政策力挺
工业母机论坛成功举办,高度强调机床行业的战略重要性和核心技术攻关的迫切性,后续系列自主可控政策有望陆续出台。工信部副部长致辞,五位院士发表讲话,坚持自主创新,迈向高端赛道。
景气可期
23Q2行业订单持平略降,主要系下游行业复苏偏弱,短期需求走弱不改长期国产化、高端化趋势。制造业经营具韧性,我们判断当前处于22Q4累库后去库存阶段,Q3/4库存回归合理水平后有望带动上游CAPEX,同时下半年出口需求有望迎来季节性恢复,预期有望反转。
海外倒逼
全球前三机床德马吉森发函表示从23年4月1日起对机床配备RMS装置,日本发那科高端五轴shυ控系统对华禁售,海外高端技术封锁限制高端出口等举措,将倒逼我国产业自主可控强链升级,有望形成规模化、系统化的整机及系统生产能力。
建议关注:
恒锋工具:
公司自设立以来,一直从事机床用工具的研发、生产与销售,产品为现代高效工具,主要包括精密复杂刀具、花键量具(两者合称精密复杂刃量具)、精密高效刀具等高速切削刀具及高精度测量仪器,同时为客户提供刀具精磨改制,公司预估公司复杂刀具占中国复杂刀具中高端市场份额约 30%-40%。
华东数控:
公司是以研发、 生产和销售数控机床、 普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业。
维宏股份:
公司为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案,运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等,可应用于各类雕刻机、雕铣机、加工中心。
秦川机床:
公司主营:精密数控机床、塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及特种齿轮箱。
沈阳机床:
公司为中国通用技术集团旗下上市公司,主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等,可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床,面向行业客户提供个性化的解决方案,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。
风险提示:政策落地不及预期