周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 18:31:18
机器人：电新和AI都不敢唱空的板块
@周期合伙人：
短期光模块无疑在加速，原因是从一周以前就开始不断出现的加单催化，这里我认为几个大的北美客户，比如微软和谷歌，这一轮的加单高峰期是过了，短期难有更大催化，接下来的关注点应该在其他几家巨头的进展上，比如Amazon、三星、Meta等。国内的产业链环节里，之前提到的路径全部都在如期开展，今天更多是情绪上的
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