立昂微预计上半年净利润同比减少67.21%~63.24%;
这里仅有卓胜微的业绩预告比较超预期,韦尔股份则是大幅不及预期,其他都差强人意。
另一边厢,半导体设备业绩很猛:北方华创预计上半年净利润同比增长121.3%~155.76%;中微公司预计上半年净利润同比增109%到120%。
我觉得半导体有周期反转的预期支撑,很多公司估计也是利用中报财务洗澡,方便接下来轻装上阵。只要消化掉中报的“雷”,半导体板块的逻辑就顺畅了。
存储和射频芯片下半年业绩趋势靠前,存储龙头主要是兆易创新、北京君正、深科技;射频芯片龙头是卓胜微。