光伏、风电、储能
边际：7月29日,国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制。
7月23日，《指导意见》提出，计划到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上；新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。
 
逻辑：要涨电价了，涨了电价之后光伏风电的平价的项目将会更多，的确是有利好存在的，同时由于峰谷电的收费方式，的确需要更多的储能设备，加上之前23日的规划，相比2020有25倍的空间，的确很大，不过也证明中短期直接兑现的可能性不大，延续性有限，但是储能这个要好好看一下，的确是值得长期跟。
 
普刚
8月1日起，我国将取消部分钢铁产品出口退税，有望遏制钢材出口增长势头，配合下半年钢铁减产工作。此次钢铁关税调整，未涉及不锈钢，使不锈钢出口加税的预期落空。去年年末举行的全国工业和信息化工作会议曾提出目标：坚决压缩粗钢产量，确保2021年粗钢产量同比下降。而从目前的情况来看，实现2021年粗钢产量同比下降压力较大。
 
逻辑：这个关税还是为了压产量，需求不差，产能要压，价格肯定有上涨的压力，抛储又不给力，这样看钢铁应该不会特别好，但是股票还是比较有持续性的，会强一些，加上半年报一出来这些钢铁厂的利润就很好，没出之前还有3-4倍的票，3、4季度估计继续没问题，这个版块应该也是有持续性的。
 
半导体
没看到啥新闻啊，就是陈杭对了中芯国际负责人，这事感觉算对光刻胶的利空啊，不过半导体设备那边应该还好，毕竟是有业绩的逻辑，光刻胶这个本来就属于认证阶段，所以波动大点也正常，保不齐过了一个季度还真的过了中芯国际那边也不好说，本来就是模糊题材，但是大逻辑是最贴合国产替代的，短线杀一下后面还是会起来。
 
汽车零部件
边际：由于芯片短缺，福特、通用、本田、日产等几乎全球大大小小的各家车企都不时爆出工厂停工的消息。就在本周三，戴姆勒在德国的三个梅赛德斯奔驰车厂又宣布将减产，在匈牙利的工厂也将停工三周——在市场已经被车厂停工消息轰炸了大半年后，这甚至已经不算新闻了。美联储数据显示，由于“缺芯”，美国第二季度汽车和零部件生产同比萎缩了22.5%。
 
不知道今天为什么涨的啊，不过看这个新闻也能理解我为什么之前看的有海外的零部件普遍不怎么好了，但是也有个疑问就是国内的口径（华阳接受采访）好像供给松了啊，莫非国内的芯片供给稳定起来了。海外的反而不行？要观察一下，这个版块其实我一直看好啊，属于困境翻转，但是到了这个阶段反而有点困惑了，不知道究竟是自己的逻辑还是在跟着新能源炒补涨。
 
Mini led表现也不错，算是正确逻辑的验证阶段，要看下游放量情况，以及工艺爬坡情况了。
钠离子电池果然是死了，这种逻辑除非后续主线特别好做补涨，不可能成猪脚。