最近市场被称为三分天下，这三方是AI、中特估、新能源。

开盘阶段，三股势力走势各不相同，中字头低开低走，AI低开高走，新能源高开低走。但是，开盘的走势却已经暗示了今天谁笑到最后——AI主线似乎要回来了。

开盘阶段，CPU的龙芯中科、服务器的浪潮信息、光模块的中际旭创都在反弹，AI硬件方面可谓力量十足，传媒也试图借机反弹，但最后看只有游戏形成了板块之势，而中国科传、上海电影等抛压明显。

这似乎在告诉我们，AI硬件已经触底反弹，而应用层面还需要筑底。

另外，半导体连续两天反弹，有时候甚至是先于AI主线，颇有独立的意思，半导体的反弹也是围绕传出涨价信号的存储进行，很多半导体个股也站稳了5日线，走势趋稳，但是否加仓还需静待市场趋势的形成。

市场缩量，成交额不足8000亿，恰好人民币汇率再次破7，外围压力变大，这从收盘后的港股走势也可以看出来汇率的影响，盘后已经有文章开始总结人民币走弱利好哪些个股了。

纵观市场，三股势力内部，分化明显，中特估里面的中船系走得风生水起，新能源中的充电桩和风电走势好于其他板块，而近期锂矿也在不断涨价，景气度似乎不错；而AI内部就是我们今天关注的重点，硬件转涨，应用还在调整。

今天新出炉的题材，XX智能，这个应该是源于近期特斯拉的股东会和黄仁勋提到的AI下一个浪潮是具身智能，这个具身智能到底是什么样的智能，市场一时间理解不好，所以名字中带智能的先炒为敬，AI赋能的人形机器人又是一个极具想象空间的领域，但是在目前的A股不知道能不能活过两天。

市场现在是弱现实和弱预期的交点，本身比较脆弱，板块轮动很快，明天重点观察AI硬件尤其是今天爆出800G光模块出货的光迅的走势，不过，现在的位置不需要太悲观了。