1、

目前持股鸿博、均达股份、长光华芯、慧伦晶体等。

2、

有些事站在当下就是扑朔迷离的

举个例子

假如半年后，光芯片又翻倍了

站在那时候，会觉得。

光模块爆量叠加光芯片国产替代，这不是妥妥的戴维斯双击，而且AI题材和业绩双飞共振吗？

（以上只是随便举例）

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但是站在当下，你就会困惑。

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比如清朝这艘大船都要沉了，当时的贵族还是要坚持搞皇族内阁

站在今天看是多么的不理性，不明智，愚蠢

很多东西牵涉到自己的利益，人就难免变得不理性，难以去看的长远

道阻且长呐

二、

1、

周末研报好多，目前还在刷研报中

2、

晶振周五没去的，明天就别去了

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三、

其他的方向

网上主吹的是机器人

我决定先处理下持仓

盘面清晰点再看看。

凑字数

持续看好算力基础设施板块，推荐光模块、ICT设备、IDC【中信建投通信】 6月25日，我们发布今年第24期周报《持续看好算力基础设施板块，推荐光模块、ICT设备、IDC》。 核心观点： 随着AI发展，AI服务器、高速数通光模块（800G/400G/200G）、数通交换机需求都会相应增长。此前，市场已广泛关注了光模块、AI服务器相关公司，但由于国内交换机公司以内销为主，且当下传统云计算及政企需求偏弱，以及以太网交换机时延相对较长，并不能很好满足AI的需求，因此在大模型训练阶段，不少公司初期会采购英伟达的IB交换机为主。鉴于IB交换机的协议属于私有技术，未来RoCE协议有望逐步成熟，国内交换机公司有望逐步受益。因此，我们在持续推荐数通光模块、AI服务器板块的同时，也建议关注交换机公司。此外，随着国内AI服务器即将进入大批量交付阶段，国内400G/200G光模块需求及大功率IDC机柜需求有望逐步走强。 本周AI板块有所调整。我们认为AI产业大势才开始，算力需求释放的确定性相对较高，持续重点推荐AI算力板块。目前，市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，同时对于国内400G/200G光模块在今年下半年及明年的起量也预期可能也不充分。此外，2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。 本期推荐：新易盛、中际旭创、太辰光、工业富联、紫光股份、锐捷网络、广和通、中新赛克。 上期回顾：投资组合“中际旭创、新易盛、太辰光、工业富联、华工科技、天孚通信、广和通、拓邦股份”，相同权重测算平均上涨0.35%，跑赢通信(申万)指数0.09 pcts，跑赢沪深300指数2.86 pcts。