在产业链价格均下跌的情况下,硅片价格依然坚挺,那么其盈利将更加突出,硅片已经成为主材领域逻辑最好的环节,而根据产业链公司反馈,“硅片”环节相对紧缺的原因在于石英紧缺、坩埚品质问题导致近期硅片合格品产出不足。尤尼明是目前内层高纯石英砂的主要供给来源,此次扩产将对短期石英砂的供给短缺预期造成扰动,不过2022年以来尤尼明一直都有扩产传闻,此次算是正式落地,尤尼明本次扩产时间从2023年到2025年,石英砂扩产周期在1-1.5年,并且扩产节奏比预期慢,之前预期2024年就能落地,现在官网原文表明产线还未实质性建设,预期延后至2024年底或2025年落地。全球石英砂2024年底前仍将持续短缺。目前全球只有矽比科和TQC两家海外公司可以供应坩埚内层高纯石英砂,总产能为2.5万吨左右。考虑尤尼明的扩产后未来海外内层砂总产能将在4万吨/年左右。目前国内石英坩埚用内层砂价格为28万元/吨,国产内层石英砂预计月底将涨到30万/吨。
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