有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。今年联特也是他们的代表作之一。冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指数上攻,中石油才是你的好朋友。Cpo这里我认为调整时间是不充分的,剑桥,中际看起来可能更好些。看是今天盘面看,存储是主动攻击,而cpo是被动拉升,看反弹如何吧。近期感叹净利润断层的对手盘太多,已经沦为兑现的工具了。潜伏业绩公告,很多时候吃一身灰。很多票是这样的,业绩超预期,有些直接兑现(可能市场不认,),有些涨跌了,第二天跌回去。其实有很多潜伏盘砸盘。似乎很难看到像护垫这样经典的净利润断层了。还有口袋支点,其实这是一个突破买点,弱市下也是分分钟教你做人。所以,还是看小周期拐点比较重要,择时永远是最难的,即使判断对,标的错也是竹篮打水。最后,全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。另外下一步真正的瓶颈是2.5D封装,HBM存储需要用2.5封装技术才能封装。还有就是:存储行业困境反转是下游消费电子需求驱动么?
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