赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。
1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。
2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加国内各大冰箱企业加大对薄壁冰箱、嵌入式厨房一体化冰箱等高端产品的需求大幅增长，目前来看，冰箱节能产业趋势刚刚启动，未来将是5-10年的大周期，建议积极把握产业大周期的起点。
3、预计真空绝热板单月订单1个多亿，新产能投放将有效缓解目前的产能瓶颈。目前公司真空绝热板产能900万平米（实际可以生产1100万平米左右），产能紧张，产品完全供不应求，公司正加快建设安徽合肥基地，预计年底设备到位，明年一季度投产，建成后新增500万平米产能，大  大缓解当前产能不足问题。
4、真空玻璃已投产，量产在即：全资子公司维爱吉真空玻璃项目已投产，目前在给韩国LG、711等客户送样过程中，预计四季度将取得量产订单，24年进入正式放量阶段。公司真空玻璃项目工艺全球领先，潜在应用市场空间达千亿规模，未来有望成为公司新的增长点。
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