比9%，是30GW，150-200千瓦的占比10%，是32GW，大于200千瓦的是43%，就是138GW。 Q：每个功率段的料号对应关系是怎么样的？50就是20并联，100又是50并联的，1000V的系统用1200V和650V的管子组成的，到100千瓦以上的特别是150千瓦以上的都是1500V系统，使用的是1200V 200A的料比较多。再往上功率叠加就是并联起来。 Q：士兰微专注的650V和1200V的料号的放量情况？去年它出货应该是6-7GW是有的，是我们看到的。 Q：士兰微今年出货比去年有增长吗？我们看到的是翻倍的增长。 Q：斯达的出货情况？我们看到它去年出货是30多GW，今年至少50%增长，我们有了解到他一些订单，好的话可以做到50GW。 Q：时代电气、新洁能、宏微、东威的情况如何？时代电气的量也比较大，应该在20GW，它还做了一些其他人做不了的，斯达也有1700V的，是给风电用的，时代除了1700V，还有3300V，还有4000V和6500V用在直流输电上，还有它自己的机车用的也比较少，大部分还是用英飞凌的。宏微和东威去年也就是10GW体量，今年应该是80%增速是没有问题的。 Q：宏微主要是给他的A客户供应，模块芯片自研比例如何？他应该有四分之一的芯片需要外购，因为他出货量变大了。 Q：东威TGBT的客户？他客户很多，充电桩的英飞元，特锐德等等，给我们的通信基站电源也有，还有麦格米特，原来的艾默生，现在叫维谛，给他的风电UPS不少。他在光储的客户，我们了解到的有古瑞瓦特，固德威，阳光电源也有，上能也有，还有两个微逆的客户，禾迈给了一部分超级结。 Q：新洁能情况如何？新洁能现在看起来产品线是和士兰微重叠的，他也是专注于光伏的650V和1200V。 Q：新洁能和士兰微有价格竞争吗？价格都差不多的，品质也属于前面领头的。 Q：新洁能模块的节奏？它模块已经推出来了，在后服务市场去年已经有应用了。 Q：后服务市场是指什么？有一些备品备件的替换，每个项目都有备料。第二是一些老旧机型的更新和升级换代。 Q：后服务市场有多大？现在全球一年在30GW左右。 Q：后服务市场价格一般比正常市场要高。价格高是因为用量少。还有一点，量少的话还可以验证一下性能。 Q：储能和光伏的区别？在技术路线上，储能和光伏有95%相似度，功率器件可以说是一模一样的，但光伏是单向流动的，只有逆变，100A的电流有90A是跑在IGBT的，只有10A跑在二极管。储能的区别是控制器件，其他地方都差不多，供应链是可以共用的。储能是双向的，放电和充电相反，所以IGBT和二极管是同样大小的。但储能和光伏是一模一样的，直流电压要么是1000V系统，要么是1500V系统，并网电压都是一样的，所以功率段是高度重合的，也是那几个档次，只不过配置不一样。 Q：储能的功率段？美国和中国是电站，欧洲是户用。2022年有接近60GW，今年会到100GW。电站如果100GWh，那么60%以上是电站级别的，功率是100千瓦的PCS，工商业的是13GW，就是13%，是50-100千瓦功率段的PCS，户用是23GWh，功率段就是20千瓦以下的。这个和光伏的功率段是高度一致的。 Q：碳化硅的使用情况？碳化硅在光伏行业是最早渗透进来的。碳化硅二极管导入主要是为了降低损耗，提升系统效率。当前用碳化硅，主要是来做一些高频的替换，特别是针对1500V系统，现在1500V系统应该是占到光伏和储能的80%以上了。
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