[礼物]#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴:
- 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。
- 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。
- 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。
- 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。
[礼物]#人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。推荐关注:
- 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收入27亿(22亿安防+5亿车载),50%增长。
- 思特威:大华&海康入股,安防CIS龙头,触角延伸汽车/手机/物联网。公司有望率先受益智慧安防AI升级。
- 龙迅股份:高清视频芯片国产化龙头。
[礼物]#AI凸显XR设备的入口价值 AI助力终端感知交互升多元化,对XR设备利好尤其明显。此次SAM的发布进一步验证了我们的判断,AI能大幅提升设备对环境的多层次感知。
建议关注:智立方、华兴源创、赛腾股份、杰普特、兆威机电、创维数字。
[礼物]#算力进入爆炸时刻 ChatGPT需求量高于预期,国内东数西算工程大力推动数据基建。建议关注:
- 算力芯片是核心,关注寒武纪、海光信息、景嘉微等;
- 存储周期触底&国产化加速,关注兆易创新、北京君正、东芯股份等;
- 终端制造厂商关注奋达科技、国光电器等;边缘端算力关注恒玄科技、全志科技、乐鑫科技等;
- 关注AI服务器产业链:沪电股份、深南电路、澜起科技等。
[礼物]#封测周期触底,乘AI东风发展 稼动率预计Q2逐步触底,大算力芯片带领chiplet升级。建议关注:
- 长电科技:全球第三封测厂,4nm大算力封测开始出货;
- 甬矽电子:绑定国内IC客户快速成长,先进封装在快速布局中;
- 通富微电:绑定AMD大客户,Chiplet量产节奏快。