【东土科技】，新型工业化核心标的
夜长梦山
2023-09-27 09:50:57
【东吴计算机】推荐【东土科技】，新型工业化核心标的
1⃣嵌入式实时操作系常用于半导体设备、军工装备等核心工业设备中，2020年中国市场规模约为152亿元，国产化率很低。
2⃣公司嵌入式OS营收增长迅速。2022年公司工业软件营收约1亿元（主要是嵌入式OS），同比增长 65%。
3⃣新型工业化提出要提升工业自主可控水平，嵌入式OS国产化率低，重要性高，我们预计后续国产化进程会明显加快。
4⃣东土技术领先，自主性高，多家客户认可。2021年，公司入围了装备管理部门的操作系统自主可控名录。公司与广州数控、华为等行业头部企业深度合作。
市值空间与投资建议：明年主业利润1.5亿，30倍PE，45亿；嵌入式OS营收3亿，20倍PS，60亿，#目标市值105亿，持续推荐。
⚡风险提示：技术研发不及预期；政策推进不及预期。
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