【东财新能源】曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级,钙钛矿/氢能等打开多成长曲线
#锂电涂布模头国产替代+技术升级。曼恩斯特是国内锂电涂布模头行业龙头,深耕涂布十年,是中国锂电涂布模头行业中中国企业市占率第一。
国产替代:服务和产品优于海内外厂商,有望向二三线电芯厂下沉,替代日本竞对,市占率提升(21年已达26%)。
技术升级:1)双层涂布、自动调节、陶瓷模头等技术升级逻辑有望带来单线产值提升;2)拓展与涂布匹配的检测、传感器等装置,形成体系解决方案。
#涂布是宽基工艺、钙钛矿/氢能等都有应用前景。涂布技术是宽基工艺,在0-1行业如钙钛矿、氢燃料电池;国产替代方向半导体、平板等新领域都有应用,部分已有送样和客户对接。
[發]考虑到公司在锂电中小而美市场的强alpha头部地位、钙钛矿/氢燃料电池/半导体类等方向均有广泛应用前景,给予“增持”评级。
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