周末,华为上调2023年手机出货量目标至4000万部,年初目标3000万部,2022年出货量为2800万部,透露出一个非常重要的信号,有可能华为已经成功解决了5G芯片的掐脖子。要知道华为自从5G手机退出市场后,手机出货量在2020年后呈直线下跌趋势,2020年全球出货量1.88亿部,跌到现在仅为3000多万部,华为这两年的经营也非常惨淡,不得不低调的靠其他产业突围,如今华为调高出货量预期,预示着华为重新对手机业务恢复了信心,而信心正是来源于不再受到美国的限制,华为有望下半年再度推出5G旗舰手机,这个消息会对中国科技突围再次刺激,下周继续重点AI科技主线,包括华为手机供应链芯片和零部件以及华为鸿蒙、昇腾的生态系统合作伙伴。
下周华虹宏力拟募资180亿元,将成为科创板史上第三大IPO。先正达拟募资650亿元,将成为A股近13年来最大规模IPO。太疯狂了,完全不顾a股市场的疲弱不堪,监管层究竟何来的信心?
周末证监会官网更新信息显示,屡次被罚的市场操纵者任良成再次被处罚,这次是控制201个股票账户,操纵了16只股票。其中,操纵8只股票合计盈利约2.76亿元,另外8只股票合计亏损约2.99亿元。(总共还亏损了2300万),结果还被罚款了2.97亿,你说悲催不?
任良成辩称,自己主观恶性低,没有恶意逃避监管,每年交易2000亿元至5000亿元,年缴纳印花税和佣金2亿元以上。在a股,你以为你是猎人,谁知最终也成了猎物,而最大的贡献是为市场提供了流动性,贡献了大量税收和佣金。
无论是机构还是庄家,各种作弊和操纵,都一样亏的一塌糊涂,没想到大家都沦为了韭菜。那么,再想一想,股市的钱到底被谁赚走了呢?或许你心中已经有了答案[呲牙]
随着对游资炒作的严监管,势必会影响A股的流动性,而流动性是有溢价的,目前交易量萎缩是A股走弱的原因之一。所以,希望监管部门在打击炒作的同时,也要正视A股市场最宝贵的流动性在快速枯竭的问题。
所以,什么经济好,估值低,基本面好,向来都不是A股涨的理由,过去二十年经济增速全球第一,股市涨幅倒数第一。根本就没有正相关性。不要拿外国的经验看A股,它是有中国特色的。而在A股最重要的也是最宝贵的,就是流动性!
说回当下市场,目前对经济负面预期的反应接近尾声,下半年经济有望从局部改善转向全面复苏;政策是不会缺席,但也不要奢望政策刺激会很激进;存量市场特征难以改观,市场分歧仍然较大,博弈依旧激烈。目前新发基警报金处于过去5年以来低位,市场依然是存量资金的博弈,6~7月的关键政策窗口期内政策和主题交易轮动,市场博弈激烈,波动依旧较大,极端结构行情下,只能坚守Ai主线方向,下周要更加重视应用落地,比如ai游戏、ai教育,随着各地都预警高温,数据中心和算力中心的机房空调以及液冷服务器都将迎来需求爆发!