推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。
推荐理由:
🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需求释放,服务器/GPU等核心环节有望率先受益。
🔥自主可控带来公司份额提升:海外制裁影响下,服务器国产替代重要性凸显。公司实控人为中科院计算技术研究所,向下控股海光信息,具备服务器纯国产化能力,有望受益于国家超算+服务器信创建设。
🔥2023年有望迎来估值提振:考虑到算力需求催化下,公司有望迎来估值提振,预计公司24年归母净利润26亿,结合公司近三年平均PE 50x,给予公司24E 40xPE,对应目标市值1040亿元。
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